勤哲服务器入门教程.ppt

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1、勤哲Excel服务器入门,2,课程内容,Excel服务器概览准备安装部门、角色、用户上手建立基础数据管理业务单据台帐查询统计报表工作流数据备份回写公式,实例演练实战课题批量导入用户初始化数据整合外部数据模板导出导入工作交接权限与帐户安全策略延长试用期与临时许可,Excel服务器概览,4,结合了电子表格和数据库,Excel服务器把电子表格软件Excel和大型数据库结合起来，电子表格的内容保存到数据库中，形成信息系统。,5,按需构造信息系统,6,以业务人员为主导，易学易用,懂业务、会Excel，就能做自己的信息系统,7,和现有系统数据集成,OA系统,财务软件,ERP系统,CRM系统,通过“外部数据

2、源”，在Excel服务器中查询其它系统的数据,8,用Excel服务器，走信息化成功之路,安装,10,服务器、客户机,服务端计算机,客户端计算机,SQL Server数据库 Excel服务器的服务端程序,Excel Excel服务器的客户端程序,11,标准版和企业版,相同都是网络应用程序在服务器上都需要安装数据库,不同企业版的功能多通过网页的形式填报短消息中心企业版要求服务器上安装的支撑软件多IIS.Net Framework,12,标准版安装,13,安装完成后,14,用Excel服务器建立信息系统,建立部门、角色、用户,建立基础数据,管理业务单据,统计、汇总、查询,定义数据项,定义填写规范,定

3、义工作流,定义表间公式,填制单据、报表查阅数据处理待办事宜.,设计者：设计模板,系统管理员,普通用户,模板的概念,16,模板是一个空白的表样,这是一个“订单”模板,这是根据“订单”模板填写的两份订单,17,模板的设计者和使用者,销售总监：我要制定统一的订单格式，还有订单审批流程,销售员：上面发通知了，以后要按统一的标准格式填订单,18,模板=表样+填表规定,销售总监：订单填写不规范，仓库发货不及时，要用计算机系统管起来！,产品名称不能随意填，只能选择，不用担心出错了！,选择客户之后，地址和邮编自动填好，太方便了！,保管员：又有两份订单要发货，现在就办。,19,信息系统由一个个模板组成,建立部门

4、、角色、用户,建立部门、角色、用户,建立基础数据,管理业务单据,统计、汇总、查询,系统管理员,21,登录到管理控制台,22,设置全局公共信息,设置全局公共信息建立部门建立角色建立用户,建立基础数据,建立部门、角色、用户,建立基础数据,管理业务单据,统计、汇总、查询,24,举例：客户登记表,设计客户登记表模板,填写客户登记表,25,设计模板的步骤,登录到Excel服务器客户端,新建模板，分配权限,画出表样,定义数据项,保存模板,打开Excel文件,另存成模板,26,数据项,“客户名称”数据项：位置：B3:D3类型：文字是否必填：是,27,按照模板填报数据,填报修改删除查找,数据的新增、修改、删除

5、、查找等都通过“我的工作台”进行。,28,让数据录入更简便,自动编号,下拉列表选择,管理业务单据,建立部门、角色、用户,建立基础数据,管理业务单据,统计、汇总、查询,30,举例：订单,制单,审批,发货,订单表样,订单流程,31,单一数据项和重复数据项,“客户名称”是“单一数据项”，因为一张订单上只能填一个客户名称。,“产品名称”是”重复数据项”，因为一张订单上可以包括多种产品,表头、表尾是单一数据项，明细是重复数据项。单一数据项是一个单元格，重复数据项是一个单元区域,32,动态取值的下拉列表,订单上的“客户名称”从客户登记表中选择,33,表间公式,1）用户输入客户名称,2）从“客户登记表”中找

6、到相应记录,2）把查到的地址填到订单上,34,设计时定义表间公式,35,填报时应用表间公式,36,表间公式的应用时机,37,让我的工作台更好看,模板分类隐藏不需要的数据项显示排序,台帐查询,建立部门、角色、用户,建立基础数据,管理业务单据,统计、汇总、查询,39,建立销售台帐模板,40,按时间段归集订单信息,41,控制表间公式结果的排序,42,向数据表中增加数据项,43,表间关联：从多个模板中提取信息,44,表间关联,统计报表,建立部门、角色、用户,建立基础数据,管理业务单据,统计、汇总、查询,46,普通汇总,47,本期累计,48,本期累计：实现,Tip1：适当增加隐藏字段,Tip2：分步提取

7、数据，形成完整报表1）先提出所有产品的名称2）提取当天的数据3）确定最近一张日报的日期4）提取最近那张日报上的累计数,Tip3：结合应用Excel的公式本月累计=当日+昨日累计,49,同期比,50,编号的作用,51,分类小计,Tip4：应用辅助表填充产品名称，让每种产品下面多一个“小计”行,Tip5：用条件格式让报表更好看每个小计行之下打一条粗实线,52,交叉表,行标字段,列标字段,数据字段,工作流,建立部门、角色、用户,建立基础数据,管理业务单据,统计、汇总、查询,定义数据项,定义填写规范,定义工作流,定义表间公式,设计者：设计模板,系统管理员,54,定义工作流,55,工作流转,办理待办事宜

8、重做和撤销查看进度,56,数据备份,自动备份手动备份恢复备份数据,57,回写公式,58,外部数据源,59,多模板对应到同一个数据表,60,“新建表单”表间公式,61,实例演练（考试）,分组完成设计一个小型的费用预算管理系统费用类别部门费用预算表每部门每月填一张，指明当月本部门各项费用的预算数）费用报销单带工作流，经过“报销申请部门经理审批财务经理审核出纳付款四个步骤”财务经理审核时能看到该部门已经花掉的预算费用统计表每月一张，包括各部门各项费用的预算数、实际发生数,实战课题,63,批量导入用户,64,初始化数据,65,整合外部数据,66,模板导入导出,67,工作交接,68,权限与帐户安全策略,