投资者风险承受能力调查问卷.docx
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1、投资者风险承受能力调查问卷投资人姓名:填写日期:年月日风险属性评估问卷这份问卷旨在协助您了解自己对投资风险的承受度及属性。以下问题是用来协助评估您本身投资属性与一般风险承受度,问卷结果可能不能完全呈现投资人在面对投资风险的真正态度,但可提供您一些衡量自身风险属性的指标。L您的年收入状况如何?口a.10万元以下(1分)b.10万元20万元(2分)c.20万元30万元(3分)d.30万元40万元(4分)口e.40万元以上(5分)2 .请问您有多少年投资经验在具有价值波动性的产品?(具有价值波动的产品包括股票、认股权证、期货等。投资策略可包括买进长期持有及积极买卖操作。)a.没有经验(1分)口b.3
2、年以下c.3年至6年口d.7至10年口孰10年以上(2分)(3分)(4分)(5分)3 .您目前是否持有以下任何投资产品?(可复选)口a.现金、存款、定存单于保本型商品(1分)b.债券、债券基金、限定性集合理财产品(2分)口c.配置型基金、(3分)口出股票、股票型基金、非限定性集合理财产品(4分)口e.期货、认股权证(5分)(注:计分时仅计算分数最高之答案)4.您目前投资的资产中(不包括自用房地产),约有多少比例是持有具有价值波动性的产品?(请参考第2题所列举的相关产品) a.0%(1分) b.介于0%至10%(含)(2分) c.介于10%至20%(含)(3分) d.介于30%至50%(含)(4
3、分) e.超过50%(5分)5.经过一段时间之后,资产市值可能会上升或下降,也就是所谓的波动。一般而言,风险愈高的投资,价格波动性越大,但预期报酬率会越高。相反,风险愈低的投资,价格波动性越低,但预期报酬率也越低。在一般情况下,您所能接受的价格波动,大约在哪种程度?(注:单就某次投资的资金而言,您或许可以接受较高或较低的价格波动,但此处答复请反映您在一般情况下可承受的波动性。) a.价格波动介于-5%与+5%之间(1分) b.价格波动介于-10%与+10%之间(2分) c.价格波动介于-15%与+15%之间(3分)口d.价格波动介于-20%与+20%之间(4分)口e.价格波动超过于-20%与+
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