深圳中冠纺织印染股份有限公司008A股招股说明书.docx

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1、深圳中冠纺织印染股份有限公司（000018）A股招股说明书日期：1992-03-27重要提示本公司对以下刊出的资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负由此产生的一切责任。深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。主要资料以下资料乃为方便投资者而摘自本招股说明书,应与本招股说明书全文一并参阅。* 业务本公司在深圳从事纺织印染专业化的生产和经营,在香港拥有一家全资子公司,并通过香港子公司在日本没有一分支机构.主要负责产品的销售。* 经营业绩以下为本公司截至1990年12月31日止五个年度及截至1991年7月31日止7个月之经营业绩（摘自录二

2、）。单位:人民币万元86年度87年度88年度89年度90年度91年度1-7月销售收入8,98519,00034,06737,98428,12516,234其中:出口产品销售收入8,79718,91733,89737,63527,75315,708利润总额1,2342,8994z0683,6221,561414所得税率7.5%7.5%7.5%10%10%10%所得税额9622230636611547税后利润1,1382,6773,7623,2561,446367注:本公司以港币为记账本位币.1986-1990年度及1991年1一7月采用的汇率分别为1港元折人民币0.4708、0.4790.78、

3、0.80、0.67、0.69元。* 溢利预测截至1992年12月31日年度之税后利润2,702万元截至1992年12月31日年度之每股税后利润（含新增B股）0.213元发售新股统计数据每股售价L5元市值（不含新增B股）16,348.74万元预计市盈率7.04倍经调整每股资产净值（不含新增B股）LlO元一、释义在本招股说明书中,下列词语具有如下意义：本公司:指深圳中冠纺织印染股份有限公司。原公司:指本公司改组前的深圳中冠印染有限公司。筹委会:指深圳中冠纺织印染股份有限公司筹备委员会。包销商:指深圳国际信托投资总公司（国际证券投资基金部）。会计师:指深圳经济特区会计师事务所之中国注册会计师。股份:

4、指本公司发行的普通股股份。新股:指本出发行之新增股份。人民币股（A股）:指以人民币标定面值且以人民币计价交易的普通股股目。人民币特种股（B股）:指以人民币标定面值.专供境外投资者以外币进行买卖的普通股股票。新增B股:指本公司本次计划发行的2,000万股B股。元:指人民币元。港元:指香港地区之法定货币单位。市政府:指深圳市人民政府。二、绪言本用股说明书系根据深圳市没票发行与交易管理暂行办法以及国家和深圳市现行证券管理的有关规定,并参照国际惯例而制定,旨在为本公司股票公开发行,向投资者提供本公司的详细资料。木公司筹委会愿就木用股说明书所载资料的准确性负共同及个别责任,深信并无遗漏任何重大事实致使本

5、招股说明书之内容有误导成分。发售新股仅以本招役说明书所载之资料及所作之说明为依据,本公司并无授权任何人士和机构就发售新股提供本说明书以外的资料或声明,任何此类资料或声明均不应规为已获本公司、包销商或与发售新股有关的任何其他人士所授权发出。因此,不应依赖此类资料或声明作出判断。本公司纺委会已按中国各级政府和主管机关的有关规定.完成了股份制改组和公开发行股票的一切申报和批准手续。三、股本（一）资本形成过程原公司系由华联纺织（集团）有限公司、深圳市纺织工业公司联合五位香港投资者于1984年4月盘购外商独资企业新南新染厂有限公司的产权而成立,法定往册地点:深圳葵涌白石岗。注册资木人民币667万元,实收

6、资本2,500万港元,其中：华联纺织（集团）有限公司投入875万港元.占35%深圳市纺织工业公司投入500万港元,占20%香港兴茂有限公司王逸宗先生邹昌炳先生 忻英杰先生香港布拉克莱恩投资有限公司投入250万港元,占10%投人250万港元,占10%投入250万港元,占10%投入250万港元,占10%投入125万港元,占5%1989年1月和1990年2月,经市政府深府外复1988499号和深圳外复199062号文批准,王逸宗先生先后分两次将其拥有的10%股权中的7.5%和2.5%全部转让给华联纺织（集团）有限公司。1990年11月,经市政府深府外复口990878号文批准,香港兴茂有限公司将其拥有

7、的10%股权中的3.5%转让给忻礼轼先生;邹星炳先生将其拥有的10%股权中的2%转让给王国泰先生。1991年12月,经市政府深府外复口9911365号文批准.香港布拉克菜恩投资有限公司将其拥有的10%股权中的5%转让给香港富冠投资有限公司（RICHCROWNlNVESTMENTLTD）,5%转让给香港侨民有限公司（OVERSEASAsSoClATESLTD,）。至此,原公司投资各方的出资额和持股比例分别为.华联纺织（集团）有限公司1.125万港元,占45%深圳市纺织工业公司500万港元,占20%香港邹星炳先生200万港元,占8%兴茂有限公司162.5万港元.占6.5%沂英杰先生125万港元.占

8、5%富冠投资有限公司125万港元.占5%侨民有限公司125万港元,占5%沂礼轼先生87.5万港元,占3.5%王国泰先生50万港元.占2%经过近7年的积累和更新改造,企业的规模不断扩大,至1990年12月31口,公司账面净资产已达76,684.156.93元,经深圳经济特区会计师事务所评估和验证,截至该日评估后的净资产为90,155,417.49元,评估增值13,471.260.56元.增幅为17.57%。1991年8月又经该所验证和深圳市投资管理公司确认,截至1991年7月31日止.原公司净资产为95,981,725.70元.（注:资产评估时.中冠印染香港）有限公司和葵涌工厂土地使用权末进行评

9、估,以上两项,今后按1991年7月31日基日评估的溢价或贬值,均属原股东之权益,基日后的升值或眨值民本公司股东共同所有。）根据深圳市人民政府深圳办复口991940号文件规定,原公司的净资产95,981,725.70元中,91,879,161元折为股本,占净资产总额的95.72%,由原公司股东按原持股比例分别持有.按评估增值额的25%提取3,367,814.70元作为公目改组眉的法定资本公积金,占净资产总额的3.51%.按1991年14月税后利润的20%提取734.750元作为职工福利奖励基金,占净资产总额的077%.1991年14月税后利润3,673,740.47元巳分配完毕。（二）股本结构本

10、次股票发行截止日的实收股本将为本公司的注册资本,假设本出发售新股达到预期目标,则本公司的役本构成为：总股本:127,079,161股原有净资产折股:91.879,161股.占总股本的72.3%发行新股:35,200,OOO股,占总股本的27.7%其中晌境内社会公众发行12,000,000股,占总股本的9.44%向本公司内部员工发行3,200,000股,占总股本的2,52%计划发行人民币特种股（B股）20,000,000股,占总股本的15.74%原有股份和发行新股在本公司内享有同等权益。四、债项截止1991年7月31日.原公司负债总额为80,700,762.16元、其中：1、流动负债66,938

11、,795.63元短期银行借款24,193,238.90元各种应付和硕收款项40,520,341.97元公益金2,225,214.76元2、长期负债13,761,966.53元长期银行借款11,636,826.56元融资租人固定资产应付款2,125,139.97元详见深圳经济特区会计师事务所为本公司编制的资产净值验证报告书（附录三）.除此之外,本公司无任何其他,长短期负债及低押、担保。截止1991年7月31日,原公司的债权总额为30,314,084.06元.其中1 .应收及预付账款30,124,284.06元2 .有价证券189z800.00元其中:1988年之5年期重点企业债券140,000.

12、00元1988年28年期国库券10,000.00元1989年省铁路建设公债26,800.00元1990年之5年期特种国债13,000.00元注:上述应收及预付账款中.除两笔一年以上、两年以下的预付货款112,257.69元（162,692.30港元）外,其余账龄均在一年以下。五、物业及设备之权益经深圳经济特区会计师事务所评估和验证.截至1991年7月31日止,原公司所拥有的物业及设备如下：L）固定资产净值为61,300,249.56元L房屋及建筑物净值30,600,885.72元房产名称所在地址面积平均单价净值平方米元/平方米元办事处写字楼国商大厦十楼66.75307.00353975.83生

13、产厂房深圳葵涌白石岗23434.6343.60.24住宅楼深圳葵涌白石岗6435.1762.50.51仓库及建筑物深圳葵涌白石岗12270.7904.10.51香港写字搂及货仓香港63（注:葵涌白石岗的房屋及建筑物净值中地价肉未评估增值。）2、融资租人固定资产净值2,850,151.26元融资租人固定资产是通过香港于公司从香港南洋财务公司贷款租人的一台日本产圆网印花机.3、生产、运输设备（净值）27,331,704.02元生产设备主要是:漂练生产线四条、染色生产线四条、印花生产线五条、整理生产线四条,日本、西德、英国、迂大利及国产先进的主要生产设备四十余台,供电、供水、供汽用的菇汽锅炉六台和发

14、电机四台以及污水处理系统。运输设备主要是日吉车和中巴各一辆.面包车和人货车各两辆4、其他设备（净值）517,508.56元（二）在建工程13,009z620.86元主要是本公司在安装设备、节能工程、保全部和厂房的大修理及改造工程。六、股票发售（一）股票发售条件1、原公司1990年11月2日第15次B事会通过决议,实行股份化改组。2、原公司股份制改组的申请,已获市政府深府办复1991940号文批准。3、本公司章程已获市政府原则同意。4、本公司本次新增发售人民币股票巳获中国人民银行深圳经济特区分行深入银复字1990123号文批准。5、本公司净资产已经深圳经济特区会计师事务所评估和中国往册会计师验证

15、,并获深圳市投资管理公司确认,同时出具确认报告（附录四）。6、原公司有形资产净值白有形资产总值54.32%。7、本公司发起人的股本占总股本的72.3%。（二）股票发售规则1、本公司木出公开发告之股票为记名式普通股。2、本公司股目每胺面值一元,社会公众股实行一手一票制.每标准手500股,票面记股。3、本次公开发售股票以溢价方式发行,每股发售价为人民币1.50元（三）股票发行办法1、木公司本次社会公众股的发售按深圳市1991车十一家上市公司新没认购办法的公告执行.收款的时间、地点及其他有关事宜见附录六。2、木公司内部职工役的发售严格按照深圳市股票发行与交易管理暂行办法的有关规定办理。经本公司筹委会

16、同意,采取在规定的限额内自愿认购的方式,凭职工工资花名册和存折,由深圳国际信托投资总公司国际证券投资基金部统一收款,按认购总额发络一张非标准手股票.认购结果在公司内张榜公布。（四）股票上市交易本次发行新股（含B股）结束后本公司将根据深圳市胺票发行与交易管理暂行办法的规定,向深圳证券交易所申请上市。（五）股票发行各有关当事人1、股票发行人深圳中冠纺织印染股份有限公司法人代表:田志俊电话:2391002、原公司股东见木说明书七（九）“发起人”部分3、股票包销商深圳国际信托投资总公司（国际证券投资基金部）地址：电话.5999454、收款银行中国工商银行深圳市分行罗湖支行地址：电话:223296（总机

17、）5、股份登记机构深圳证券登记有限公司地址：电话:2047596、财务公证机构深圳经济特区会计师事务所地址：电话:3464467、资产评估机构深圳经济特区会计师事务所地址：电话:3464468、资产确认机构深圳市投资管理公司地址：栋电话:2402909、法律咨询机构深圳特区经济贸易律师事务所地址：层电话:364733364749七、本公司资料（一）公司概况原公司的前身是1980年经济特区建立后由香港罗氏美光集团在深圳创建的第一家外商独资企业一新南新染厂有限公司。1981年建成投产,1984年由于主要股东经营房地产破产而被清盘,由华联纺织（集团）有限公司、深圳市纺织工业公目联合五泣香港投资者以2

18、500万港元购得产权,1984年4月改名为中冠印染有限公司.成为中外合资企业.经营期限二十五年.注册资本为人民币667万元,华联占35%.深圳占20%,五位港商中布拉克莱恩投资有限公司（BallaglineinvestmentsltdJ,兴茂有限公司、王逸宗先生、邹星炳先生各占o%,沂英杰先生占5%,注册地址为宝安葵涌白石岗。经深圳市人民政府批准,享受深圳经济特区和中外合资企业待遇。公司目前主要经营棉布、涤棉布和麻棉布等梭织布的漂白、染色、印花和整理业务.以自购坯布接受客户订货为主.兼营来料加工.公司本部现有职工770人,其中,管理人员64人。管理人员中具有大专以上学历的21人.其中获高级职称

19、者8人。（二）简史港商独资经营时期.虽然具有年产6000万米的生产规模,但由于资金不足,负债累累.致使生产能力未能充分发挥。1984年4月,原公司成立后.有主要股东华联纺织（集团）有限公司从资金、原材料等方面的有力支持、有步骤地进行技术改造,更新旧广房、设置新设备,安装了四台卷染机.逐步增加棉布的生产.开始了从单纯生产涤棉布向多品种生产转变。同年安装了淡碱真空蒸发设备,将淡碱蒸腋同用,初坊扭转了污水不经处理直接排放的局面。同年,为了便于掌握国际市场的信息,承接国外客户的订货,在原公司成立的同时.经深圳市人民政府批准,在香港设立了全资子公司一中冠印染（香港）有限公司.承揽原公司经营业务。由于熟悉

20、香港市场,精通印染业务,不仅保证原公司有充足的汀单.而且境外一切业务不必委托地人代理.从而确保了原公司的利益。1985-1986年,将1号漂练机改造.使生产棉布的小口径进一步得到缓解。同时,建成了坯布库,为扩大使用内地坯布创造了有利条件。1987年,新添了一条漂练生产线、一台连续轧染机和一条整理生产线,使生产能力得到增长,产量从1984年的d396万米增加到1987年的6316万米。由于生产量上升尤其是棉布产量增长和使用内地坯布数量大幅度上升、利润从1984年的1207万港元上升到1987年的6052万港元,达到历史最高水平。1988年,在国际纺织品市场出现疲软迹象的时候,公司与河北、河南的纺

21、织厂挂钩,确保了优质坯布的供应,从而使当年保持较好的经济效益。1989年原公司董事会通过了89-91三年发展规划.针对公司生产上存在的薄弱环节.制订了全面改造的规划。89年新建了6000平方米的坯布库和新的漂练车间、圆硼印花车间。同年原公司的污水处理设备在经过大规模改造和扩建后.排放废水达到国家标准,并经深圳市环保局验收合格。当年实现人均利润5.99万港元,人均收汇7.99万美元.人均净创汇2.85万美元,人均劳动生产率23.9万元.四项指标为全国印染行业之冠。同年1月,王逸宗先生因健康原因辞去总经理职务,并将其拥有的10%股权中的7.5%转让给华联纺织（集团）有限公司。1990年建成了拉绒车

22、间.使公司向产品品种多样化又迈进了一步。1990车8月,国务院发展研究中心、管理世界中国企业评价中心和国家统计局公布的全国500家最大工业企业和同年全国纺织工业50家营业大户中,公司分别排名第255位和第一位。同年,涤桶印花布披评为深圳经济特区优质产品。同年2月,王逸宗先生将其余的2.5%股权转让给华联纺织（集团）有限公司。11月。香港兴茂有限公司因忻礼轼先生退休将其拥有的10%股权中的3.5%转让给忻礼轼先生3.5%,邹星炳先生将其拥有的10%股权中的2%转让绘王国泰先生。90年起国际纺织品市场渐趋疲软,加上深圳市大批新建印染厂陆续投产.使竞争加剧,以及海湾战争导致燃料价格猛涨,致使原公司成

23、本上升,利润大幅度下降。1991年8月,为了拓展海外市场曲中冠印染（香港）有限公司与日商合资庄日本大吸成立香港中冠印染（口本）株式会社,为公司产品直接进入日本市场、提高经济效益拓宽了道路,对日销售从此有了大幅度的增长。同年11月,中冠印染（香港）有限公司以840万元参股深圳嘉辛纺织有限公司.占其股份的10%o该公司由股东之一一以坯布免检而闻名全国的上海嘉辛棉纺织厂负责生产管理。通过对嘉丰参股.使本公司能保证就近获得优质坯布.并为发展新规格产品创造了极为有利的条件,从而保证了本公司印染成品的质量.并有助于本公司产品向海外推销.由于公司的不断努力,1991车涤搞印花布、全棉印花布沟被评为广东省优质

24、产品,同年被评为纺织工业部优质产品,1991年全棉印花府绸又披评为深圳经济特区优质产品。在由外经贸部、国家统计局、世界经济年鉴和中华工商时报联合评定的19901991年度中国规模最大的300家三资企业中名列第24位。1991年4月荣获全国五一劳动奖状。同年,布垃克莱恩投资有限公司因移民离港,将其拥有的10%股权转让给富冠投资有限公司和侨民有限公司各5%。1991年11月,经深圳市人民政府批准实行股份化改组.同时间中国人民银行深圳经济特区分行申请向社会公众公开发行股票,已获批准。（三）主要业务及生产能力原公司的产品为单一的印染布,即以纺织厂生产的棉布、涤棉布和麻棉布等为原料经过练漂、染色、印花、

25、整理成为漂白布、染色布和印花布。以自购坯布承接客户订货为主,兼套客户进料加工。1984年原公司成立之初,由于其前身新南新染广有限公目的设备只适于加工涤棉薄织物,对国际市场上日趋流行的天然纤维全棉布却难以加工,为了适应市场的需要,从1984年以来不断进行技术改造.到90年来巳累计投资5956万港元。现在本公司已拥有80年代先进水平的主要设备四十余台,其中包括练漂生产线的条、染色生产线四条、印花生产线五条、整理生产线四条,足以承受每月500种色浑的染色布和300套花型的印花布.生产能力达到每年七千万米,其中漂布占1015%、染色布占3540%、印花布占50%。（四）原材料供应印染工业是一种加工工业

26、,即把坯布经过染料、化学药剂等的加工变成白布、色布和印花布。印染的主要原料首推坯布。原公司成立之初是以客产进料加工为主,随着华联纺织（集团）有限公司向内地采购坏布供原公司选用数量的逐击扩大.原料的来源由香港逐渐转向内地。我国是纺织大国,搞布产量居世界首泣,依靠内地丰富的纺织资源,本公司逐步改为自行向内地采购,北目辽宁、南到广东、东起上海、西至四川,坚持质量第一、择优采购”1990年以来又选择一些管理严格、质量可靠的纺织厂实行固定对口供应坯布。此外,为了保证印染成品质量,也进口一些海外的坯布。所有坯布都经过检验.不合格不投产。目前公司拥有六千平方米的坯布库,每月能采购到OOO万米各种规格的优质坯

27、布,足供每月客户订货之用。染料和化学药品也从全部进口转向部分选用国内质量好、性能与进口相仿而又能保证供应的产品,目的是在保证质量的同时通过国产化来降低成本,总之,一切原料以确保最终成品质量为前提,而又兼顾经济效益。正因为把好了原料关,使本公司的印染布深受客户信任。（五）市场与销售本分司的产品全部出口香港,部分供香港制农业为原料.部分转销日本、东南亚、美国、澳洲、欧洲等地。公司极为重视市场需求与销售情况,为此,在原公司成立之初就在香港设立了全资附属公司,承包本公司的仓储、运输、销售等各项业务,并通过香港子公司在日本设立合资公司,专营本公司产品对日销售。由于自己拥有海外销售机构,不仅及时掌握国外市

28、场信息,及时添置必要的设备以生产适销的产品、如90年本分司根据市场信息赶装抓毛机.争得了大批绒布的订货,还因为销售不必委托地人代理而保障了公司的利益。由于本分司的产量大,质量可靠.加上重视筐后服务,因此庄香港印染布市场上成为有一定影响力的企业。（六）技术力量和管理公司现有职工770人（不色括海外公司）,管理人员64人,管理人员中具有大专以上学历的21人,占管理人员总数的32.8%.其中获高级职称称8人.原公司的前县新南新染厂投产于1981年、迄今己历十竿,经过十年的培圳、锻炼,已经造就了一批素质好、能保证产品质量、比较稳定的职工队伍。在产品质量方面、公司制订了高于国家标准的企业标准,从产品的设

29、计、生产和成品检验都设置质量管理点,强调各工序的自查.不合格的产品不给下一工序,成品经检验后再由质巳监督人员抽查。在品种多、批量小、交货急的情况了,能长年保持出一合格率在97%以上。公司把香港的传统管理和内地的现代化管理融为一体.形成严格、高效、和谐、独具特色的中冠管理模式。华联纺织（集团）有限公司曾先后十次组织全国各主要印染厂的管理人员来深圳参加中冠公司生产技术经营管理研讨会。（七）经营业绩不公司截至1990年12月31日止五个年度及1991年7月31日七个月之经营业馈如下（详见附录二）.单位:人民币万元86年度87年度88年度89年度90年度91年1-7月销售收入8,98519,00034

30、,06737,98428,12516,234其中:出口产品销售收入8,79718z91733,89737,63527,75315,708利润总额1,2342,8994,0683,6221,561414所得税率7.5%7.5%7.5%10%10%10%所得税额9622230636611547税后利润1,1382,6773,7623,2561,446367注:本公司以港币为记帐本位币,19861990年度及1991年1月一7月采用的汇率分别为1港元折算人民币0.4708、0.4790.780.80、0.67、0.69TG0（八）本公司全资、合资企业L中冠印染（香港）有限公司（全资）成立于1984年

31、4月、是原公司设在香港的全资附属公司,注册资本500万港元,自置写字间.货仓及运输车队承包本公司订货、采购、运输、仓储、销售等各项业务、并向海内外投资,成为本公司在香港及海外的总代理。由于熟悉香港市场.与客商有广泛联系,对于保证本公司的生产和经营至为有利。到1991年7月31日、公司的资产总额巳达6366万港元.2、香港中冠印染（日本）株式会社（合资）1991年8月在日本大阪成立,由中冠印染（香港）有限公司与日本投资者北村实敏合资经营,注册资本IOoO万日元、中冠占80%.日方占20%、为本公司在日木承接订货.并负责销售服务,使本公司产品直接进入日本市场,从而提高经济效益。3、深圳嘉丰纺织有限

32、公司（合资）是深圳市8891年重点建设项目。1990年开业,由中冠印染（香港）有限公司同深圳市纺织工业公司、上海嘉丰纺织厂、深圳发展银行等七家企业共同兴建、属中外合资企业、中冠投资840万元、占股10%、目前拥有3万纱锭、300台组机和30台针织大圆机,主要生产品直接进入日本市场.从而提高经济效益。（九）股份化改造发起人：L华联络织（集团）有限公司是由纺织工业部和中国国际信托投资公司联合18个省、市、自治区的纺织工业部门于1983年9月集资创办的。下属10个全资公司,并投资兴办37个外向型企业,是深圳最大的纺织工贸集团。从事纺织工业产品的生产、销蚀和出口,纺织生产所需原辅材料设备等的进口;组织

33、来料加工等业务以及新产品新技术的开发及人才培圳。公司地址：351000（总机）2 .深圳市纺织工业公司是1981年成立的国营纺织公司、拥有58个企业.经营各种纺织品和纺织器材。公司地址：131.3607613 .邹星炳先生男,54岁、定居香港经营纺织业30余年、现为香港捷达实业公司东主、香港捷达线厂有限公司董事长兼总经理。1979年率先参与投资在深圳开设港方独资的新南新染广,是深圳经济特区最早的外商投资者之一。1984年又参与成立中港合资的中冠印染有限公司、历任董事、副总经理、总经理、执行董事、常务附董事长。4 .兴茂有限公司1965年12月成立于香港。主要经营国产纱、布,系国产纱、布经销商。

34、董事总经理:张万裕地址：1404室。电话:5 .富冠投资有限公司主要经营投资业务.引进推广国外最新印染技术,着重于国内纺织印染业的投资发展。地址：行大厦602室。电话：6 .侨民有限公司系一个集团性公司,1965年在香港注册成立、下属8个公司,主要经营货仓、船务、旅游、化工、五金、石油产品。董事长刘浩清系上海市政协常务类员、香港石油化工医药商会名誉会长、港九五金钢材进出口商会名誉会长。地址：大厦。电话：7 .沂礼轼先生男,82岁,香港美格仑有限公司董事长、香港甬江联谊会谈事长、上海市工商联常务委员、深圳市工商联常务委员、宁波市政协委员。主要经营纺织品贸易。公司地址：金巴利中心701室。电话：8

35、 .沂英杰先生男,44岁,香港美格仑有限公司董事、总经理。深圳中吉化工实业公司董事、副总经理。主要经营纺织品贸易及化工产品。公司地址：金巴利中心701室。9 .王国泰先生男.50岁,1967年起在香港从事染整行业的技术和管理工作,1980年来深圳参与港方独资的新南新染厂的筹建工作.1984年转至中冠印染有限公司,历任工务主任、副厂长、厂长、副总经理.（十）原公司主要董事、高级管理人员田志俊董事长。男.62岁,一级工程师,先后在纺织工厂、纺织工业主管部门从事纺织工业生产、管理工作30余年,曾任纺织工业部生产完结合处处长。1983年来深圳筹建由纺织工业部、中国国际信托投资公司组织18个省市纺织工业

36、部门联萤的华联纺织（集团）有限公司.任副总经理。1984年领导筹建中冠印染有限公司。邹星炳（见“发起人”部分）罗明副董事长。男,60岁,有30年基层、县、专区从事财务、政工、行政管理的工作经验。特区建立后.在市经委、工业发展公司、轻纺公司和纺织公司袒任领导工作。石律德董事,总经理。男,45岁,华东纺织工学院化纺系染整专业毕业,工程师.从事染整生产技术、经营管理工作二十余年,历任上海市的印染厂副厂长、厂长、工程师.1985年以来历任中冠印染有限公司董事、第一副总经理。王国泰（见“发起人”部分）曾进添副总经理,总工程师.男,58岁,50年代毕业于台湾台北工业专科学校,从事印染工业工作33年.197

37、0年由台湾应聘到香港,任香港联业纺织有限公司所属南新染厂副厂长。1984年转人中冠印染有限公司,任中冠印染（香港）有限公司经理。蒋永增副总经理。男56岁,大学文化程度,高级工程师,从事棉纺织生产技术管理工作30余年,曾任棉纺织厂技术科长、织布厂厂长、上海织布公司副经理、第一棉纺织印染经营实业公司经理、上海纺织印染联合公司副总经理等职.八、主要关系人本分司股东华联纺织（集团）有限公司,除拥有原公司45%的股权外.还为本分司组织供应各种坯布,占本公司总用量的20%左右。九、经调整之资产净值以下为根据原公司1991年7月31日经验证的资产负债表编制、并作出调整的发行新股后的资产净值。原公司1991年

38、7月31日之净资产存量：95,981,725.70元减:提取1991年17月公益金：734,750.00元减:堤取法定资本公积金：3,367,814.70元折股：91,879,161股新股发行前之每股资产净值：1.04元本次发售新股之净收入（不含B股）：2,280万元发行后资产净值：11,804.7万元新股发行后经调整每股资产净值（不含B股）：Llo元十、股金的运用本次发售新股所得收入额（未除发行费用,按发售新股全部被认购计）.另加1991年17月利润转为股金共2,574万元,拟作如下用途：（一）2100万元将用于技术改造、更新设备、发展品种,会面提高产品档次.提高质量水平。1440D万元用于

39、更新染色及整理设备，2,400万元用于开发第六条圆网印花生产线，3,300万元用于开发活性染料印花的生产设备，（二）396万元将用于实现纺织生产多元化.在企业内部形成有机联系：1.171万元用于参股纺织厂，2.225万元用于参股制衣厂，（）38万元将用于参与深圳证券市场调节基金。上述资金运用计划由本公司董事会及收款银行监督使用。十一、溢利及股息预测本公司溢利预测的基准及假设,若无不可预测之事件发生.纪委会预计1991库812月的税后利润为636万元.每股税后利润为0.059元（不含新增B股）。预测1992年税后利润为2,702万元,每股溢利可达0.213元（含新增B股）按此出发行价格每股1.5

40、0元计算,则市盈率为7.04倍。本公司将按章程规定的利润分配原则,予以分红派息（附录五）。十二、风险因素及对策本公司的风险因素包括:产品风险、市场风险、行业竞争风险。（一）本分司单纯经营棉布、涤棉布和麻布的印染加工.产品单一,一旦国际市场不景气,需求下降,便会带来经营风险。为了减少本公司的经营凤险,巳考虑向纺织、针织、色织、制衣等多元化发展,以提高企业的市场适应能力。（二）本公司产品经香港加工制成服装后,其中很大部分进入美国市场。如果美国因知识产权问题,实行贸易保护措施,将间接影响本公司产品的定货。为此原公司已在日本大阪设立子公司,扩大产品对日销售,还将在新加坡、澳洲设置销售点,以摆脱对美国市

41、场的过分依赖.（三）本分司所生产的品种规格和揉圳以及内地近年陆续投产的印染企业产品相同.随着这批新厂生产能力逐渐发挥,必然会响本公司产品的市场。此外内地企业生产成本较深圳特区为低,为此已投资纺织厂,以确保发展高档品种,同时要强化企业管理、降低成本、提高质量改善经营,把上述凤险减少到最大限度。十三、未来计划及前景本公司创建7年多来,巳积累一定的发展基础,今后将继续充分利用国家给经济特区的优惠政策和三资企业的优厚待遇,吸引外资,引进先进的技术和管理经验。以内地资源为依托,以扩大外销为重点.发挥巳有的境外市场优势,并将继续拓展海外市场.增产适销品种,提高产品质量,扩大外销B,使申冠产品走向世界,树立

42、良好的企业形象,为国家为股东创造良好的经济效益。公司的目标是：一、经营多元化。纺织、针织、印染、色织、制农、胚布购销多方并举,使原来单一生产印染布向能延伸到纱、布,向后延伸到深加工成品,在企业内部形成生产的有机联系,在不增加印染布的前提下.通过提高产品档次（增加产品幅宽、开发高档产品）,提高产品质量（将涂料印花改为活性染料印花）,提高销售价格,降低生产成本.增加经济效益。二、技术现代化。通过引进先进设备,采用先进技术,发扬管理优势,使产品档次和质量水平在香港处领先地位,近期内赶上日本同类产品水平，三、企业国际化。经营业务跨越香港中间商,直接向日本、新加坡、美国、澳大利亚扩展,提高售价。采取逮立

43、业务机构,举办合资企业,开展代理、补偿贸易等方式,逐多形成跨国公司。本筹委会对上述计划的可行性经过周密研究.对目标实现的可能性有关分的信心.上述计划的实施.必将使企业进入金新的更高的发展阶段。预计未来3年内,公司利润会有较大幅度的增长,为股东进来较丰厚的收益。十四、附录（一）资产坪估报告书（摘录）（二）经营业绩险证报告（三）资产净值验证报告（四）资产净值确认批文（五）溢利预测审核报告（六）深圳中冠纺织印染股份有限公司新股认购交款通知十五、备查文件目录L市政府关于合资经营“中冠印染有限公司”协议书的批复（深府复1984II9号）2 .市政府关于合资经营”中冠印染有限有公司”合同及章程的批复（深圳

44、复U984275号）3 .中冠印染有限公司协议书、合同及章程4 .市政府关于巾冠印染有限公司改组为股份有限公司的批复（深圳办复口991940号）市政府关于深圳中冠印染有限公司股本结构的批复（深圳办复19911026号）（深府办复1991940号的调整文件）5 .中国人民银行深圳经济特区分行关于中冠印染有限公司申请公开发行股票的批复（深入银复字1991123号）6 .深圳中冠印染有限公司法人营业执照7 .深圳中冠纺织印染股份有限公司章程（草案）8 .深圳经济特区会计师事务所关于深圳中冠印染有限公司资产评估报告书（深特会字1990第0114号）9 .市政府关于深圳中冠印染有限公司股权转让的批复（深圳外复（1988）499号、（1990）62号、11990）828号、（1991）1365号）10 .原公司董事会关于同意原公司实施股份化改组的决议IL原公司贷款文件12 .市政府关于中冠印染（香港）有限公司补办审批手续的请示（深圳办1991107号）13 .香港中冠印染（日本）株式会社注册登记文件14,合资经营深圳嘉丰纺织有限公司合同书15 .深圳特区经济贸易律师事务所关于原公司的法律证明文件深圳中冠印染有限公司法人代表:田志俊深圳中冠纺织印染股份有限公司筹委会1991年12月