客车市场分析报告.pptx
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1、客车市场分析报告,3:行业主要竞争对手分析,2:市场整体情况分析,4:纯电动客车市场分析,1:近年来汽车、客车市场情况,一、近年来汽车、客车市场情况 1、整个汽车市场 规模总体数据统计,2011年-2015年汽车市场呈现一直增长的趋势,增长趋势从11-13年增长迅速,13-15年增长趋势逐渐变缓。在13年增长趋势最大达到+13.92%。11-15年复合增长率达到+7.574%,,14年、15年未跑赢GDP增长。,一、近年来汽车、客车市场情况 2、客车市场总体规模变化,总量:2011年-2015年汽车市场呈现一直增长的趋势,客车市场在13年小幅下降。客车市场份额在汽车行业中份额在1.1%-1.3
2、%左右。客车市场占比:客车市场在汽车市场份额中占比在13、14年下降,在15年占比中小幅上升。,一、近年来汽车、客车市场情况 2、客车市场规模总体数据统计,总数:11-15年总体趋势在增长,同比数据可 看出,在13年客车销量同比下降。区间:3.5-6m区间:体量较大,对客车市场影响力 逐渐变大。保持一直增长的趋势,在14-15 年增长趋势明显。6-8m区间:在13-14年同比下降,但在 15年销量大幅上升。8-10m:市场规模在13-15年一直处于下 降趋势。10-12m:在14年同比小幅下滑,其余均 处于增长状态。12m:体量不大,除13年大幅下降,其 余均小幅波动,对整个市场影响不明显。,
3、一、近年来汽车、客车市场情况,3、客车市场规模总体分析总体市场:2011-2015年客车市场平均年增长率为5.58%。各年:只在13年同比小幅下降-0.61%,净减量为1500台左右。在15年增幅最大,同比增长13.78%,净增量为3.5万辆。,一、近年来汽车、客车市场情况 4、客车市场规模总体数据统计(6m),总数:11-15年6m客车市场在13-14年环比下降,在15年净增长23000辆。区间:6-8m区间:在13-14年同比下降,但在 15年销量大幅上升。8-10m:市场规模在13-15年一直处于下 降趋势。10-12m:在14年同比小幅下滑,其余均 处于增长状态。12m:体量不大,除1
4、3年大幅下降,其 余均小幅波动,对整个市场影响不明显。,一、近年来汽车、客车市场情况,5、客车市场规模总体分析(6m)总体市场:2011-2015年客车市场平均年增长率为2.09%。各年:在13年同比小幅下降-0.85%,净减量为1700台左右。14年下降3.64%.在15年增幅最大,同比增长11.97%,净增量为2.3万辆。,二、2016年1-7月客车市场整体情况分析,2016年1-7月客车市场同比增长8.66%,其中常规车降幅3%,混合动力降幅18.80%,纯电动客车同比增长64.63%。纯电动客车市场份额增长7.91%,混合动力降幅1.51%,常规车市场份额下降8.56%。,总结:201
5、6年1-7月客车市场增势完全由纯电动客车支撑,说明自去年纯电需求持续旺盛,该需求的释放也会持续。,备注:以上统计以合格证数量统计,1、17月客车市场整体情况分析(按1-7月合格证数统计),分析:行业16年17月累计销量为146088辆,同比增长8.66%。其中6米以上客车销量为97616辆,同比增长1.64%,绝对数据增幅不明显,但个区间表现迵异,尤其是8-9m区间呈现倍增现象。6m以上车型:销量增长的车长区间为8-9m(+111.98%)、10-11m(+3.84%),其余车长均下降,其中6-7m(-30.06%)、9-10m(-48.54%)、11-12m(-21.66%)车长车型大幅下降
6、,12m车型小幅下降(-2.31%)。,二、2016年1-7月市场整体情况分析,备注:以上统计以合格证数量统计,总结:1、行业16年17月增长8.66%。2、8-9m贡献最大,增长+111.98%,倍数增长。3、6m以下贡献达同比增长+25.59%。,2、17月主流客车企业销量分析(按1-7月合格证数统计),分析:在行业16年17月累计同比增长8.66%,其中北汽福田(+239.35%)、深圳五洲龙(+740.69%)、比亚迪(+96.66%)增长幅度较大,宇通(+10.31%)增长超过行业水平。2016年1-7月销量前五名市场份额共计59.21%,其中北汽福田与深圳五洲龙市场占有率明显提升,
7、厦门金旅(-17.35%)与苏州金龙(-28.45%)市场占有率明显下降。,二、2016年1-7月市场整体情况分析,同比,总结:1:二线企业表现活跃,除宇通其他一线企业下降严重2、福田与深圳、五洲龙、比亚迪大幅增长。3、厦门金龙、苏金、金旅、中通下降明显。4、宇通增长超过行业增长。,备注:以上统计以合格证数量统计,1、17月6M以上客车市场集中度(按1-7月合格证数统计),分析:行业前10名厂家,16年17月:6m以上客车市场占有率为81.09%;同比15年1-7月80.98%上涨0.2%。在主要竞争对手中,宇通的市场占有率为31.2%,超过30%,比上年同期上升1.13%。中通市场占有率为9
8、.43%,同比上升1.52%,排名升至第2位。苏州金龙市场占有率下降2.53%,苏州金龙市场占有率下降1.11%。,三、行业主要竞品对手分析,备注:以上统计以合格证数量统计,总结:6m以上产品:1、宇通市场占有率提升1.2%,达31.2%、中通市场占有率上升1.52%。2、苏州金龙市场占有率下滑明显。3、福田市场占有率大幅提升。,2、重点区域分析区域贡献度(按1-7月合格证数统计),三、行业主要竞品销售结构分析,17月,行业前十名区域累计贡献度为53.62%,宇通49.68%,中通、少林客车、比亚迪与亚星均高于70%,厦门金龙高于35%。从前十区域重合度来看,安凯为8,金旅为7,宇通、中通、苏
9、州金龙、厦门金龙、少林客车、北汽福田均为5。1-7月销量前10名企业区域贡献度明显。,备注:以上统计以合格证数量统计,2、分用途销量分析(按1-7月合格证数统计),三、行业主要竞品销售结构分析,17月座位、校车和公交的销量分别下降1.02%、下降3.58和增长19.15%。从贡献度来看,宇通、福田、厦门金龙、金旅、苏州金龙、安凯以座位车为主,中通以公交车为主。从市场占有率来看:座位车市场占有率:宇通、金旅和安凯的均上升,其余企业均下降;公交车市场占有率:宇通、中通占有率均大幅上升,其余企业均下降;校车市场占有率:宇通、厦门金龙、福田、苏州金龙和安凯的均上升,其余企业下降均下降。,备注:以上统计
10、以合格证数量统计,3、分车型销量分析(按1-7月合格证数统计),三、行业主要竞品销售结构分析,分析:17月,行业仍以中型车型车为主,中型车的贡献作用有大幅上升同比增长34.64%,大型车同比-11.67%,轻型车小幅上升8.09%。宇通、中通和安凯都以中型车为主,比亚迪以大型车为主,厦门金龙、金旅、深圳五洲龙以轻型车为主,其中五洲龙与福田轻型车大幅增长。,备注:以上统计以合格证数量统计,总结:1、中型车贡献度发大幅增长;2、轻型车增幅逾行业增量吻合;3、大型车贡献度大幅下降。,三、行业主要竞品销售结构分析,4、行业客车类型分析(纯动、混动、常规车),总量:17月销量为33968辆,同比增长10
11、.31%。其中,6米以上客车销量为30115辆,同比增长4.28%。区段:8-9米同比增长172%,是宇通17月最大增长贡献单元;10-11米和5-6米的销量均有超过100%的大幅增长。9-10米和6-7米的销量降幅均超过50%,11-12米和7-8米的销量也都有较大下降。用途:公交客车销量同比增长近28.27%,净增2363辆;校车增长10.99%。此外,座位车和其他客车也各有增长。,4、竞品销售结构分析宇通(按1-7月合格证数统计),三、行业主要竞品销售结构分析,备注:以上统计以合格证数量统计,总量:17月销量为17861辆,同比下降9.86%。其中,6米以上客车销量为7064辆,同比下降
12、-25.34%。区段:L12米和6-7米的销量都有大幅增长,11-12米销量增长逾21%。7-11米间4个区段的销量均下降,其中10-11米、9-10米和7-8米的降幅均超过30%。3.5-5米销量下降8.15%,但销量贡献超过50%,仍是厦门金龙最主要贡献区段。用途:公交客车销量下降近36.4%,座位客车下降5.17%。校车销量增长28.57%,但贡献作用可忽略不计。,5、竞品销售结构分析厦门金龙(按1-7月合格证数统计),三、行业主要竞品销售结构分析,备注:以上统计以合格证数量统计,总量:17月销量为12868辆,同比增长239.35%。其中,6米以上销量为4339辆,同比增长14.52%
13、。区段:除10-11米区间,其余销量均增长。其中,5-6米销量为7093辆,比重超过50%,是福田17月最主要增长贡献单元。此外,11-12米销量同比增长近150%。用途:座位车销量净增9706辆,同比增长11倍多。公交车销量有超过22.44%的下降,校车增幅39.13%。,6、竞品销售结构分析福田(按1-7月合格证数统计),三、行业主要竞品销售结构分析,备注:以上统计以合格证数量统计,总量:17月销量为12334辆,同比下降17.35%。其中,6米以上客车销量为5956辆,同比下降8.38%。区段:L12米的销量成倍增长,7-9米间2个区段的销量各有增长,其中8-9米增幅超过50%。6-7米
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