机床行业研究报告.pptx
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1、机床行业研究报告,2,目 录,一、国际机床行业发展概况二、国内机床行业发展概况三、机床行业发展环境分析 1、政策环境 2、经济环境 3、社会环境 4、技术环境四、机床产品细分市场及发展趋势 1、国内外车床发展 2、国内外加工中心发展 3、国内外卧式加工中心发展 4、国内外立式加工中心发展 5、国内外龙门式加工中心发展,6、国内外卧式铣镗床发展 7、国内外电火花加工机床发展 8、机床核心功能部件的发展趋势五、国内外主要机床企业的动态 1、国际并购与引进技术 2、国际主要金切机床企业动态 3、国内并购 4、国内主要金属切削机床企业六、机床企业的发展机会 1、重点产品投资方向 2、投资回报预测 3、
2、结论,3,世界经济缓慢增长为全球机床工业的发展奠定了复苏基础,资料来源:中国机床工具工业协会,机床工业是世界经济发展的晴雨表。2009年,受金融危机的影响,世界经济急剧萎缩,全世界机床产值同比陡然下降32。2010年,全球经济逐步回暖,全世界金属加工机床制造业逐步走出衰退,世界机床产值同比增长了21,达到663亿美元。2011年,全球经济迎来了后危机时代,当前呈现缓慢增长势态。有关专家分析,2011年,全世界机床产业走上了复苏轨道,预计全球机床产值将呈个位数增长,增长幅度估计可达8。,4,世界机床消费相对集中,亚洲是世界机床消费的重心。2010年,世界机床消费前十名依次是中国、德国、日本、韩国
3、、意大利、美国、印度、中国台湾、巴西、俄罗斯,这前10名消费值之和占世界机床总消费值的90。中国连续九年保持机床消费国世界第一位置。2010年,中国消费机床284.8亿美元,占当年世界机床产值的48。如以金额计算,全球每消费十台机床就有近五台在中国。列第二和第三位的分别是德国50亿美元,美国27亿美元。中国继续起着主导作用。在世界机床消费市场,中国已连续多年成为世界最大机床消费国和进口国,从2009年起,又成为世界第一大生产国,经济增长稳定,内需强劲。,2010年世界机床主要消费市场,2009年世界机床主要消费市场,世界机床消费的重心在亚洲,中国是世界机床消费的第一大国,5,世界机床生产的集中
4、度很高,亚洲是世界机床的主要生产地和消费地。,2010年,世界机床生产产值前十名排名依次为:中国、日本、德国、意大利、韩国、中国台湾、瑞士、美国、奥地利、西班牙。世界机床产值前十名之和为598.1亿美元,占世界机床总产值的90.2,前5名的产值和占世界机床总产值的78.6。其中,亚洲4个国家和地区的产值为410.53亿美元,约占世界机床总产值的62。德国、日本、意大利、中国台湾、瑞士、韩国是主要的机床出口国和地区,这些国家和地区的机床产值大于消费额。中国、美国、巴西、印度、俄罗斯是主要的机床进口国,这些国家和地区的机床产值小于消费额。中国、日本、韩国、中国台湾、印度5个国家和地区2010年消费
5、机床404.448亿美元,约占世界机床总产值的61。,亿美元,2010年世界主要机床生产国各前10名机床产值和消费情况,6,中国是世界机床第一大进口国,有超过75.7亿美元的机床贸易逆差,2010年逆差值相比2009年增加68.6,单位:亿美元,2010年世界主要机床生产国各前10名机床的进、出口情况,中国、美国,以及较高速发展的印度、墨西哥是世界机床净进口国,都有非常大的贸易逆差。德国、日本、意大利、中国台湾、瑞士、西班牙、中国是世界机床主要的出口产地,其中,除日本、瑞士两个国家进口比例非常小而外,其他各国都有很大比例的机床进口。2010年,全世界28个国家和地区的机床出口总值663亿美元,
6、同比增长21。2010年,我国进口同比增长59.8%,出口同比增长31.3%,产值同比增长35%,消费同比增长43%。,7,世界部分机床企业产值情况(数据时间200812-200906),世界机床行业企业间的总体竞争格局没有发生重大变化。中国机床行业的沈阳机床和大连机床竞争规模能力有所上升。机床行业是一个高技术、高投入、高耐力、积累慢的高度竞争性行业。,8,小结,1、世界经济迎来了后危机时代,当前呈现缓慢增长势态,为全球机床行业稳定发展奠定了基础。预计2011年,全世界机床产业走上了复苏轨道,全球机床产值将呈个位数增长,增长幅度估计可达8。2、中国是世界机床产销大国,在世界机床消费市场起着稳定
7、的主导作用。中国自2003年以来,已连续8年成为世界最大机床消费国和进口国,从2009年起,又成为世界第一大生产国。2010年中国机床生产增长迅猛,在全球产值中占比达31%。由于内需强劲,中国机床市场主要在国内,出口相对很少。3、中国、美国,以及较高速发展的印度、墨西哥是世界机床净进口国,都有非常大的贸易逆差。尤其是印度,高速发展的经济使得机床需求强劲,更是世界各机床强国一致看好的新兴消费市场。4、从机床消费情况来判断,中国作为最大机床生产国、进口国和消费国并没有经历衰退。2010年中国机床消费同比增长43%,达到令人难以相信的284.8亿美元。从而,中国的机床消费占世界28个主要机床生产国家
8、和地区消费总和的48%。5、2010年,中国机床出口增长了31%,达到18.5亿美元,位居世界第六位。但是中国机床出口仅占产值的9%,远低于世界其他主要机床生产国和地区。一个原因是国内机床企业国内订单饱满,另一原因是国内机床企业产品技术水平偏低,企业创新能力不足,第三个原因可能是中国机床企业在开拓国际机床市场的力度和渠道还不够。综上所述,世界机床市场持续向好,产销格局静中有变,中国依然是世界机床最大的消费市场,而印度是新兴的机床消费国。,9,目 录,一、国际机床行业发展概况二、国内机床行业发展概况三、机床行业发展环境分析 1、政策环境 2、经济环境 3、社会环境 4、技术环境四、机床产品细分市
9、场及发展趋势 1、国内外车床发展 2、国内外加工中心发展 3、国内外卧式加工中心发展 4、国内外立式加工中心发展 5、国内外龙门式加工中心发展,6、国内外卧式铣镗床发展 7、国内外电火花加工机床发展 8、机床核心功能部件的发展趋势五、国内外主要机床企业的动态 1、国际并购与引进技术 2、国际主要金切机床企业动态 3、国内并购 4、国内主要金属切削机床企业六、机床企业的发展机会 1、重点产品投资方向 2、投资回报预测 3、结论,10,2010年,我国金切机床行业产销保持快速增长,工业总产值同比增速达到34.3%,20012010年国内金切机床的产值和数控机床产值情况,单位:亿元,2010年,国内
10、金切机床产量755779台,其中数控机床产量223897台,分别比2009年增长33.1和66.7。2009年,受金融危机影响,中国金切机床产值和数控机床产值依然增长。一方面,影响主要在中低端产品领域,高端产品影响不大,另一方面,得益于国家4万亿的经济刺激投入,加速中国经济复苏,使得机床市场需求快速恢复。高档机床属于战略物资,进出口受到国际有关国家政策的制约和封锁,中低档机床,进出口受各国能源、环境、安全等方面的限制。因此,对于正在快速发展的我国经济,突破封锁,振兴机床产业是必然国策,这也是近年来机床产业快速发展的根本原因之一。,11,中国机床市场消费持续增长,单位:亿美元,2002-2010
11、年国内市场机床消费情况及2011年预测,持续、稳定发展的中国经济,使得中国机床市场的需求空间很大,中国每年消费机床持续大于每年产值,每年都有高额的机床进口量。2009年,受金融危机影响,中国消费机床增长幅度不大,而随着国家4万亿的经济刺激投入,加速中国经济复苏,使得机床市场需求快速恢复。国内机床产业持续稳定发展,制造业技术迅猛发展,国内机床替代进口的势头强劲。同时,受国家政策的鼓励和内需拉动,一方面国内机床的出口量大幅上升,另一方面大力倡导采用国产机床,因此更加加大了国内需求空间。,12,我国机床工业产品结构仍无法满足国内市场对中高端产品的需求,受内需拉动,不仅我国机床工业发展迅猛,自产机床产
12、品多年连续高速增长,而且进口机床产品也保持多年连续高速增长。2010年,机床工具产品累计进口额突破150亿美元,进口增速超过60%。其中,机床进口超过90亿美元,数控机床进口接近80亿美元。由此说明我国对中高档产品需求巨大,购买力强劲。与2009年相比,2010年进口机床中,中端产品占比扩大,高端产品占比缩小。对此分析认为,一方面,为应对2009年的金融危机,国家加大了重点项目的投资,拉动了高档产品需求量,使得2009年的高档产品进口量增长迅速,另一方面,受危机影响,中档、中小规格的数控机床出现较大幅度的下滑,第三,至2010年,国家采取的投资刺激措施的采购高峰已过,第四,2010年我国经济全
13、面复苏,国内市场对各档次产品需求恢复,因此,相对而言,中档产品需求空间大,因此极具价格优势的中档产品进口量成倍增长。由此,中端产品的大量涌入对我国发展中的中高档数控机床产业将产生巨大的竞争压力。我国机床工具行业出口产品结构不合理,资源性、高能耗产品出口占有很大比例。而附加值相对较高的机床产品出口占比却越来越小,仅占26.3%。数控金属加工机床出口单价持续下滑。下降幅度较大的有卧式加工中心、龙门加工中心、数控磨床、数控冲床等。下降原因,除人民币升值外,企业在激烈的国际竞争中竞相压价是其中的因素之一。数控装置、机床夹具、金属成形机床用零部件、量具和量仪均出现进口数量增速大幅超越进口金额增速,反映我
14、国功能部件、量具量仪市场容量巨大,需求层次划分越来越细。而国内功能部件产业发展仍然滞后于主机的发展。,2010年中国机床市场构成,2010年,中国进口机床占国内市场消费总额的33,比上年增加3。,2010年,中国出口的机床占国内销售产值的9,与上年度占比相同。,13,2010年我国机床出口市场结构发生了明显的变化。上半年,我国对印度出口的金属加工机床首次超过美国,印度一度成为我国机床第一大出口市场。下半年,随着美国经济的逐渐好转,年末极微弱优势保住了出口市场第一的位置。同时,我国对印度、巴西、日本、俄罗斯以及东盟主要国家出口机床排名普遍提升,形势明显好转。如巴西、日本在出口去向排名中分别由上年
15、的第6、7位上升到第3、4位,所占比重也明显提高。2010年金属加工机床仅仅出口18.5亿美元,而且大多数是低档产品,高档很少,逆差大幅增加。辽宁、北京、广东、江苏是我国出口数控金属加工机床的主要地域,四地合计占比为56.9%。数控机床出口贸易方式和企业性质2010年以一般贸易方式出口的数控金属加工机床金额为4.5亿美元,同比增长41.4%,占数控机床出口份额略有下降,但仍在70%以上;以进料加工贸易方式出口的数控机床1.3亿美元,同比增长翻番,达到135.9%,所占份额提高了7个百分点,超过20%,列第二位。,2010年金属加工机床出口去向前10位,外商独资企业出口数控机床大幅提升,同比增长
16、120.2%,占比提升9个百分点,仍列第二位;由于上年私营企业和国有企业数控机床出口降幅较小,本年度增长速度相对较低,分别为30.1%和18.1%,排名第一、三位。,中国金属加工机床主要出口市场,14,2011年,我国机床工业经济运行将由高速增长趋于平稳增长,2010年,机床工具行业工业总产值持续高速增长。除受假期因素影响的1、2两月,其他各月的月度工业总产值都稳定在400亿元以上。2010年,金切机床小行业月度工业总产值同比增速总体上在高位波动。从工业总产值指标看,全年机床工具行业总体保持高速增长态势,全年累计增速达到40.6%,12月份当月同比增速为40.1%,低于累计增速,主要因素是20
17、09年12月份增速急剧攀高所致。112月机床工具大行业工业产品销售率为98.2%,比去年同期增加0.6个百分点,但是8个小行业中只有量刃具和磨料磨具、木工机械和其他金属加工机械为正增长,因为其量大,且增长幅度相对较高,带动了全行业数据正增长。金切机床和成形机床行业的工业产品销售率分别下降1.1和0.4个百分点。部分重点联系企业统计数据显示:2010年前11个月的月度产品销售收入同比增速呈现前6个月处于上行通道,后5个月进入下行通道的状态,12月份数据产生突变,引起总体翘尾。,我国金切机床行业月度工业总产值增长率完成情况比较,15,小结,2011年,中央经济工作会议强调要保持经济平稳、较快发展,
18、全年,国家在加大投入的同时,突出抑制通货膨胀,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,强调转变发展方式,加速结构调整,提高投资质量和效益,严控投资产能过剩行业,防止新的低水平重复建设。这将使各行业更加关注投资质量,而不再追求固定资产投资规模。对于中国的经济增速,国内外一些机构和专家都有预测,联合国经济与社会事务部预测中国GDP增幅为8.9%,由于总体规模增大,增长绝对量将仍然是可观的。同时,以往数据表明,机床工具行业总产值的增幅,较国家GDP增幅要高。另外,2010年的机床工具行业的高速增长使其基数增大,也会影响到2011年的增长速度。因此预计2011年机床工具行业增速应该超过10%。2011年初
19、,国家统计局对我国13个机床用户行业的投资情况统计显示,累计固定资产完成额中设备投资均为正增长,且11个行业增长率在两位数以上,投资额最大的两个行业是汽车行业和电工电气行业,分别为2073亿元和2037亿元。并且这两个行业的2011年计划总投资额同比增长都在30%左右。可见,汽车和电工电气两个行业还将是机床工具产品2011年的消费主力军。2010年,在金切机床生产企业销售收入普涨的情况下,一些以重型机床为主导产品的机床企业产品销售收入出现了低速增长甚至负增长。随着经济步入正常调整阶段,重型机床仍将保持正增长的状态。我国机床工业大而不强,正处于快速发展时期,高档产品不能满足国内需求,中档产品竞争
20、激烈,特别是随着国际上中档产品的大量涌入,中档产品价格竞争趋势明显。综上所述,国内机床市场需求旺盛,高档产品不能满足国内需求,中档产品价格竞争激烈,16,目 录,一、国际机床行业发展概况二、国内机床行业发展概况三、机床行业发展环境分析 1、政策环境 2、经济环境 3、社会环境 4、技术环境四、机床产品细分市场及发展趋势 1、国内外车床发展 2、国内外加工中心发展 3、国内外卧式加工中心发展 4、国内外立式加工中心发展 5、国内外龙门式加工中心发展,6、国内外卧式铣镗床发展 7、国内外电火花加工机床发展 8、机床核心功能部件的发展趋势五、国内外主要机床企业的动态 1、国际并购与引进技术 2、国际
21、主要金切机床企业动态 3、国内并购 4、国内主要金属切削机床企业六、机床企业的发展机会 1、重点产品投资方向 2、投资回报预测 3、结论,17,政策环境:振兴机床工业是我国的基本国策,1、2009年2月4日,中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,审议并原则通过装备制造业调整振兴规划。会议决定,加快装备制造企业兼并重组和产品更新换代,促进产业结构优化升级,全面提升产业竞争力。会议指出,装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,并联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集,是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。会议要求,充分利用增值税转型政策,推动企业技术进步;在新增
22、中央投资中安排产业振兴和技术改造专项;建立使用国产首台(套)装备风险补偿机制;增加出口信贷额度,支持装备产品出口;鼓励开展引进消化吸收再创新,对部分确有必要进口的关键部件及材料,免征关税和进口环节增值税;加强企业管理和职工培训,改进生产组织方式,提高生产效率和产品质量;推进以企业为主体的产学研结合,鼓励科研院所走进企业,支持企业培养壮大研发队伍。2、我国“十二五规划纲要”明确指出,机床产业是国民经济发展的基础性产业,是国防军工发展的战略性产业,是高新技术产业发展的载体,是国家培育的战略性新兴产业之一,也是国家竞争力的重要标志之一。3、我国机床工具行业“十二五”发展规划即将出台,据中国机床工具行
23、业协会信息,“十二五”发展规划思路是:以市场需求为导向,以发展战略性新兴产业为契机,以实现高档数控机床产业化为目标,以国家科技重大专项为依托,以突破功能部件和数控系统薄弱环节为重点,以重点领域示范工程为抓手,健全以企业为主体的科技创新体系,提高核心竞争力,促进发展方式转变和行业结构调整,推进机床工具行业由大变强。到2015年,机床工具行业实现工业总产值7000亿元,数控机床年产超过20万台,国内市场占有率70以上(按销售额计)。全行业年出口额达到100亿美元,其中机床出口占40以上。4、2010年2月25日,为贯彻国务院2009年国家科技重大专项推进会议精神,“高档数控机床与基础制造装备”科技
24、重大专项实施动员大会在北京召开,重申了进一步认识加快实施数控机床重大专项的意义,着重强调了“要精心组织、科学管理,切实抓好高档数控机床的专项实施”。5、2010年 4月 13日,由国家能源局主办,中国机床工具工业协会协办的“能源装备领域国产数控机床应用座谈会”在南京金陵江滨国际会议中心酒店召开。为能源领域装备自主化开辟了新的发展空间。,18,政策环境:鼓励调整产业结构,支持先进装备制造业企业发展,1、2008年3月26日,财政部发布关于调整大型、精密、高速数控设备及其零部件进口税收政策的通知,对国内企业为开发、制造重大技术装备而进口的部分关键零部件和国内不能生产的原材料所缴纳的进口关税和进口环
25、节增值税实行先征后退。大型、精密、高速数控设备包括:立式或卧式加工中心,龙门式加工中心(含龙门镗铣床),数控车床(含车削中心),大型数控立式车床(含车削中心),数控铣镗床(含铣镗加工中心)等。享受退税优惠的关键零部件是:直驱电动机转台、自动换刀装置(ATC)、电主轴机械主轴组件、蓄能器、油缸、伺服电动机、数控装置、主轴拉刀机构、液压泵、光栅尺(含圆光栅)、机内刀具检测装置、机内工件检测装置、导轨防护罩(快移速度40m/min)、丝杠轴承、主轴轴承。2、2009年8月20日,财政部、工信部、海关总署等六部门联合发布关于调整重大技术装备进口税收政策的通知指出,自2009年7月1日起,对国内企业为生
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