养老养生地产研究报告.pptx
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1、1,健康养老/养生地产 经验分享,2,1.缘起:城市化驱动下的郊区地产发展,8,2.养老客户,郊区地产消费者的重要构成,郊区地产发展经历了特殊市场、整体启动、快速发展三个阶段,伴随城市房价快速上涨以及土地政策影响,资源稀缺性凸现,各板块持续扩张,时间,1992-1999,1999-2002,2002-2006,2007至今价值主导,阶段,特殊市场,整体启动,快速发展,阶段特点,1992年:以玫瑰园、丽京为 代表的首批别墅项目上市;19921995年:粗放型产品集中大量供应,代表的区域是朝阳和顺义;1995年:政 策性控制,停止别墅立项,别墅市场发展陷入停滞状态,19992002年:市场复 苏转
2、暖,人均GDP稳步 提高,入世、申奥成功 等众多利好因素促使别 墅市场发展提速;市场 中出现了一批较为优秀 的项目同时别墅市场的 区域格局正在逐步形成,03、04年政府别墅用地政 策出台,由于前期存在较大 规模的土地储备,在此政策 性脉压的刺激下,新别墅项 目持续入世,总体供应放 大,别墅市场进入了新一轮 较为激烈的竞争期;别墅市 场更加成熟,板块清晰,产 品充分细分,消费者对产品 鉴赏力大大提升,城市房价快速上涨,别墅新增供应持续降低,投资价值凸现,购买人群,外籍人士和国内金字塔顶尖人士,国内财富、准财富阶层 逐渐成为主力,购买人群进一步扩大,中产 阶层大规模在郊区置业,并 逐渐成为购房主流
3、,客户群进一步扩大,投资客比重明显增大,产品特点,独栋,卖产品形式,景观、配套不完善代表项目,突破传统独栋形式,有 TH出现,并逐渐成为产 品中的主流,经济型别墅出现。加之此阶 段消费者对产品认知逐渐清 晰,不再对TH趋之若骛,门槛较低、有天有地的小独 栋成为市场追捧。洋房风行。,随着产品细分的深化,经 济型别墅供不应求,为“金字塔尖”财富阶层量身 打造的顶级别墅也层出不 穷。地段决定产品价9 值,客户特征的衍变:客户层面扩大,别墅已经从少数财富阶层的专属品转变为中产阶级改善生活方式的途径,并逐渐出现了休闲度假等新的置业需求,城市化,被动郊区化,主动郊区化,大都市,城市群,阶段划分,城市中心拥
4、有最优越的可达性和区位优势 城市要素向中心聚集 城市中心规模经济,,有城市更新改造背景形成大量购房需求政府同时大量投资基础设施与捷运系统建设,郊区快速干道初步形成,市政基础设施完 善郊区主流客户为本区域的中高收入阶层,城市出现多个中心副都心的出现 多个城市共同 发展,城市特征,涵盖了城市商务、商业、在全市中低价房分布中郊,金融贸易、教育等所有城市功能,区占到绝对比重,购房目的为第一居所、第二居所或投资,人均收入(GDP)/美圆300,人均收入(GDP)/美圆300-1000,人均收入(GDP)/美圆1000-4000,人均收入(GDP)/美圆4000,城市化率70%,指标特征,解决温饱问题;生
5、理性需求占主导地位的阶段,主要是对农产品 和轻工品的需求,追求便利和功能阶段;人们对耐用品的消费需求 迅速增加,从已 生活必需品为主 逐渐转向已非必 需品为主,追求降低住宅成本;改善居住环 境并重非物质消费(如:旅游、健身、体育保健 及文化欣赏等)大大增加,追求生活质量阶段,对物业的要求不仅停留在居住的要求,开 始出现度假居所,投 资物业等等。,按北京常住人口计,年人均为美,居住消费特征,重庆市低密度市场快速发展最根本的驱动因素,是近年经济的飞速发展。,元。,重庆目前处于主动郊区化的发展阶段,城市高收入阶层开始主动向资源优良的郊区外溢。10,城市高收入阶层开始主动向资源优良的郊区外溢。主动郊区
6、化、休闲度假、养老、投资及商务会议成为郊区房地产需求旺盛的主要支撑点,11,资源占有型,典型的财富阶层,追求对资源的占有,彰显财富身份,必须是独栋别墅,拥有强势资源或不可复 制的产品形式,投资型,关注 地产 市 场 发展,对 增值物 业具有较强的敏感性,不重视产品形式,注重项目周边配套、交 通利好,以及拥有资源的独特性,主动郊区化型,家庭生活驱动,特别关注老人和孩子,看中社区 配套,向往能跟家人一起游戏,共享天伦的生活方式,不过分追求产品形式,目前从市场上来 看,总价承受力高的购买了联排、独栋,总价承受力低的购买了类别墅、洋房、乡 产权四合院,比如孔雀城,社交生活驱动,与 朋友 周末 聚 会
7、的 场所,可 以 到周 边 游 山 玩 水,也 可 以 在屋子里看电影、打牌度过一天,休闲度假型,具有浓厚的自然情节,追求舒适 的生活环境和轻松的品质生活,同时也注重一定的商务休闲设施,强调优美的自然资源、休闲配套设施和聚会的场所,比如月亮河,养老型,看重良好的自然生态环境、较成 熟的配套和交通条件,不看重产品形式,方便、安全、配套好、环境佳、低总价是关键因素,比如太阳城,案例1:北京.通州.月亮河,12,13,月亮河位于北京长安街东延长线,通州新城规划核心区。地处京杭运河(北运河)与运潮减河(月亮河)交汇处,地块呈现半岛形态,自然资源:京杭大运河和月亮河交汇的河湾三角洲,景观资源丰富;拥有7
8、0万平米运河生态区,投资3亿元的运河广场。内部绿化:绿化率:70%;三条总长约3000米的私家林荫大道、数千株树龄40年的原生树木、上万平方米涌泉湖等。,14,月亮河通过10余年时间对月亮河度假村的经营和高尔夫俱乐部、马术俱乐部、月亮河城堡公寓等配套设施的持续开发,成为北京乃至全国各界高端人士居住、度假、商务、休闲的聚集地,项目基本资料位置:项目位于北京东部,月亮河与京通大运河交汇处,京哈高速第一出口用地面积:70万建筑面积:15.9万,酒店式公寓和公寓式住宅停车位:1:1.2项目规划:6万四星级度假酒店会所;3000英智国际健康管理中心;1.8万温泉SPA会馆(计划09年10月投入使用);1
9、万当代艺术馆;10万无网高尔夫球练习场;4万垂钓湖;金莎国际马术俱乐部。其中,酒店、马术、高尔夫、艺术馆、健康管理中 心已运营并经营良好,目前引入洲际国际酒店居所与配套面积配比:1:1,月亮河城堡公寓的成交客户价值点认知在于:投资升值潜力、成熟舒适的园区环境、丰富而完备的度假配套设施,通过销售员访谈,了解成交客户置业特征,客户类型及关键词:东部CBD商务人士:居住升级置业,关注居住自然环境和道路,关注社区商务休闲配套,追求性价比,东部CBD商务人士通州本地政务客群:升级置业,追求自然环境关注医疗康体和高尔夫追求合理价格外埠能源类私营业主:追求高品质和形象 关注社区商务社交配套 价格不敏感东部改
10、善型客群:追求居住环境和形象 关注社区酒店、桑拿、康体 关心道路和价格,客户需求,产品供应,假期暂居、注重度假资源,特有配套,私人社交场,主动郊区化自住、注重环境和配套,15,居住,大户型,小户型,度假,酒店马术高尔夫,也有少量客户在这里居住,觉得环境不错,还有一些艺术家,比较喜欢这里的环境,买房后作为工作室,同时可以居住。,我的客户大部分都是投资客,本身产品面积小,适合投资。,觉得环境不错就买了,用于周末度假,但有的客户一般都不住自己家里,却住在酒店里。,度假、投资、养老客户对项目的置业驱动因素即相互融合,又各有侧重2008年月亮河城堡公寓成交客户置业目的统计,其中,度假客户置业关键驱动因素
11、排序,53%,60%,40%,20%,度假,0%,投资,4%,环境,配套,户型,装修,其中,投资客户置业关键驱动因素排序,养老,54%,60%,自住,31%,40%,工作室,20%,0%,10%20%30%,40%50%60%,0%,环境,配套,户型,装修,两河交汇的环境及度假村多年经营形成成熟的绿化和休闲度假氛围是公寓销售的关键因素,此外:度假客户最关注的是月亮河度假村餐饮、桑拿等休闲娱乐设 施;投资客户最关注的因素是月亮河假日酒店(洲际已挂牌)、北京市距CBD最近的万平米温泉会馆等配套设施因素;养老客户最关注的因素是沿河漫步道等环境设施、英智体检 中心等康体配套,以及适宜的户型区间等自住类
12、需求,其中,养老客户置业关键驱动因素排序,60%,40%,18%,12%,20%,0%,16,环境,配套,户型,装修,47%,24%,15%,0%,51%,2,12%,10%,4%,23%20%,4%,案例2:河北.香河.孔雀城,17,大运河.孔雀城:一个培育亲情的地方,南加州纯手工别墅群,项目基本资料位置:大运河孔雀城位于其他区中信国安天下第一城对面用地面积:330046平方米建筑面积:365835平方米社区配套:高级会所、幼儿园,以及近万平米的国际商业街周边配套:大型医院、商业中心、便利超市一应 俱全,并具有天下第一城的共享资源,依临第一城国际会展中心。,交通状况入住时将开通社区巴士直达国
13、贸;驱车从国贸出发,只需40分钟即可到达。距京沈高速公路、京津塘高速二线仅十分钟车 程;临近地铁八通线、公交938路。,18,位为,19,大部分成交客户把项目做为养老、父母养老用、周末度假用。重视别墅体验、升值潜力和生活配套,圆梦别墅生活、主动郊区化度假和养老型,客户形成主要比例构成成交客户年龄统计,8%,4%,客户置业用途以养老占51%、度假占37%,主要为北京区域客户为主,作为第一居所客户占4%主要是香河本地的地缘性客户;纯投资客户占8%地域分布广泛(北京、上海、内蒙、浙江)关注性价比,18%,10%,31-3536-4041-4546-5050-55,以联排类产品为例,成交客户最满意因素
14、统计,62,706050403020100,由分析可以看出,成交客户年龄层次,31-35岁最多,占到了24%,其次为,26,41-45岁,占到总数的21%,第三26-30岁,占到18%。,20,18,18,2,联排客户最满意的因素中,居于首位的为别墅生活体验,其次是区域发展及升值潜力,第三位,为南加州手工建筑,同时价格与庭院也是客户满意因素最不满意的因素中,周边商业生活配套、周边环境以及教育配套是客户比较担心的内容。,区域发展及升值潜力,交通便利,南加州手工建筑,别墅生活,周边环境配套,社区环境,户型,产品设计,庭院,幼儿园,会所,物业管理,样板间装修,现场服务,售价及优惠,孔雀城系列品牌,价
15、格合适,3632,30,6,1010,26848,25以下26-30,55以上,成交客户置业目的统计客户置业目的以投资兼自住为主,占到42%;,养老度假第一居所纯投资,10%2%2%,21%,17%,24%,37%,51%,养老型客户需求特征:认可项目社区内环境和园林设计;对私家庭院的面积要求 比较高;对社区配套的完善性要 求较高,希望涉及日常生 活的配套设施能齐全:医 疗站、便利超市、社区巴 士;区域配套:三甲级的哮 喘专科医院,养老型客户的置业关注点在于两方面:一方面是大型医疗设施等区域级配套的价值;另一方面是社区内的环境、别墅物业的价值,以及步行可达的便利小型生活、医疗所等设施,典型客户
16、描摹马先生,购买户型:B,典型客户描摹-郭先生本类客户经济来源稳定,购买本产品主要是考虑到老人退休后养老用客户背景:52岁,北京人。大专学历,中央机关工作,中层管理人员。三口之家,家 庭月收入7000左右,住朝阳区。客户特征:衣着很朴实,自驾车富康。说话语速很快,思路清晰,对项目各种问题都详细了解,态度和蔼。,客户语录:“在很多地方都看到项目广告,宣传力度很大,但开发商实力到底怎么样?”“这里的园林环境做的很好。”“住这种别墅,会和公寓有很大不同,客厅高,阳台面积这么大,挺期待的。”“就是配套不太齐全。”,20,养老型客户需求特征:认可项目社区内环境和园林设计;对私家庭院的面积要求 比较高;对
17、社区配套的完善性要 求较高,希望涉及日常生 活的配套设施能齐全:医 疗站、便利超市、社区巴 士;区域配套:三甲级的哮 喘专科医院,养老型客户,购买面积:228 本类客户经济来源稳定,购买本产品主要是考虑到老人退休后养老用客户背景:不到30岁,北京人。本科学历,在前奥组委工作,普通员工,月收入4000元左右。母子俩以儿子的名义购买,现居住在崇文区。客户特征:母亲着装得体大方,儿子穿一身耐克品牌运动装,开奥迪A6。客户语录:“很喜欢你们房子的外观,风格很好有特色”“开发商承诺的应该都兑现,这样我们才会有信心再介绍朋友来买”“花园面积还行,以后自己能做点东西”“小区配套太少,生活不方便”,度假型客户
18、需求特征:认可项目社区内环境、园林以及户型设计;对娱乐型和公共交通的 配套要求较高:会所的经 营项目、周边的娱乐设施、社区巴士服务天下第一城:golf、水 上娱乐中心、康体健身中 心、餐饮、球类设施等,度假型客户的置业关注点在于:区域的休闲娱乐价值(天下第一城)以及社区内部小型的棋牌、餐饮、球类等会所娱乐配套,典型客户描摹费先生,购买户型:C,购买面积:340,本类客户经济实力较强,对本产品有较强的认同感与信赖度,做为度假用。客户背景:49岁,北京人。本科学历,市消防局工作。离异,月收入15000左右。目前,住宣武,与儿子共同生活。,客户特征:很朴实,性格外向,人看起来显年轻。与朋友一同过来,
19、没有私家车。客户语录:“小区环境很美,很适合度假,养只小狗,再把花园改个小篮球场,很舒服”“以后有合适的机会,再多带些朋友来一起热闹热闹”“把社区的公共交通改善改善,方便到市区会有更多的人喜欢这里”“天下第一城提高这个社区的档次,基本能能满足娱乐的需求但不是太方便,如果会所的服务内容能确定就更方便了”,典型客户描摹-戴先生购买户型:叠墅A,购买面积:165,本类客户经济实力一般,做为度假用,目前不考虑过来居住。客户背景:40岁,广西人,现在国贸工作,从事媒体行业,两口之家,家住在方庄附,近,目前居住80平方米左右两居。,客户特征:自驾奇瑞,衣着比较朴实,性格比较外向,不拘小节。客户语录:“小区
20、环境、户型、价格都还不错,如果周边的环境能好些就更好了?”“周边好象娱乐的地方太少了,以后经常过来会不会太闷?”“有没有社区巴士,交通更方便点就好了?”,21,度假型客户需求特征:认可项目社区内环境、园林以及户型设计;对娱乐型和公共交通的 配套要求较高:会所的经 营项目、周边的娱乐设施、社区巴士服务天下第一城:golf、水 上娱乐中心、康体健身中 心、餐饮、球类设施等,度假型客户,22,案例3:北京.怀柔.龙山新新,龙山新新小镇是北京远郊低密度持续开发代表,典型第二居所地产项目,龙山新新小镇位于北京市怀柔县庙城镇内,东临京密快速路(101 国道),南枕大秦铁路,西倚京承高速路和怀柔水库,北邻庙
21、城镇。小镇地块距怀柔县城中心 1.5 公里,东直门45 公里基本概况,23,龙山新新,24,除了小规模基本生活配套为主的会所、商业街,龙山新新配合郊区生活的特质,打造了各种类型的参与性的室外休闲娱乐设施,新新小镇商业街,新新小镇垂钓园,新新小镇教堂,苏州园林,苏州园林、北区高档会所(规划中),商业街:融合了超市、美容院、面包房、洗衣店、书店、自助银行等业态的小镇商业街,5000平米会所:可容纳百余人的大餐厅及五间风格各异的包房;运动主题的西式酒吧、沙壶球室、阳光茶室、万通 历史展览馆;40余套客房;室内运动中心,特色配套,基本生活配套,别墅生活配套:社区会所、商业街,配合资源型置业客户,适合老
22、年人的养生设施,社区诊所、果园农庄 垂钓园、古色古香的书吧、小镇艺术画廊,适合家庭度假的娱乐设施,教堂(可进行音乐会、典礼等)、采摘园、游泳馆、小孩子 超喜欢的动物园(鹿、鸵鸟、狗舍等)、各类室外运动场,置业关注点:别墅产 品形式,追求与现居所截然 不同的别墅院落生活置业目的:别墅生活,置业关注点:良好的自然生态环境、社区配套置业目的:养老、度假,置业关注点:区域大环境、度假资源、产品性价比、置业目的:5+2度假/休闲,各类成交客户扫描,外资企业高层,在市区内有城市住宅,第一次购买别墅。认为怀柔环境好,周末来度假不错。,看过塞班假日,对龙山新新的社区感较满意。对产品的要求是社区感安全很重要,品
23、牌及品质也很重要。距离在1小时或长点都可接受。面积够用就可以,一楼一定要有老人房。喜欢,独栋。可以承受的总价是200万左右。,(外资企业高层),私营企业主,市区内有城市住宅,为了居住改善及度假,目前考虑选择朱雀门、东方夏威夷、龙山新新中的一个。对产品的要求实安全实用,功能完备。社区氛围好,有资源更好,如果是类别墅,在怀柔150万最多了,还是独栋有别墅感。(私企业主),龙山新新准客户,海外归国人士,国外有物业,家人目前在国外居住。认为怀柔环境好,空气清新,适合度假和养老。对产品要求是要环境好,空气好,产品看上去应与国外别墅差不 多,适合度假养老的别墅。看过龙山新新,感觉产品很不错,整个社区也比较
24、成熟。承受价,格无上限。,(龙山新新准客户),目前是老太太居住。今年70岁,老伴刚过世,有两个儿子,均在北京工作。此处房产是大儿子为老人养老所置。已在龙山住了一年多,平时就自己和保姆,每周孙子都回过来,儿 子工作比较忙,有时间会来过周末。认为怀柔的空气很好,去年就在这里过冬的,感觉很 好,以后也打算一直居住。这里冬天一期常住的有二十多户老人家,夏天的过来住的人会多 些,有50、60户。龙山新新环境很好,小区很干净,但是购物不太方便,必须去怀柔县城。平时自己就在园区里活动活动,能够呼吸新鲜空气感觉很舒服。(龙山新新一期联排业主),购买龙山新新的联排,主要是看中怀柔的生态资源以及小区的成熟配套,价
25、格也很划算。一般都会同父母、孩子一起共度周末,即使不外出,呼吸一下新鲜空气也很惬意。(龙山新新一期联排业主),传媒行业背景,年收入不固定。一般周末都会带朋友过来,怀柔的所有景点都跑遍了,可以玩得地方很多,比较喜欢去山吧。平常的活动如烧烤、采摘等等。第一次购买别墅,当时考 虑自己度假或者父母住都可以,100万价格很合适,所以很快就订下来了。现在母亲觉得房 子有点小,很喜欢二期推出的300多平米的独栋,但是已经涨到7000了,总价要280万,感觉 价格还是太高了,如果就平时度假住两天,总价一定要低200万以内可以接受。(龙山25新新 联排业主 传媒公司老板),置业关注点:区域大环境、度假资源、产品
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