职业本科电子商务专业创新实验教材ERP与客户关系管理实验指导书.docx

《职业本科电子商务专业创新实验教材ERP与客户关系管理实验指导书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《职业本科电子商务专业创新实验教材ERP与客户关系管理实验指导书.docx（78页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、职业本科电子商务专业创新实验教材ERP与客户关系管理实验指导书李红编著山西工程技术职业大学2021年1月内容简介本书从企业经营的角度，借助成都助商科技有限公司的总管家软件，详细介绍了企业经营管理活动中，采购、仓储、销售、营销和服务等业务活动应用信息系统的基本问题，对信息系统在企业经营管理中的应用作了全面的阐述。本书将企业经营管理的基础知识和客户关系管理理念融为一体，将企业经营活动、管理技术和信息系统完美结合。成都助商科技有限公司的总管家G6软件，专注进销存系统的设计开发，根据企业经营管理运作基本流程和客户关系管理理论，以客户为中心，实现客户管理、销售管理、仓库财务一体化管理。软件在进销存管理、

2、客户管理、订单管理、派工单、项目和团队管理等业务方面流程规范，设计科学。系统采用图形导航，即使不懂软件的人，按照提示，都能按部就班，快速上手。本软件的应用可帮助企业有效提升经营管理效率、提升公司业绩、防止客户流失。本书内容设计和实验安排符合企业经营管理实践，从库房选址开始、采购、库存、营销、销售、直到客户服务的全流程进行了实验设计，让学生完整体验企业经营管理信息化运作的完整流程，了解管理信息系统在企业经营管理中的基本应用。本书适合作为高等学校管理类、经济类以及电子商务类本、专科的教材，同时可以作为CRM研究和应用人员及从事企业管理、信息经济、管理信息系统等专业人士的参考书，也可以作为政府公务人

3、员学习和认识客户关系管理的参考书。ERP与客户关系管理错误!未定义书签。实验指导书错误!未定义书签。实验说明错误!未定义书签。项目1企业认知与ERP软件认知错误!未定义书签。实验17实验软件准备错误!未定义书签。实验1-2实验企业准备错误!未定义书签。思考题错误!未定义书签。项目2产品信息管理与库存管理错误!未定义书签。实验27设置仓库数据错误!未定义书签。实验2-2添加供应商与开入库单错误!未定义书签。实验2-3录入期初库存产品信息错误!未定义书签。思考题错误!未定义书签。项目3客户管理错误!未定义书签。实验3-1添加客户错误!未定义书签。实验3-2客户分类管理错误!未定义书签。实验3-3共

4、享客户池错误!未定义书签。思考题错误!未定义书签。项目4市场营销管理错误!未定义书签。实验47与客户建立商务联系错误!未定义书签。实验4-2建立销售机会错误!未定义书签。实验4-3营销日志管理错误!未定义书签。思考题错误!未定义书签。项目5销售管理与财务管理错误!未定义书签。实验57开销售单错误!未定义书签。实验5-2销售开单错误!未定义书签。项目5-2组合产品销售开单错误!未定义书签。项目5-3销售收款与开票错误!未定义书签。项目5-4销售员办理发货错误!未定义书签。项目5-5商品销售出库（库存管理出库单）错误!未定义书签。思考题错误!未定义书签。项目6售后服务管理错误!未定义书签。实验67

5、主动服务单管理错误!未定义书签。实验6-2服务知识库错误!未定义书签。思考题错误!未定义书签。项目7决策分析错误!未定义书签。实验7-1客户统计错误!未定义书签。实验7-2销售统计错误!未定义书签。实验7-3仓库统计错误!未定义书签。项目7-4财务统计错误!未定义书签。思考题错误!未定义书签。项目8撰写电子商务企业运营分析报告错误!未定义书签。附录：CRM软件实验要求错误!未定义书签。实验说明一、实脸背景和目的ERP与客户关系管理是电子商务专业的专业核心课，旨在讲述信息化背景下现代企业从事经营管理活动的理论和实践，介绍ERP系统、CRM系统在现代企业采购、生产、营销、销售、服务活动过程中的运用

6、和实践，并对ERP系统、SCM系统和客户关系管理的理论和方法在打造企业核心竞争力的作用和方法进行全面的分析。本指导书是ERP与客户关系管理课程的配套实脸课程，是一门集生产运作与企业信息化的应用课程，具有很强的实践性。通过本课程的学习，要使学生能够领会ERP和客户关系管理的基本思想和具体的应用方法；同时，深刻理解客户关系管理在增强企业核心竞争力、提升管理运营效率等方面的作用。本课程旨在培养学生的企业运营能力、客户关系管理沟通和管理能力，为学生将来参加企业运营实践打下坚实的理论和实践基础。二、实验原理本实验采用四川成都助商科技有限公司带进销存的总管家G6软件，集合ERP与客户关系管理理论教材，专注

7、于客户管理、订单管理、进销存管理、派工单、项目和团队管理，防止客户流失，有效提升企业业绩。总管家软件，根据客户关系管理理论，以客户为中心，实现客户、销售、仓库财务一体化管理。系统采用图形导航，科学规范业务流程，即使不懂软件的人，按照提示，都能按部就班，快速上手。三、实验主要仪器设备实验仪器设备名称：计算机单机、总管家G6软件（）、互联网上网环境。四、实验注意事项1、注意一开始使用时要进行数据库的初始化。2、在公用计算机机房试验时，要注意数据库的保存。3、日常撰写实验报告。4 .实脸数据生成excel文档保存指定地方。5 .实验数据库注意保存，格式为mdb格式。项目1企业认知与ERP软件认知【实

8、险目的】1. 了解某行业企业商务活动的相关背景知识。2. 了解销售型ERP软件的主要功能和模块。【实脸内容】1 .考查某行业企业经营背景。2 .在ERP软件中录入实脸公司（或企业）相关信息。3 .熟悉销售型ERP软件的数据库导入导出功能。【实验要求】1. 了解企业所在行业、经营产品、产品的价格、业务流程等内容。并用Word文件记录该行业10家企业相关资料并上传文件到指定地方。2. 选定并在ERP软件中录入实脸企业办公地点、所属行业、主营产品及产品系列、产品规格等内容。3. 了解该系统包含的主要模块、系统的数据的导入导出等软件特点。实验1-1实验软件准备1 .1.1总管家G6软件功能简介1 .总

9、管家G6软件功能简介总管家G6软件，是带进销存的客户关系管理系统，是管理销售团队好帮手，可以有效提升业绩，防止客户流失。总管家erm系统，分为两大系列一一总管家G3：客户管理软件+跟单联系；总管家G6：包含G3功能，并增加了进销存，实现客户销售、仓库财务一体化管理。公司做大了，客户资源多了，且都分散在各个业务员手中，怎么办？老板关心公司业绩，想要时刻知道公司最新销售额和Pl款情况，怎么办？领导想要知道业务人员每天在干什么，是否兢兢业业努力工作，怎么办？总管家G6一带进销存的客户关系管理系统，以客户为中心，实现客户、销售、仓库财务一体化管理。系统采用图形导航，科学规范业务流程，即使不懂软件的人，

10、按照提示，都能按部就班，快速上手，快速打造并管理精英销售团队。使用总管家G6客户管理软件的优势对领导来说可以：轻松管理公司全部客户资料，即使业务员离职，也不影响客户资料流失。可以：时刻掌握公司销售情况、回款情况、客户跟进情况、仓库出货情况、仓库库存情况。可以：时刻查看、团队、员工工作情况，实时查看公司需要审批的文件，提升管理效率。对销售人员来说：实现：完整销售流程，从客户资料开发到售后服务，时刻掌握客户情况，周到及时服务客户，促使业绩提升。实现：贴心商务联系，记录每次联系情况，提示下次联系时间，沟通客户好帮手。实现：每日任务提醒，销售经验分享，助你实现百万业绩。G6软件宗旨：实现高效、精细化管

11、理企业、销售团队，成就金牌企业团队，百万销售人员。G6功能概况：总管家G6-网络版CRM客户管理、销售、仓库财务一体化工作流程图财务部工作销售收款、开票v InDgIOtg.cota收款后申单发贷库首部工作-出库发货2 .1.2总管家G6系统界面3 .系统基本界面4 .系统主要功能界面三llt公告品现块琴户I按空Ia注NIKtfiPSffi所耳yfl（a店鬲信典供防鬲a案工作总报设置头像退出软件A，确算JjfliXffA手机坦信三三JfilBHq脩*务B斫*野家线有报价一行此设置右与航树本单位信息系统设置设置密码设置头像退出软件导航首页算他功他营消工具.000小数点行北设置备份与恢复清空数据（

12、admin）基的设蚤银行低户J本单后信息用户（授权）资费关于初枇关闭导航树,我的办公,团队俏售.所有客户单位所有联系记录，所有报价单.所有的消售单所有业务日志供应商管理,仓库管理,财务管理,服务管理营消管理行政管理,本单位管理系统设置1.1.3数据初始化1.数据初始化：只有admin（1）登录总管家CRM系统后，在【设置帮助】中点击清空演示数据。（注:才有清空演示数据的权限）（2）在数据初始化提示框中，勾选统一初始化，点击下一步，进行操作。设置走码设IS头US遇出（3）勾选需要清空数据的模块，如需全部清空数据可以点击全选，最后点击执行初始化。数据初始化完成以后，可以接着下节做实验。回头保存时再

13、继续看。2.数据备份（1）打开总管家CRM.客户销售免费版，点击【数据备份工出现如图一的对话框。（2）再点击【备份数据库】，出现（警告）的对话框。国备份数据库.Ql恢复备份数据整理与压缩数据库数据备傍、闹钟I镇作I帮助I公告鸟aunV启用自动备份设置!进行数请先确认整理、恢复等嫌作Ifi，件此处仅备份数据，不备份相的附件文件，如需备份附件，语将软件所在文件夹下的型牛文件夹（名称：tmyfl.）压箱备份A请确补备份数据以前没有其他用尸在使用!E所有的用户都已经退出E，确X：浦s备份,No不备份保存设置是)lWJ:30账务开票省理（3）点击【是工出现另存为的对话框，如果保存在默认路径，就直接点击【

14、保存】；如果要保存在其他的文件夹，点击下拉，选择你要保存的文件夹中，再保存。稍后文件会显示,数据库已成功备份。dSar三*s茂的文档文件名QpIAUeQeA20AuMBaaolX2OCD6.mct般MeoB*XH20R60CDegAUtoeaiQO1203090CDe.mcbAbtck201207200CDe./ndbgAutok201203OCD.mdbAueoak20120727OCDjncbAU(CWOl20323OCDEbmM出匕0l206OxxXemdbAc6MO12033X)8.11xtA9eUOi20XOCDemdbAu(o6aUOl20060CDe.mdAx.toBUO1201

15、7OCD6.mdb用AUtoeaUol20*H30CDe.mcb闻AUeOM2012OeXoCDe.mcbAtoUOL204200CDe.mdb国AuOeqOl2063KXmndbSlAMM20120427OCDe.mcbfflAeOl209070CD6.mdb也AUtoBgH20S(MoBeM)AbCOe30120928OCZ6.mdbAuteBaUO120S110CD.mcb国AUQOeak2012SOZOCgmdbm3toM2OuOSIdOCOemcbAueo6ak20112SOO.mdb型Meoe01205250COe.MAvoM20130613625GCDe文件名Q!）：文件类Sl（

16、I）EZrtoBak201208030CDBBdl（2）点击【恢复备份数据工出现对话框【警告】。点击【是工（3）出现打开的对话框，如果在默认路径，就直接点击【打开】：如果要在其他的文件夹打开，点击下拉，选择你要打开的文件夹中，再打开。然后出现【提示】，恢复备份完成，说明恢复备份成功。q备份数据库整理与压缩数据库蜉鱼备份数据一:关闭央（名痂：twnyfileB启用自动备份设置1）每周自动备份时间：自定义备份的时间12:30 星期四17星斯五保存设置味务开更管理实验1-2实验企业准备1.2.1考查某行业背景1 .考查某行业背景自己拟定企业的名称，考查所在行业背景、竞争情况、经营产品、产品的价格、业

17、务流程等内容。并用word文件记录该行业10家企业相关资料并上传文件到指定地方。2 .2.2企业基本信息录入3 .在ERP软件中录入拟定公司基本信息保存簧关闭编常本单位信息X|新增B自编号：Com2003002类别：总公司噫单位名称：演示数据制作有限公司联系电话：61-851xxxx|传真：0351-851xxxxx-15|*办公地址：回西省太原市高新前买大道6号库房地址：回西省太原布舌交无浜天道而寻联络人：IS小姐漏辑日期：1202.1/31:1总经理：MR.Z联系信息I登记信息I繇器繇事*行Ib经营*产品，主要为*（客户）服务。员工*人,注册资金*。竭减为-lwz公司的设立必须严格符合法律

18、要求。注意事项：（1）公司的名称。公司的名称是公司人格特定化的标志。公司名称具有唯一性（即一个公司只能有一个名称）和排他性（即在一定范围内只有一个公司能使用指定的、已经注册的名称）。按照法律规定，公司的名称一般由四部分构成：公司注册机关的行政级别和行政管理范围。公司的行业经营特点，即公司的名称应显示出公司的主要业务和行业性质。商号，它是公司名称的核心内容，也是唯一可以由当事人自主选择的内容，是由两个以上汉字或少数民族文字组成。公司的法律性质，即凡依法设立的公司，必须在公司名称中标明有限责任公司或股份有限公司字样。设立公司应当申请名称预先核准。（2）公司的住所。企业的经营场所是企业进行生产经营活

19、动必不可少的物质条件，也是设立企业的必备条件之一。公司以其主要办事机构所在地为住所，主要办事机构在公司登记时确定。例如，公司有多个办事机构，一般以公司总部所在地为公司的住所。申请公司的住所,必须提交能够证明其拥有使用权的文件，如房屋的产权证或者房屋的租赁合同等（必须有2年以上的租赁期限）。企业的经营场所必须设有从事生产经营活动的必要设施。（3）公司的经营范围。公司成立前必须确定企业的经营范围，并经工商行政管理机关核准登记。企业应当在核准登记的经营范围内从事经营。生产经营特殊产品的企业还必须经过有关主管部门的特殊批准和许可。对企业超越经营范围的行为，我国的立法和司法实践奉行“越权绝对无效”的原则

20、。公司法规定，为了维护股东、债权人的权益和维护经济秩序，对公司的经营范围作出以下规定：公司的经营范围由章程作出规定；公司的经营范围要依法登记；经营范围中属于法律、法规规定的项目，必须经过相关部门的前置审批。如经营烟草业务必须经过烟草专卖局批准；公司超范围经营，由登记机关责令改正，并要处以人民币1万元以上的罚款；公司修改章程，并经过登记机关办理变更登记，可以变更经营范围。2.在ERP软件中录入拟定公司登记信息噫单位名称：演示数据制作有限公司法人代表：（学生自己）创建日期：2004-12-27营业执照号：（看图查阅）发证机关：*工商管理局执照截至：2014-12-27注册地址：成都高新区紫荆北路1

21、2号组织机构代码：（看图查阅）国税登记证号：（看图查阅）地税登记证号：（看图查阅）一般纳税人识别号：（看图查阅）基本户开户行：成都Z银行高新支行基本户账号：20XXXXXXXXX避丞鲤.登记信息|0S营业执照税务证090816.Png090816.Png注意：自己去百度查阅相关证件，和编号说明。小结通过实验，学生能了解企业设立相关知识。（所在行业、经营产品、产品的价格、业务流程等内容）。通过实验了解了销售企业ERP系统的主要模块。思考题1 .企业设立要注意那些问题？2 .您认为一个销售企业的ERP软件应包括哪些模块？项目2产品信息管理与库存管理【实险目的】1 .掌握信息化企业产品名称命名的方法

22、。2 .了解销售型ERP软件实施产品入库管理操作的主要内容。【实脸内容】1 .在库存模块中进行仓库信息设置。2 .添加企业相关产品信息。3 .了解企业产品的入库和上货操作。【实验要求】1 .添加企业产品信息，至少2大类和10个产品名称信息。2 .参考京东对产品的细节（产品名称、产品规格、价格、等级、数量、产品图片等）进行描述。3 .生成excel文档上传指定地方。实验2-1设置仓库数据1、在总管家系统的导航栏首页或右侧导航树双击【仓库管理】下的产品库存。C）仓麻管理0今日m阳倩Cjja愕 1团 E9Ez入*理fl ww J*E* 系统设置仓库分!踪祥我成本核算4 .单击仓库分类，出现下图:婢第

23、用下拉选项设置选定国保存内容：惭有仓库所有仓库仓库1四仓库一货架Ol_仓库一货架02一太原仓河北平定仓Ej武汉仓山西榆次仓信息提示5 .可以新增、修改、删除仓库名称的相关资料。(1)在空白处单击鼠标右键，点击自定义仓库分类娉常用下拉选项设置D选定日新悟草修改删除胞查找用保存内容：员新增(W)里修改(X)Q删除(Y)仅删除树形分类选中项(不含子项)(Z)确定内容：IA声品仓砌律常用信息没置查找日口源有仓库 l/._!仓库1手动录入新仓库名称(2)选中分类级别(例如：这里选择的是第三级别，其他级别下建立新仓库，同理操作),选中仓库一货架，点击新增，手动录入下级仓库的名称，最后点击新增。一A产品仓库

24、仓库2U仓库3仓库4杂项货品U计算机仓库实验2-2添加供应商与开入库单2.2.1添加供应商1、在系统的右上角，点击“其他功能”后在选择“我的供应商”双击，会打开“我的供应商”显示页面。!今日就醐我应研 &今日已以系能（5商 +本周15至2旧 +本月21*03月O S （J X 美田加新博供应商下次回访日H：-itt-a：i 附件供（Siel显示全糠:以系中贝底商J英娥（S高刻Irta关於R口e清白作2、点击“添加供应商”按钮，出现下图。在这里可以添加产品的供应商信息。2.2. 2添加入库单仓库管理的第一步，首先要购买产品，开“入库单”。然后再进行库存数据设置。1、打开总管家CRM系统后，点击首

25、页的“仓库管理”模块。进入下图的【仓库管理】页面。2、先点击【仓库管理工再双击【入库单工仓库管理今日华隹E AKlilG年存管理C统计分析人即应付敷单据查询设计的M单）而摩文i+I人用单JM埼计土屋户幽崛矣计三产品明脸计3、在打开的【入库单】对话框中，即可编辑入库资料.。入库单步骤为：1选择供货单位后面的图标，再点击选择分类的下拉菜单，选择供应商，客户资料出现后，双击客户资料，最后点击【保存并关闭】.4、其次是添加产品。点击【添加】，软件显示产品页面，双击要入库的产品资料，最后点击【确定L入库单5、手动输入产品数量和价格。选择收货的单位，最后点击保存。X3打印施发消息7H虐保存簧关闭IQ导入单

26、据状态：已入库类别：所有入库r5)入库单实验2-3录入期初库存产品信息2.2.1 手动录入期初录入仓库产品1、打开总管家CRM系统后，点击仓库管理中的添加产品。Q tclQAeSHS词发计(AKJ*t入JCNmWif或者双击打开产品库存，在仓库中录入产品信息。如下图。导或页 ii wmiSB总管家育户关系理免版G6踞杂Z0K4窈 *66仓6余 的 gsB1P06播工作息质用林2、选择仓库、分类、产品名称、单位，手动录入当前库存，单价和成本单价等信息，最后点击保存，期初仓库产品就已经录入仓库了。wa41实验数据样表:1 .供应商名单I供应商名称I主联系人i手机I电话I传真I地址I省份城市1揭阳妊

27、兆金属制品厂赖先生18520256901020-39936272.020-39936272广东广州番禺区大石沿江中路广东广州2广州宏泰货易有限公司Rebecca.15951158660757-859225190757-85922519广东广州越秀区大德路广东广州2 .产品入库单2状态I入库单号I供货单位I收货单位I产品总数I产品总额未入库CK-060620-000011合营巧克力公司demo成都DGJ软件中心207132935*:未入库CK-061020-000027大山办公设备供应公司DemO成都ZGJ软件与商Ik有.5002615未入库CK-061124-000031大山办公设备供应公司D

28、emo成都ZGJ软件有限公司00-未入库RK-080103-000034西南传真经贸公司demo成都DGJ软件中心2557903 .产品库存样表1Io产品名称产品分类仓库投格型号I1宿舍快餐睡面条刷脂食品饱腹代餐燕麦面杂粮粗粮即食速食面鲜拌面速食太原仓220*5袋YM-IO2山西特产/J曲枝面鱼鱼攸面筱面主食低脂被麦面食速食品袋装面疙瘩速食大同仓225靖5袋YM-C93被面速食方便面燕麦筱攸面免煮彼麦面京拌面条山西特产速食太原仓20*1YM-O84纯被麦面粉山西农家自产彼面面粉现磨枝面5斤包由F面粉忻州仓5斤袋YM-O205白藜麦高原藜麦米一蟒麦米粗粮代餐弟宝宝婴儿辅食顺丰包邮米忻州仓5斤装I

29、M-Ol06原产地山西高原青北红谷小米5斤袋红谷米五谷杂粮月子米宝宝米米忻州仓5斤装KCM-Ol07燕麦米1500克五谷杂粮山西粗粮胚芽小米黑米粥裸燕麦燕麦第米忻州仓1500克YMH-Ol08青北养面粉纯募麦面农冢莓面特产燕麦粉珠面粉乔麦饺馅面粉5斤面粉忻帆5斤装QM-Ol09现磨大黄米面黍子面炸糕面秸米粉山西油炸糕面1件五斤包面粉忻州仓沂装GM-Ol10纯酸面山西晋北特产莅面粉放面枝麦面粉5斤面粉忻州G5斤装YM-Ol思考题1 .信息化时代企业产品的命名要注意哪些问题？2 .企业仓库选址注意哪些问题？3、画出企业ERP系统录入产品的流程？项目3客户管理【实险目的】1 .掌握销售型ERP软件实

30、施客户管理操作的主要内容。2 .了解销售型ERP软件“客户管理”模块的主要功能。【实脸内容】1 .在“客户管理”模块进行增加、删除、查找客户/联系人操作。2 .了解客户分类方法。3 .进行客户分组操作（增加组、删除组）。【实验要求】1 .添加最少10个企业客户及其联系人相关资料。（从招聘网站查询信息）2 .了解客户分类方法（供应商、最终客户（又分区域和个人用户）。3 .最终客户生成excel文档上传指定地方。实验3-1添加客户3.1.1添加企业客户1.登录软件，在主界面，选择“团队销售”，单击打开，出现如下界面。2、点击“客户信息”，打开客户资料，选择“新增客户”。M三G三+tuzMWmQig

31、0日历含工具的伸咱米皿1tw益创IH户aM今日安IlEM客户1+今日SW的客户，.今日已联翩户+累月22至2a+本月21庠8月共别上次联系日斯I下次回访日期111务员I手机I主联后人I电话中赢帆幡善科XYZ协会WP倩员BR大刊发ILE程公&S*SP总修理 . WWP 大察系 W LLLiS 网机户 成文喜户赫琼卷户殊【共缘】页上页笈示主部:显示橙示刹ma关注R爵注联系人及系记荣祭价柄得比摩IMXh量分3.在弹出的对话框里面输入客户的相关信息，然后点击，保存客户资料创建成功。X杓-/adnn1、取3ft三客户的方法：不选援【下次回访日期】，弃保存2、记录当次联系内苔的方法：在底部点1添加联系】3

32、.1.2添加企业客户联系人1 .打开客户联系人圆面，单击“新增二l号毓首页团队徜售管理所有客户单位I费sG刷鼾（uy/掰好Qsis0BffiftIMO旭回导ZX“1C姨计遇出)Q)今天03月26日新记录浸刍IJtgLLI办公电话I分机I传百电子邮件回本周22至28日能记录林经理139888888x02卜891UuaUaC本月21联3月歙记录财密供缘首页0上页页；页显示全部W口显示!示爸注SSS奇:主内属 0-222 .添加联系人信息。类别:Ho. U210325-0045商机客户姓名:部门:办公电话:手机:阿里旺旺:其他信息家庭地址:备注:双击添加照片实验3-2客户分类管理打开【我的客户】模块

33、，在界面的右下角会显示当前的客户分类情况，如下图所示X刷除会查看下属 。刷新 +添加客户M今日安排回访客户1+今日新增的客户枭今日已联系客户本周22至28日本月21年03月客户名称-文量工程建设有限公司demo-成都开心发展有限公司天路CC广告公司麦在要DC咨询公司 hekhfl务公司要美装谛公司demo新西南Tea茶也有限公司-GM自皿(Z) 二司j O成交客户储备客户 放弃客户-36条共豁条首页 Q添加相关记录在客户分类显示出，任意地方点击鼠标右键，将会出现修改、删除、新增客户分类选项,选择一个即可进入界面修改客户分类，如下图所示：HfVVWMl屋曲典义缚(添加,修改,删除)(Y)爵硼吩美

34、蜥,绢admin专寄（八）G刷新自定义分类(Z)注意事项：在此处即可完成对客户资料分类的设置，在【所有客户】界面里面也可以修改客户分类，操作方法同上，另在所有客户界面还可以调整客户分类的上下结构(此权限为admin专有权限)，如下图所示：实验3-3共享客户池管理3.3.1客户资源分配客户资源分配:是指把客户资料分给各个业务员以及把各个业务员不需要的客户资料释放到共享池、业务员离职交接、客户资料二次重新分配。在我的客户的“共享客户池”里面，可以把别人释放到共享池里面的客户转换为自己的，也可以查看自己很久没有联系的客户，也可以把自己的客户释放到共享池里面供大家使用。操作步骤：步骤1：寻威给页算他功

35、能智消工具IS助殷歌费直看不度O三+；硒客户/!即SXlmQ查同包日防自工具电排n因争X“iC旅I（IU维客户）退出TIbi今日安搭回访客户1+今曰新增的存户客户名称I类别I上次联系日好!下次回访曰期I北务员I手叫11寐系人I电LA丈里工程建设有限公司den。结街客户2014-03-10请售员1398,Ixxxxx王经理02(&今日已联系客户成都开心发鹿有限公司替在客户2010-0-022014-03-11请售员/02天路CC广告公司MSSP2006-06-092014-03-13WSAI李通信08-+本月21年04月麦在费DC答询公司潜在菩户2014-03-14一员9李先生OlChekh题符

36、公10潜在客户2014-03-15请售员0D4要美装饰公司deno瞽在客户2014-03-15请售员88新西南Tea茶业有限公司成交客户20Oe-Ol-182014-03-16的售员IZ也也殁.初次联系王庄XX:S企业潜在客户2014-03-17消伍员02X客户费源调度-:多向娄员笠更二、客户快速分趾务员离职交接S团队共享他以清空列表知用组合查询来选择客户a春放到共享池已选得变至记录=I添加客户g.三IW冰台工具口打印SExcel共要看户边1级计组 1SiflE 遽)客户名称1类别G模糊精确|客户名称查询内容健查询I 松臣向上，I传算1发原工程公Sl艰单杳户我的客户之上海C2酮其室池，E踊瑜猥

37、丽7千米卧5X类别北务员上次联系 距今共享池（司队共享客户）下次回访日期i北行员 I主次杀人I电话成都梆 广州厂全选 反选也未或系对笆既回2成都大利发奥工理公司 *广:H氏迸步科技有限公司D。2上海得IS安全设备有限公司ds。-iittSP辎三工MD打印S5t三e其WfEiJ统计组合直词M电OflMVflHA否一q三m;-2rt?X客户桂上别I上次H茶8期下次回访日务员I主&冢人I电话传茸仁帽4J2L 广州,上即2瞅共享:也LJK工程公司:科技有解公司X。!全设营布誓y坦存户；冰系鲁戒业分员录入日Bl上次联系比今EW供 IE2IA31aAftS200&-U-07201(H-05IRSSIR郎人

38、共率20OT-04-25201O-OT-l1225 天 IR3. 3.2客户资源释放2、所有客户里面的“分配客户”共享池，功能非常强大，出了有“我的客户”共享池里面的所有功能外，还有业务员变更、业务员交接、客户二次分配的功能。可选3个用户XQ超荤疸亘庭豆 a总经理- SadmxnJl万郴珠台市场管理部J合营巧克力公司den。,中外合奥删企北一成都大利发展工程公司3广州大进步科技有限公司Deno,上海CMC通讯设备有限公司den。,1长缸程机械集团CSD一。股份公司系户户户户户户 联客客茗客客客 次在在中交交交 初沿若跟成成成2团队共享2005-12-282邺人共享2005-12-262团队共享

39、2005-12-26也酮共享2006-10-312团队共享2006-11-072010-08-053692天前2邺人共享2006-06-062006-06-06自13天前2酮共享2006-05-252006-06-266424天前小结：No客户名称类别上次联系日期下次回访日期北务员手机主联系人Ol强县天龙市场潜在客户2020-06-022020-06-08adain15637593658沈缰东02山西太原华联超市商机客户2020-06-022020-06-03in18734271944温华03大同平城区天龙菜市场揩在客户2020-06-022020-06-03admin18714985233黄旗文04天津4匕m区西北印象饭店署在客户2020-06-022020-06-03admin18903721476路华波05昔阳县蒙记夜面王侬成交客户2020-06-022020-06-03admin15322468809王子涵06河南郑州祥盛路家乐福超市成交客户2020-06-022020-06-03admin15683658292宋岩07,中楂次老城鸿丰达破面消饭店成交客户202006-02