中国电池钢壳行业竞争格局分析.docx
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1、中国电池钢壳行业竞争格局分析第一节中国电池钢壳行业竞争结构分析图表:产业环境(波特五力)资料来源:极数据咨询(,)波特五力模型认为行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量,这五种力量综合起来影响着产业的吸引力。五种力量分别为进入壁垒、替代品威胁、买方议价能力、卖方议价能力以及现存竞争者之间的竞争。波特五力模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中,以此分析一个行业的基本竞争态势。五种力量模型确定了竞争的五种主要来源,即供应商和购买者的讨价还价能力,潜在进入者的威胁,替代品的威胁,以及最后一点,来自在同一行业的公司间的竞争。竞争战略从一定意义上讲是源于企业对决定产业吸引力的竞争规律的深刻理解。任
2、何产业,无论是国内的或国际的,无论生产产品的或提供服务的,竞争规律都将体现在这五种竞争的作用力上。因此,波特五力模型是企业制定竞争战略时经常利用的战略分析工具。一、现有企业间竞争电池钢壳行业的企业,相互之间的利益都是紧密联系在一起的,作为企业整体战略一部分的各企业竞争战略,其目标都在于使得自己的企业获得相对于竞争对手的优势,所以,在实施中就必然会产生冲突与对抗现象,这些冲突与对抗就构成了现有电池钢壳企业之间的竞争。现有电池钢壳企业之间的竞争常常表现在价格、广告、产品介绍、售后服务等方面,其竞争强度与许多因素有关。一般来说,出现下述情况将意味着电池钢壳行业中现有电池钢壳企业之间竞争的加剧,这就是
3、:行业进入障碍较低,势均力敌竞争对手较多,竞争参与者范围广泛;市场趋于成熟,产品需求增长缓慢;竞争者企图采用降价等手段促销;竞争者提供几乎相同的产品或服务,用户转换成本很低;一个战略行动如果取得成功,其收入相当可观;电池钢壳行业外部实力强大的公司在接收了行业中实力薄弱企业后,发起进攻性行动,结果使得刚被接收的企业成为市场的主要竞争者;退出障碍较高,即退出竞争要比继续参与竞争代价更高。在这里,退出障碍主要受经济、战略、感情以及社会政治关系等方面考虑的影响,具体包括:资产的专用性、退出的固定费用、战略上的相互牵制、情绪上的难以接受、政府和社会的各种限制等。电池钢壳行业中的每一个企业或多或少都必须应
4、付以上各种力量构成的威胁,而且客户必面对电池钢壳行业中的每一个竞争者的举动。除非认为正面交锋有必要而且有益处,例如要求得到很大的市场份额,否则客户可以通过设置进入壁垒,包括差异化和转换成本来保护自己。当一个客户确定了其优势和劣势时,客户必须进行定位,以便因势利导,而不是被预料到的环境因素变化所损害,如产品生命周期、行业增长速度等等,然后保护自己并做好准备,以有效地对其它企业的举动做出反应。二、潜在进入者分析新进入者在给电池钢壳行业带来新生产能力、新资源的同时,将希望在已被现有电池钢壳企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地,这就有可能会与现有电池钢壳企业发生原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企
5、业盈利水平降低,严重的话还有可能危及这些电池钢壳企业的生存。竞争性进入威胁的严重程度取决于两方面的因素,这就是进入新领域的障碍大小与预期现有电池钢壳企业对于进入者的反应情况。电池钢壳行业新企业进入障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策、不受规模支配的成本劣势(如商业秘密、产供销关系、学习与经验曲线效应等)、自然资源、地理环境等方面,这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。预期现有电池钢壳企业对进入者的反应情况,主要是采取报复行动的可能性大小,则取决于有关厂商的财力情况、报复记录、固定资产规模、行业增长速度等。总之,新电池钢壳企业进入一个行业的
6、可能性大小,取决于进入者主观估计进入所能带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况。三、替代品威胁分析两个处于不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生相互竞争行为,这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。电池钢壳行业也一样。首先,现有电池钢壳企业产品售价以及获利潜力的提高,将由于存在着能被用户方便接受的替代品而受到限制;第二,由于替代品生产者的侵入,使得现有企业必须提高产品质量、或者通过降低成本来降低售价、或者使其产品具有特色,否则其销量与利润增长的目标就有可能受挫;第三,源自替代品生产者的竞争强度,受产品买主转换
7、成本高低的影响。总之,替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低,其所能产生的竞争压力就强;而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度,可以具体通过考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利扩张情况来加以描述。四、供应商议价能力供方(电池钢壳上游企业)主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力,来影响电池钢壳行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素,当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时,供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。一般来说,满足如下条件的供
8、方集团会具有比较强大的讨价还价力量:- 供方行业(如电池钢壳原料行业)为一些具有比较稳固市场地位而不受市场剧烈竞争困挠的企业所控制,其产品的买主很多,以致于每一单个买主都不可能成为供方的重要客户。- 供方各企业(如电池钢壳原料企业)的产品各具有一定特色,以致于买主难以转换或转换成本太高,或者很难找到可与供方企业产品相竞争的替代品。- 供方能够方便地实行前向联合或一体化,而买主难以进行后向联合或一体化。五、客户议价能力购买者(电池钢壳下游顾客)主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响电池钢壳行业中现有企业的盈利能力。一般来说,满足如下条件的购买者可能具有较强的讨价还价力量:-
9、购买者的总数较少,而每个购买者的购买量较大,占了卖方销售量的很大比例。- 购买者所购买的基本上是一种标准化产品,同时向多个卖主购买产品在经济上也完全可行。- 购买者有能力实现后向一体化,而卖主不可能前向一体化。第二节中国电池钢壳企业国际竞争力比较一、生产要素“生产要素”的概念:电池钢壳产业国际竞争力的第1个关键要素是“生产要素”。对生产要素有多种表述。生产要素包括劳动、资本、土地和企业家的才能,其中电池钢壳企业家是灵魂性的要素。从自然形态看,生产要素包括人力资源、天然资源、知识技术资源、资本资源和基础设施。从产业竞争优势形成的贡献度看,则可分为基本生产要素、高级生产要素和专业生产要素3个层次。
10、基本生产要素主要包括天然资源、气候、地理位置、非技术工人、资金、基础设施、基础教育等内容;高级生产要素主要包括现代通讯、信息、交通、受过高等教育的人力资源、研究机构等内容;专业生产要素主要包括高级专业人才、专业研究机构、专业技术、专用软硬件设施等内容。3种层次的生产要素对国家产业竞争能力的形成都很重要,但三要素对所形成的竞争优势的持久性却有很大的差别。以基本生产要素为基础形成的产业竞争优势最易模仿,也最易丧失,竞争力难以持久;以高级生产要素为基础形成的产业竞争优势持续时间会明显延长;由于以专业生产要素为基础而形成的竞争优势存在很高的专业壁垒和成长成本,所以往往是形成产业竞争持续优势的最关键要素
11、。拥有高级和专业生产要素的企业会获得更加精致、持久的竞争优势。高级和专业生产要素的培养周期长,需要在人力资源和资本上大量而持续地投入,所以很难从外部获得,必须立足于自己来创造和培养。一个国家或产业能够拥有创造培养生产要素的机制远比简单地拥有生产要素更重要。“生产要素”影响我国电池钢壳行业国际竞争力分析:我国有丰富的劳动力资源,劳动力成本远比国际水平低,且劳动力素质相对较高。这表现在我国拥有相当数量的熟悉、掌握必要劳动技能的产业工人和大量熟悉产品制造工艺、产品设计开发的专业技术人员;与发达国家相比,我国的劳动力体现为“价廉”,与发展中国家相比,则体现为“质优”。所以,我国在劳动力的综合竞争力方面
12、具有比较优势。电池钢壳行业国际竞争力的薄弱环节是电池钢壳研究及设计能力弱,独立自主设计在一定程度上受到外方的制约,影响了我国电池钢壳行业国际竞争力的提高。用“钻石体系”理论来分析影响中国电池钢壳行业国际竞争力的生产要素可以看出,目前我国电池钢壳行业竞争力主要体现在资源和劳动力低成本方面,而提升产业竞争力所必需的专业生产要素,尤其是高级的专业生产要素还很薄弱。所以,我国电池钢壳行业在生产要素方面同时面临着机遇和挑战。二、需求条件“需求条件”的概念:电池钢壳产业国际竞争力的第2个关键要素是“需求条件”,是指本国市场对电池钢壳产业提供的产品或服务的需求程度,是电池钢壳产业发展的动力。全球性的竞争并没
13、有削弱国内市场的重要性,国内电池钢壳企业可以比国外竞争对手更及时、更深刻地了解国内市场的需求。国内电池钢壳企业比国外企业拥有的优势(本国产业竞争力)表现在几个方面:一是内行而挑剔的客户是本国电池钢壳企业追求高质量、精致服务的动力源,也是企业提高竞争力的主动力;二是国内电池钢壳市场需求规模大,市场需求的成长速度快;三是具有市场的预期性需求,如果本地的顾客需求领先于其他国家,就能带动未来国外其他地区的同类型市场的需求,也就是具有国内市场需求转换为国际市场需求的能力。“需求条件”要素的影响电池钢壳产业竞争力分析:中国电池钢壳具有“发展快、容量大、多层次、易进入”四大特征。因此,可以使电池钢壳合资企业
14、与中资自主品牌企业充分发挥各自的比较优势,合理分配市场,各得其所,各有发展空间。我国有丰富的电池钢壳资源,所以在市场“需求条件”要素上,我国电池钢壳行业具有明显的国际竞争力的优势。三、相关和支持性产业“相关和支持性产业”的概念:电池钢壳产业国际竞争力的第3个关键要素是“相关和支持性产业:国家若能够为一个产业提供健全的相关和支持性产业,就可以给电池钢壳产业带来国际竞争力优势。电池钢壳相关产业具有竞争力可以给电池钢壳企业带来潜在的优势。同时,电池钢壳相关产业的优势还可以带动电池钢壳上、下游产业的创新和国际化。电池钢壳上游产业具备国际竞争优势,可以使下游产业在源头上就具有反映早、快速、能够提高效率和
15、降低成本等优点。电池钢壳供应商具有国际竞争的实力,则能为企业提供最新的技术和信息,能促进电池钢壳企业竞争力的提升。国家若能够为一个产业提供健全的相关和支持性产业,就可以给该产业带来国际竞争力优势。“相关和支持性产业”要素影响电池钢壳行业竞争力分析:我国电池钢壳行业的整体能力,是体现中国电池钢壳产业及电池钢壳行业竞争力的主要因素之一。电池钢壳行业的发展与相关材料产业的发展关系密切。我国电池钢壳行业在“相关和支持性产业”这个要素上具有明显的国际竞争力优势。四、企业的战略、结构和竞争对手伴随着国家经济建设的发展和市场需求的扩大,我国电池钢壳业的规模迅速扩大,在提高人民生活水平、促进经济社会发展等方面
16、发挥了重要的作用。“企业的战略、结构和竞争对手”的概念:电池钢壳产业国际竞争力的第4个关键要素是“企业战略、结构和竞争对手”,包括该如何创立、组织和管理公司以及竞争对手的条件如何等。电池钢壳企业必须善用本身的条件、管理模式和组织形态,掌握国家环境特点,将企业发展的战略目标与本身竞争优势充分结合起来,这是电池钢壳业成功的前提。企业结构、资本市场特色、营运模式不同,对电池钢壳业投资、募集资金、机会和风险的评估、投资时间的长短以及投资报酬率的考虑也会不同。由此促使企业经营发展的目标。五、政府的作用政府行为与产业国际竞争力:政府行为对产业国际竞争力的影响问题,国外的研究一般是在讨论政府对经济增长的作用
17、时才有所涉及。产业竞争,实质是国与国之间在商业环境方面的竞争,是政府商业环境政策的竞争;竞争力是指在与政府正确的国内政策相结合,在与对外协调保持平衡的情况下,有可能达到的最高的生产率增长;建立在“新贸易理论”(Neotradetheory)的战略性贸易政策理论(StrategicTradePolicy)则提出了适当运用关税、补贴等战略性贸易政策措施,间接地证明了政府干预影响产业国际竞争力的合理性。国内关于产业国际竞争力的研究,涉及到政府行为问题时,鲜有从学理上进行规范研究的。1、分析产业国际竞争力问题的起点:成本与差异化。将产业国际竞争力定义为在自由贸易条件下,一国特定产业相对于他国的相同产业
18、具有更高生产力,向国际市场提供符合消费者或购买者需求的更多产品,并持续地获得盈利的能力。但研究认为,在自由贸易条件下的产业国际竞争力是一种理想状态,现实中从来就没有过,应研究其真实状态。否则,按这种定义,产业国际竞争力只是在假定条件下的可能具有的某种能力,势必将产业国际竞争力虚化,不利于对现实问题的描述与比较。“竞争系个人(或集团或国家)间的角逐;凡两方或多方力图取得并非各方均能获得的某些东西时,就会有竞争。”竞争力是竞争主体争夺某种东西或资源时的能力,能力尽管是个抽象的词汇,但能力的大小与高低仍然是可以衡量与讨论的,并且“能力”的比较与衡量也不必抽象到撇开客观上永远撇不开的既定条件,正如战斗
19、力的比较不必是没有武器与掩体的某种抽象能力一样。基于上述理解,可以将产业国际竞争力定义为在未完全排除贸易壁垒因素的假设条件下,一国某特定产业的产出品所具有的开拓市场、占据市场并以此获得利润的能力,简而言之,是对国际市场份额的争夺能力。既然产业国际竞争是对国际市场的争夺,市场竞争的手段又可分为两类:价格竞争和非价格竞争。与之对应,产业的市场竞争力就主要取决于两个直接因素:一是成本,二是产品的差异化。价格竞争依赖于成本的高低,同等质量情况下,成本低的产品有价格优势,理性的消费者就会选择价格低廉的产品;非价格竞争则要靠差异化的存在,有差异化才能够使产品赢得消费者的偏好,一个企业或一国的某个产业在市场
20、竞争中的成功很大程度上取决于其产品差异化的水平。迈克尔波特曾提出公司竞争战略优势的取得可以通过三种方式:标新立异、总成本领先和目标集聚。而前两种战略就是在产业层面上研究的,因此,产业国际竞争力的分析离不开成本与差异化这两个范畴。2、比较产业国际竞争力的两类指标:显示性指标、决定性指标由于成本和差异化等指标数据不易收集,且在产业层面上难以简单相加,因此成本与差异化可以作为分析产业国际竞争力的来源的范畴,但不易也不宜从产业层面去比较不同国家间某个产业的成本大小与差异化程度。只能将其作为反映产业国际竞争力强弱原因的指标,即产业国际竞争力的决定性指标。对产业国际竞争力的比较一般从结果角度分析,具体指标
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