硅产业发展当前现状和趋势研究报告.docx

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1、硅产业发展现状和趋势研究报告一、硅产业定义与研究范畴(一)硅产业定义1、硅产业定义硅是非金属元素，在自然界中通常以复杂的硅酸盐或二氧化硅的形式，广泛存在于岩石、砂砾、尘土之中。硅在宇宙中的储量排在第八位。在地壳中，它是第二丰富的元素，构成地壳总质量的25.7%,仅次于第一位的氧(49.4%)O硅矿石是脉石英、石英砂岩、天然水晶等的总称，硅产业即利用硅矿石，通过相应的冶炼加工手段，生产出各类含硅产品的总称。硅产业从下游产品应用角度可以分为玻璃制品、单晶硅、多晶硅、有机硅、硅合金、碳化硅、硅微粉、压电晶体等行业，各类硅产品广泛应用于能源、建筑、通信、计算机、半导体、生活用品等领域。2、硅产业链图1

2、硅产业链图资料来源：赛迪顾问整理3、主要硅产品及其应用硅以及硅作为主要原料的产品应用十分广泛，主要包含以下方面：（1）硅合金产业。其中硅铝合金是用量最大的硅合金，广泛用于生产航天器部件、汽车零部件；硅铜合金可用于制造储罐；硅钢可用于制造变压器和电机的铁芯。（2）多晶硅及其下游产业。用于制造太阳能级多晶硅和电子级单晶硅，分别是光伏产业和半导体产业的核心材料。（3）有机硅及其下游产业。主要产品包括硅油，硅橡胶，硅树脂，白炭黑等。（4）碳化硅。碳化硅材料是诸多工业的基础材料，广泛应用于磨料、冶金、耐火材料等行业。（5）压电石英晶体。用于制造选择和控制频率的电子元器件，广泛应用于电子信息产业各领域，如

3、彩电、空调、电脑、DVD、无线电通讯等。（6）硅微粉。广泛应用于电力、橡胶、涂料、医药、玻璃纤维等行业。（7）玻璃制品。用于制造生活玻璃用品、石英玻璃管，高级玻璃制品及电器电子、光纤等。（二）规划范畴本项目主要就硅矿石的特征和可以开发的产品入手，分析相关产业链和相关产业的概况，论证相关产品开发的可行性和市场前景，为彝良县的硅资源的开发提供决策参考。研究的细分领域包括工业硅、碳化硅、多晶硅、有机硅、硅微粉、玻璃、硅铁等。二、国内外硅产业发展现状与趋势（一）国际1、发展规模世界硅资源（水晶、石英、天然硅砂等）分布极不平衡。巴西较为丰富，次之为马达加斯加、危地马拉等国家。巴西硅资源总量以及近几十年来

4、的产量和出口量均占世界首位。世界各国硅储量和产量难以统计，目前水晶、石英矿产的世界总储量和年产量没有确切的统计数据。全球硅产品种类繁多，主要有有机硅、多晶硅、工业硅、碳化硅、硅微粉、硅铁、微硅粉、玻璃等。（1）有机硅全球有机硅市场规模约130T45亿美元，但总产量没有确切统计数据，通常有机硅的总产量以有机硅基本原料甲基氯硅烷或二甲基二氯硅烷水解物（环硅氧烷）的数量来表示，据估计，2010年全球甲基氯硅烷的产量为300万吨左右。近年来，全球有机硅工业发展速度保持在5%8%,亚洲市场（除日本外）保持约10%的增长速度，美国和西欧等成熟有机硅市场的增长速度为4%6%。国外有机硅生产商主要依靠汽车、建

5、筑等新领域的产品推广来促进销售，开发针对新兴市场的高性能产品。（2）多晶硅据估计，2010年全球多晶硅总产量约为10.2万吨，2011年将达到14.9万吨。全球多晶硅价格在2009年和2010年年初出现下滑，自2010年第二季度全球多晶硅价格开始回升，在2010年国庆之后，国外多晶硅现货价格达到每公斤100美元TlO美元。国外生产多晶硅的公司主要有美国哈姆洛克（HemlOCk）半导体集团、MEMC公司，德国瓦克公司，日本三菱公司、德山公司、住友钛公司，挪威REC公司等7大巨头，装置规模都在1500吨/年以上。（3）工业硅据统计，2009年全球工业硅产量约为150万吨，受金融危机影响，比2008

6、年减少约25%其中中国产量为95万吨，同比下滑约20乐国际上许多跨国公司都采用中国的工业硅作为原料进行生产。除中国外，世界上生产工业硅的国家和地区还有近20个，产量比较大的包括巴西、美国、法国、挪威、南非等。国际上工业硅主要消费领域有四个：铝业（50%）、钢铁业（15%）、有机硅（30%）和光伏半导体电子（5%）。（4）碳化硅2008年世界碳化硅生产因能源供应紧张和第四季度市场需求减少，比2007年有所减少，总产量在95700万吨。2009年全球碳化硅产量约为95万吨，基本与2008年持平。其中，中国2009年碳化硅产量为53.5万吨，占全球总产量的约56.3%；美洲产量为16.6万吨，占全球

7、总产量的17.5%；欧洲产量约为10万吨，占全球总产量的10.5%。（5）硅微粉从2009年2010年的全球硅微粉供给能力来看，行业出现产销两旺的局面。据估计，硅微粉目前全球的产量已超过30万吨。其中，全球半导体用硅微粉的用量约12万吨/年，球形硅微粉用量约占一半左右。而且全世界球形硅微粉的市场几乎都被日本企业垄断，电气化学、龙森、MierOn等3家公司占球形硅微粉市场的70%,日本丰田自动车（Admatechs）公司垄断了ICm以下球形硅微粉的全球市场。（6）硅铁全球硅铁的主要生产国家为中国、俄罗斯、乌克兰、巴西和挪威，主要消费国为中国、日本、美国和俄罗斯。2008年全球硅铁产量已经超过60

8、0万吨，其中中国2008年硅铁产量约为400万吨，出口124.6万吨，2009年中国硅铁产量约为330万吨，其中出口44.7万吨，同比下降65.1%。（7）微硅粉目前，微硅粉世界市场产销量约50-60万吨/年，主要应用于高强度耐火材料和建筑行业（高强混凝土及水泥制品等）。作为硅铁合金、工业硅及氧化错行业的副产物，资源有限，国外市场供不应求。2、发展特点(1)硅产业布局全球一体化特征明显经济全球化促使硅产业布局向全球一体化的方向发展，特别是大型跨国公司的业务布局是面向全球的，即在全世界范围内进行产品的战略布局。如世界有机硅巨头道康宁公司早在1973年就开始进入中国市场，迄今在中国的投资总额已超过

9、四千万美元。道康宁分别在上海、北京、成都、广州及香港设有办事处；在上海松江区设有生产基地和应用服务中心；在大连成立大连道氏硅业有限公司，作为道康宁公司在中国首家工业硅采购中心，向国内有关工业硅冶炼厂提供技术支持，回购达到道康宁要求的工业硅。(2)硅产业链分工呈现“两极分化”特征位于硅产业链下游，高附加值、低污染的高端硅产品多集中在发达国家和地区；而位于硅产业链上游，低附加值、高污染的中低端硅产品多集中在发展中国家地区。如半导体电子器件、光纤通信、光伏太阳能电池等硅产业链环节多集中在发达国家和地区，而工业硅、碳化硅、硅铁等高耗能、高污染的硅产业初级产品生产多集中在发展中国家和地区。(3)硅产品战

10、略意义增强，发达国家对高端技术实行封锁硅资源和硅产业的战略意义不断增强，在国际上，欧美发达国家通过各种手段，对中国的硅产业特别是下游的半导体制造行业均实施力所能及的限制。限制内容包括优质硅资源和先进技术设备的出口、技术转让、硅类高科技企业的对华投资等。与此同时，日本、欧盟对我国均出台一些与硅资源产业有关的限制性政策，并加大从我国各地进口优质硅资源的力度，进一步垄断先进技术和高科技产品市场。其中日本通过这几年的大量收购，其优质硅资源储备可支撑相关产业发展30年，为国防军工产业的发展打下了雄厚基础。3、发展趋势(1)产品开发朝低耗能、低排放、多联产方向发展传统上，硅产业属于高耗能、高污染的行业，而

11、开发低耗能、低污染、低排放的生产工艺是未来全球硅产业的重要发展方向之一。如多晶硅的生产，传统工艺能耗高，污染严重，目前采用改良西门子法，国际巨头可以做到每吨多晶硅耗电10万12万千瓦时(而国内部分企业采用同样的方法生产每吨多晶硅耗电高达25万千瓦时)。而硅烷法是新一代的工艺路线，其成熟程度超过冶金法，是生产多晶硅一条很有竞争力的路线。硅烷法耗电可以降到10万千瓦时以下，并且一次性投入减少1/3,副产物量要少一个数量级。目前国外已经有产业化的硅烷法多晶硅生产装置。美国MEMC公司用硅烷法已建成3000吨级生产线，挪威REC在建年产6500吨工厂，德国瓦克公司有年产200吨生产线。同时，实现有机硅

12、和多晶硅的联合循环是可行的，把多晶硅和有机硅放在循环链上可以减少副产品产生，其关键是如何平衡整个系统的产能、物质和能量等各方面的关系。道康宁公司采用改良西门子法将多晶硅的副产物四氯化硅还原成三氯氢硅直接用于多晶硅生产，形成了闭路循环。在有机硅和多晶硅联合这个大方向上，可以寻求更好的平衡和更有效的物质、能量利用方式。(2)发展中国家逐步将高端硅产品作为开发重点在目前的硅产业链全球分工中，高附加值、低污染的高端硅产品集中在发达国家，低附加值、高污染的中低端硅产品集中在发展中国家。但发展中国家不会满足于对硅资源的初级加工和低层次利用，发展中国家逐步开发高端硅产品，向硅产业链高端延伸将是未来全球硅产业

13、链分工的重要发展方向。(3)市场趋势工业硅据预测，2010年全球工业硅需求有可能增加到180万吨，增幅达15机这就意味着，工业硅需求经历2009年13%的降幅之后，将再次回到2008年的水平。在需求上涨的同时，2010世界工业硅产量也将增加13%,达到190万吨。到2010年和2011年，工业硅价格将分别达到L35美元/Ib和1.40美元/1b。工业硅是多晶硅最重要的上游产品，而多晶硅又广泛应用于光伏电池和半导体制造行业。到2025年，太阳能行业的总产能将从现如今的6000兆千瓦时提高到1亿千瓦时。也就是说，用于生产太阳能电池的多晶硅总量届时将会增加85万t/a。生产1吨多晶硅需耗费L4吨工业

14、硅。由此可见，到2025年世界工业硅总需求量将会至少增加120万吨。多晶硅高纯多晶硅的需求主要来自于下游半导体和光伏太阳能电池两大领域。虽然多晶硅在2010年的现货价格相比2008年已下降很多，但全球多晶硅产业的投资热潮仍在持续，太阳能级多晶硅需求已占70%,相反，电子级多晶硅需求增长缓慢，所占比重呈现逐渐下降态势。全球半导体市场近年来增长缓慢，据半导体产业协会数据显示，2007年全球市场销售额为2555亿美元，2008年为2553亿美元，市场出现拐点走向萎缩，电子级多晶硅需求也将出现调整。从2005年以来，全球电子级多晶硅需求年增长率低于8%,2008年全球电子级多晶硅需求约25000吨，年

15、增长率低于5%o2009年全球电子级多晶硅需求出现要缩，而2010年电子级多晶硅需求恢复到2008年水平，保持在25000吨左右，之后几年多晶硅的需求量将进一步上升。综合太阳能级和电子级多晶硅的需求，2009年全球多晶硅总需求量为6100079000吨,2010年为79000122000吨。4、重点国家（1）巴西：世界上紫水晶的主要分布地巴西是全球紫水晶的产量最大得多国家，但一般来说，巴西的紫水晶颜色都不是最高等级。多半色调不是太浅，就是微带黑色调的偏深的紫色，但是偶尔也会找到高品质的水晶。目前国内市面上绝大多数紫水晶产品都来自巴西。巴西也是世界上硅资源最多最好的国家之一，如工业硅，巴西是世界

16、上第二大工业硅出口国（第一大出口国为中国），巴西工业硅占西方国家工业硅市场份额的近20%o（2）美国：硅产品深度开发利用比较全面的国家美国的主要硅产品包括有机硅和多晶硅，是硅产品深度开发利用比较全面的国家，集聚了大批高端硅制品企业。美国也是全球多晶硅料等重要的硅料生产地，美国的硅料企业约占全球的四分之一强。在有机硅领域，美国道康宁公司是目前世界上最大的有机硅单体及材料生产商，约占全球产能的27-30乐道康宁公司在张家港有与德国瓦克公司合作建设的生产装置。美国迈图公司（前身是GE公司的有机硅事业部）是全球第二大有机硅单体及材料生产商，约占全球产能的12T5机美国还是全球最大的有机硅制品消费国，约

17、占全球有机硅产品市场的三分之一左右。表1美国主要硅料企业公司名称产品21-CenturySilicon多晶硅料AEPolysilicon多晶硅料DowCorning多晶硅料GlobalPVSpecialists多晶硅料GlobeSpecialtyNfetals多晶硅料HemlockSemiconductor多晶硅料HokuMaterials多晶硅料MEMCElectronic多晶硅料、多晶硅片MitsubishiPolycrystallineSilicon多晶硅料RECAdvancedSilicon多晶硅料RECSolarGradeSilicon多晶硅料RSISilicon多晶硅料Silpro

18、多晶硅料MEMCElectronic多晶硅片、多晶硅料Solaicx单晶硅片SUMCOUSA单晶硅片WaferWorldInc.单晶硅片、多晶硅片资料来源：赛迪顾问（3）德国：全球重要的多晶硅材料和半导体技术开发基地2010年全球多晶硅的总产量达到约IL6万吨，而德国最大的多晶硅生产商瓦克公司在2010年的产能即达到3.5万吨以上。德国的主要硅产品包括太阳能级和电子级的多晶硅。德国多晶硅企业十分重视产品质量，其次重视通过实现一体化生产的成本效应降低生产成本。如全球最大的多晶硅生产商之一德国瓦克，己实现从多晶硅到硅片的上下游垂直整合和一体化生产，通过这种一体化的能力，避免了在生产过程中造成巨大的

19、浪费。德国也是全球半导体技术开发的主要参与者和推动者，半导体行业是德国经济中科技化程度最高和创新思维最强的行业之一，目前德国半导体销量约占整个欧洲总销量的三分之一强。近年来，经济强势国家和地区（韩国、中国台湾、中国香港、新加坡）的半导体销量增长较快，一些新兴工业化国家的半导体产量增长也超过了德国。尽管亚洲对西方国家半导体生产造成了很大的威胁，但由于德国汽车业对半导体的需求较大，德国半导体市场仍维持了一个相对稳定的地位。（二）国内1、发展规模我国硅矿资源储量丰富，硅产业起步于上个世纪50年代，经过半个世纪的发展，在产能、产量、技术进步、产业链延伸上都有了巨大的进步。其中，工业硅、玻璃制品等产量已

20、经位居全球第一，硅产品消费总体规模也居于世界前列。（1）工业硅我国是全球最大的工业硅生产国和出口国，目前我国工业硅的生产能力在150万吨/年左右，预计2010年我国累计产量将达到115万吨。2000年以来，我国每年的工业硅产量都达到40万吨以上，约占世界工业硅总产量三分之一；年出口量超过了30万吨，2010年ITO月份，我国己经累计出口工业硅50万吨。近年来工业硅出口率超过50%。目前我国有200多家工业硅生产厂家，在我国工业硅的产地分布中，云南占25%,四川占20%,贵州占10%,华中区域的广西、湖南、湖北、河南共占20%,东北地区占15%,华东地区占10%。图22006-2010年全球和中

21、国工业硅产量（万吨）资料来源：2010硅业大会会议资料，赛迪顾问整理（2）多晶硅多晶硅是全球电子工业及光伏产业的基石，95%以上的半导体器件和99%以上的集成电路（IC）以及90%的太阳能电池芯片都是由硅材料（含单晶硅及多晶硅）制造的。受益于近年来全球光伏产业的迅速发展，我国多晶硅项目也开始大批建设。目前我国已投产的多晶硅企业在40家以上，2009年国内多晶硅需求在2.3万吨左右，产量在L6万吨左右；预计2010年国内多晶硅的产量将实现翻番增长，达到4.5万吨左右。随着我国可再生能源法、关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见等一系列政策的出台，有力地推动了太阳能光伏市场的发展，新能源、新材料

22、被列入战略型新兴产业，对多晶硅行业发展利好。图32006-2010年全球和中国多晶硅产量（吨）资料来源：2010硅业大会会议资料，赛迪顾问整理(3)有机硅我国有机硅产业快速发展，近几年有机硅产品需求以30%以上的速度增长。国内企业加大产品应用开发和推广力度，生产技术水平和产品质量不断提高，品种牌号不断增加。我国已经拥有热硫化硅橡胶、室温硫化硅橡胶、硅油及其二次加工产品、硅树脂、硅烷蛔剂等各类生产企业100O余家，年消耗硅氧烷约40万吨，产品市场规模约150多亿元。2008年，我国有机硅单体甲基氯硅烷的产量约40万吨，硅橡胶产量40万吨左右，硅油产量6万多吨，硅树脂产量大约1万多吨。预计2010

23、年我国有机硅单体的产量将达到100万吨，同时，中国将成为全球最大的有机硅产品消费市场。图42006-2010年全球和中国有机硅产量(万吨)资料来源：中原证券2009有机硅行业研究报告，赛迪顾问整理(4)碳化硅碳化硅又叫金刚砂和耐火砂，分为绿碳化硅和黑碳化硅，主要用于耐火材料、磨具、陶瓷等行业。2009年全球碳化硅产量95万吨，其中中国产量占56.3%o中国2009年的绿碳化硅原块产量为20万吨，绿碳化硅微粉的产量在12万吨左右，其中用于光伏产业的绿碳化硅微粉用量达5万吨，占42%。2009年中国黑碳化硅的产量为42万吨左右。近年来，碳化硅市场需求基本稳定。(5)硅微粉硅微粉因其具有良好的电气特

24、性、耐水性、低热膨胀率、高热传导率、成型流动性等特点，被大量用于塑封料中，占塑封料70%90%的比重，超细硅微粉用于层压板及涂料。角形硅微粉主要用于三极管、二极管的封装料，用量大，但价格低，每吨约1200多元。球形硅微粉主要用于个人电脑、手机、平板电视机等器件封装用的塑封料，售价在20000元/吨60000元/吨，比角形硅微粉价格高出几十倍，属于高附加值硅微粉。我国硅微粉2009年的产量超过30万吨，从2009年2010年的行业供给能力来看，行业发展运行态势较好。(6)硅铁硅铁常用于炼钢时作脱氧剂，还可作为合金元素加入剂，广泛应用于低合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、耐热钢及电工硅钢之中。目前生产一

25、吨粗钢大约需要5公斤的硅铁，2009年，中国粗钢产量56800万吨，由此估算，2009年我国硅铁在钢铁行业的消耗量约284万吨。2010年4月国内硅铁产量47.5万吨，同比上涨25.7%2010年1-4月份国内硅铁产量为173.1万吨，同比2009年1-4月大幅上涨44.6%。虽然国家对淘汰落后产能大力施压，但硅铁6300KVA的炉子受其影响并不大，部分厂家经过转炉改精炼炉，生产硅钙复合合金等来应对小炉子的被关停的窘境。(7)玻璃制品玻璃制品广泛应用于军事国防、航空航天、光学器件及电子工业以及人们的日常生活领域中，按照成分和用途的不同可以把玻璃分为平板玻璃、石英玻璃、光学玻璃、有色玻璃、金属玻

26、璃、微晶玻璃、玻璃纤维等。据不完全统计，我国的玻璃加工企业超过4000家。平板玻璃方面，我国产量已经连续20年位据全球第一，占全世界产量的53%0国家统计局统计资料显示，2009年1-12月全国累计生产平板玻璃57515万重量箱，同比下降2.80机在前五位的省份是：河北749万重量箱，山东608万重量箱，广东566万重量箱，江苏469万重量箱，四川391万重量箱。2009年我国新增平板玻璃生产能力8051万重量箱，其中新增浮法玻璃生产能力7162万重量箱，新增普通玻璃生产能力889万重量箱。石英玻璃方面，石英玻璃是新型电光源的良好泡壳材料，它也是半导体工业、光通信工业、激光技术、航天技术和军事

27、工业不可或缺的基础材料。2008年全国石英玻璃产量15.6万吨，其中电光源用石英玻璃产量3万余吨，占世界总产量的70%80%,信息产业用石英玻璃3700吨。玻璃纤维方面，由于玻璃纤维是非常好的金属材料替代材料，随着市场经济的迅速发展，玻璃纤维成为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环境保护、国防等行业必不可少的原材料。2006年，全国累计生产玻璃纤维116.07万吨，同比增长22.18%。目前我国已成为世界上最大的玻璃纤维生产国，预计对玻璃纤维的需求将很快超过美国，并正在成为全球玻璃纤维产业需求和应用的最大市场。此外，光学玻璃、金属玻璃、微晶玻璃等玻璃品种近年来也都有快速的发展。2、产业特点(

28、1)我国硅产业总体规模居世界前列我国具有丰富的硅矿资源，从上个世纪50年代开始，我国开始了硅资源的开发和利用。经过几十年的发展，在初加工产品上实现了自给自足，并开始大量出口。以硅产业中最有代表性的工业硅来看，我国工业硅的年产量己达到约120万吨，工业硅出口的国家和地区数近60个，年出口量己相当于西方发达国家总消费量的一半以上，居世界首位。中国的工业硅生产和出口，对世界硅业和相关产业发展都有着举足轻重的影响。多晶硅方面，中国光伏产业联盟公布的统计报告显示，预计2010年全球多晶硅总产量达11.6万吨，2011年将达14.9万吨，目前中国有多晶硅投产企业25家，产能4.4万吨，在建产能6万多吨，总

29、体规模巨大。玻璃制品方面，2006年全国日用玻璃制品的实际产量约为1300到1400万吨，居世界首位，成为此类制品的世界第一生产大国；2008年中国太阳能玻璃生产线达到24条，2009年达到32条，实际年产能将超过60万吨，是世界上太阳能玻璃产能最大的国家；玻璃纤方面，2007年全世界玻纤总产量约420万吨，其中我国160万吨，产量位居世界第一。此外，在陶瓷、耐火材料、建筑材料等方面，由于巨大的国内市场需求的驱动，我国的产能产量均居于世界前列。(2)部分粗加工硅产品大量出口，深加工硅产品进口依赖严重由于我国硅产业起步较晚，技术力量薄弱，总体上位于整个硅产业链开发的中上游。我国是世界上最大的工业

30、硅出口国，也是第一大玻璃器皿出口国，硅铁也大量出口。但是在深加工产品方面，如电子级以及太阳能级多晶硅、有机硅深加工产品，则大量需要进口。多晶硅市场技术准入门槛较高，目前日本的tokuyama、三菱、住友公司、美国的hemlock、RES(包括asimi和SgS)、InenIC公司，德国的WaCker等7大公司垄断了全球90%多晶硅的生产，我国多晶硅的需求超过50%依赖进口。国际五大有机硅单体生产商，即美国道康宁、迈图、德国瓦克和日本信越以及中国的蓝星，有机硅单体的合计生产能力占世界有机硅总产能的78%o(3)整体研发不足，竞争无序，管理水平与国际先进水平存在差距近20多年来，我国的硅产业发展十

31、分迅速，然而整体水平较低，粗放增长比较明显。以工业硅为例，工业硅工艺技术、配备程度落后是不争的事实，而且处于无序竞争、盲目发展状态。据统计，目前国内工业硅冶炼电耗约1200013000千瓦时/吨，高出国外先进程度约20003000千瓦时/吨。我国的工业硅生产与国外相比，突出的特点是：工业硅炉容量小、台数多、生产企业多而分散，能源消耗大，环境污染严重。近几年，我国不少工业硅企业在烟气治理方面都做了大量工作，环保问题得到改善，但仍有一些企业工业硅炉的烟气没有采取治理措施，烟气对环境的污染问题没有解决。从玻璃行业来看，我国玻璃行业在“滚雪球”式的快速发展同时，面临着产能过剩、标准滞后、发展无序、产业

32、结构不合理、生产方式粗放等诸多问题。相对于国际上处于领先地位的欧洲标准、美国标准和口本标准等，我国玻璃行业的标准在近几年通过转化、参照，已经逐步接近国际、国外标准的水平，但在玻璃行业国际标准化领域，如产品质量与检测、能源消耗、生产过程控制方面，我国企业有待突破。此外，在硅铁、硅微粉、碳化硅等产业链的低端产品上，同样存在能耗高、污染严重、产能分散、管理水平低下等问题。(4)部分企业突破技术限制，开始参与国际竞争我国硅产业的粗加工产业链中，企业较多，但是规模小、技术落后，与先进水平存在差距，产品附加值低，能源消耗巨大，同时对环境的污染也较为严重。目前，包括多晶硅、有机硅、球形硅微粉等在内的高附加值

33、产品的核心生产技术几乎被国外企业所垄断。目前，国内已经开始逐渐走集约化发展道路，科研投资不断增大，少数优势企业已经逐步掌握了具有领先水平的生产工艺。以球形硅微粉为例，目前全世界球形硅微粉的市场几乎都被日本企业垄断，电气化学、龙森、MiCron等3家公司占球形硅微粉市场的70%,日本丰田自动车(AClmateChS)公司垄断了全球Icm以下球形硅微粉市场。球形硅微粉开发项目是国家“十五”科技攻关项目，是半导体的高端基础材料，国内许多研究机构都进行了研究开发，浙江华飞电子基材有限公司经过5年的研究，投资4000多万元，已建成年产2000吨的球形硅微粉生产线，并且产品已成功批量进入日资企业；山西省长

34、治市庄益通硅业有限公司的电子级球形硅微粉项目，属国家“八六三”重点科研攻关项目，总投资5200万元，2010年上半年投产，年产电子级球形硅微粉100O吨。在有机硅方面，2006年10月，中国蓝星(集团)总公司以4亿欧元的价格收购了法国罗地亚公司的100%有机硅业务，跻身全球前5大有机硅生产商行列。(5)中西部地区成为国内硅产品制造的重要基地2010年是我国实施西部大开发战略10周年，在接下来的10年里，国家已经明确提出继续深入实施西部大开发战略，实现西部地区综合经济实力上一个大台阶，基础设施更加完善，现代产业体系基本形成，建成国家重要的能源基地、资源深加工基地、装备制造业基地和战略性新兴产业基

35、地。西部地区具有较为丰富的硅矿资源和水资源，目前，中西部地区已经有四川乐山、四川眉山、河南洛阳、陕西西安、宁夏银川、宁夏石嘴山、新疆石河子、安徽凤阳等一批硅产业基地初具规模。中部区域中，以河南、安徽为代表，涌现出一系列继我国东部沿海硅产品深加工集中区之外的硅产业基地。其中，安徽来安硅产业基地于2009年挂牌成立。截止到2009年初，基地已有7家硅能产业企业落户，总投资23.93亿元，一一条由单晶硅提炼、切片、太阳能电池组件、太阳能灯生产、硅能蓄电池储能构成的产业链已初步形成。安徽凤阳县有丰富的石英砂资源，目前玻璃产业已经初具规模。河南方面，洛阳多晶硅产业蓬勃发展，2008年以来,洛阳共有9个多

36、晶硅项目相继开工建设,总产能在1万吨以上。西部区域中，以四川为例，据四川省20082012承接产业转移工作方案，四川将打造“六带一链四集群”，“成乐绵硅产业带”就是“六带”之一，光伏光电产业集群成为成都新确定的重点产业集群；云南境内也有较为丰富的硅矿资源，工业硅产量占据全国四分之一。2009年7月，国家主席胡锦涛考察云南后提出把云南建成中国面向西南开放的重要桥头堡。此后，加快桥头堡建设，把云南建成中国沿边开放经济区已成为云南发展的重要目标之一。目前云南正在编制支持云南省加快建设我国向西南开放桥头堡的指导意见，以迎接下一个腾飞10年的到来。3、发展趋势(1)电子信息、物联网、新能源等战略新兴产业

37、成为硅产品应用重点我国硅材料的研究开发始于20世纪50年代初，是应国防对尖端技术的需要而诞生的，伴随着我国国民经济的快速发展，硅产品应用领域的不断拓展，市场需求的不断扩大，推动产业规模、产品数量和质量的迅速提高，使我国成为世界上硅材料的生产和消费大国。长期以来，我国的硅产品主要集中在整个硅产业的中上游，以玻璃、硅铁、陶瓷、耐火建材、低纯度工业硅为代表的低附加值产品占据主导地位，随着电子信息、物联网、新能源特别是太阳能光伏产业的迅速发展，电子级多晶硅、太阳能级多晶硅、光伏玻璃、半导体封装用的球形硅微粉等产品需求快速增长，由于技术研发的薄弱，目前这些产品主导技术为国外占有。目前，国内企业已经开始逐

38、步通过自主研发、引进吸收掌握了部分关键技术，开始逐步走向产业链的高端。因此，在未来一段时间里，高附加值的硅深加工产品将是我国硅产业发展的新的趋势。(2)粗放式发展逐步向集约式发展过渡，有效避免无序竞争和资源浪费我国硅产品企业的突出特点之一就是产能小，企业分散。以工业硅为例，截止到2010年7月份，我国共有工业硅企业200多家，平均产能不到1万吨。企业数量众多，竞争无序现象严重。我国的工业硅产品50%左右依赖出口，因此，由于竞争的无序，出口价格远低于国际市场平均价格，对资源形成了巨大的浪费。随着国家节能减排的进一步推进，部分高耗能的小型工业硅企业将面临淘汰的危险，在此基础上，部分技术实力雄厚的企

39、业将可以通过兼并、重组等方式，对能耗进行有效控制，通过精细化管理，逐步走向集约化发展的道路。多晶硅方面，目前国家对多晶硅行业的准入标准提高，贷款也有限制。因此，未来的产业扩张将主要集中于既有的行业龙头，行业集中度将逐步提升，价格无序竞争的局面出现概率降低。(3)企业趋向于开发高附加值的硅产品，硅产业链不断延伸和完善传统的平板玻璃、普通硅微粉、陶瓷、硅铁等产品由于技术含量低，创造的价值也较少。国内部分企业已经开始通过投入技术研发力量、吸收引进国外先进工艺，攻关高技术产品的核心技术，并取得了一系列成效。多晶硅方面，在未来几年，以多晶硅技术为主导的光伏产业仍被看好。多晶硅成为国内企业追捧的热点。伴随

40、着多晶硅为代表的高附加值产品生产的还有有机硅、球形硅微粉、高端光伏玻璃等，使得硅产品的产业链不断延伸和完善。(4)产品研发水平不断提升，国际竞争力提高国家战略层面鼓励先进硅材料技术的研发。球形硅微粉关键技术、有机硅关键技术、光伏电池关键技术等均纳入了国家“863”计划，国家“973”计划，随着把“新材料”纳入国家战略新兴产业发展规划，硅产品迎来了更好的发展契机。企业方面，硅产品的不同领域的龙头企业也注意产学研结合的方式不断提高产品的技术含量，提升产品的竞争力。以有机硅为例，2005年蓝星集团联合连云港研究设计院研制成功“5万吨/年有机硅甲基单体生产新技术及装备的开发研究”项目，荣获了2005年

41、度国家科学技术进步二等奖。这一新技术和装备的研制成功，标志着我国彻底打破了西方公司对中国有机硅技术的封锁与市场垄断，获得了自主知识产权。2006年10月蓝星集团全资收购法国罗地亚(Rhodia)公司有机硅及硫化物业务项目。完成并购后，蓝星将成为中国企业在欧洲最大的境外投资企业，蓝星有机硅单体的生产能力将达到42万吨，从世界第六上升为世界第三。(5)节能、环保、低碳等成为硅产业发展中重点关注的内容硅产业是需要对硅矿石进行冶炼加工进而得到下游产品，涉及到大量电能的消耗，属于高耗能行业。2009年底，国务院“38号”文件明确指出，新建多晶硅项目还原电耗应小于60千瓦时/千克，到2011年前，淘汰综合

42、电耗大于200千瓦时/千克的多晶硅产能。2010年国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知，再次把有色金属作为加速产能淘汰的重点之一，体现了国家在节能减排方面的决心。因此，新进入企业将面临着较高的准入门槛，而现有企业也将面临着节能降耗的考验，可以预见，在未来一段时间，硅产业包括粗加工到深加工在内的全部硅产品，将会在节能环保方面进行更多的投入，降低整个行业的能耗和排放水平。(6)硅材料将随着电子信息等制造产业从东部朝西部转移而转移目前国家已经开始研究部署进一步贯彻落实重点产业调整和振兴规划。通过优化产业布局，严格市场准入，强化投资管理，建设中西部先进制造业基地和现代产业集群，推动电子信息、轻工

43、、纺织等产业向中西部地区加快转移。电子信息产业向中西部地区转移有助于推动西部开发和中部崛起向纵深发展,为促进电子信息产业升级带来新机遇。电子级多晶硅和单晶硅是电子信息产业的发展的核心材料之一，随着中西部电子信息产业的崛起，将带动上游的硅材料深加工产业的发展，给中西部地区硅产业注入新的活力。4、重点地区（1）江苏东海：围绕水晶资源完善产业链东海县是闻名中外的水晶之都，境内石英储量约为3亿吨，水晶储量约为30万吨，其质量、储量均位居全国之首。目前初步形成了高品质石英玻璃管、高等级石英玻璃原料、硅微粉三大生产基地和优质压电石英晶体、多品种石英照明灯具两大中心为代表的具有鲜明区域特色的硅材料产业群体。

44、培植形成了石英玻璃制品、高纯硅微粉、高纯压电晶体及晶体元件、新型电光源及关键材料、天然水晶及人造水晶工艺品五大特色优势产业链。东海县相继获批建设“省星火技术密集区”、“国家火炬计划东海硅材料产业基地”、“新材料产业国家高技术产业基地”、中国“百佳”产业集群。产业规模10年间翻了10倍，硅材料加工业相继开发出50多个系列100O多种产品，硅产业产值一百亿余元。东海县硅产业集聚目前初步形成，以县城为中心南接曲阳北临石榴及东至市县路沿线的平明、驼峰、白塔等七个乡镇的型区域范围内，集中了全县300多家规模较大的硅材料加工企业，部分特色产品已经占据成为国内市场主要部分，其中东海硅微粉、石英玻璃管、石英玻

45、璃原料的产量均占全国80%以上，石英照明灯具产量占全国40%以上。围绕“国际知名的水晶之都、国家级硅材料产业基地、世界级石英加工中心”的战略定位，东海正在进一步完善东海县硅产业发展规划，并瞄准规划提出的“2015年全面加成硅微粉、石英玻璃原料、石英玻璃管产品四大国家级硅材料工业基地。新型中高端硅产品与传统低端硅产品的比例达到4：6,硅产业产值超过100O亿元，2025年将力争突破1800亿元”的总体发展目标，制定出台配套的产业发展政策，大力发展产业链中上游业，走可持续、集群集聚发展之路。（2）四川乐山：国家级硅材料开发与副产物利用产业化基地四川乐山是中国最早从事多晶硅研发和生产的城市，40多年

46、的研制历史使乐山在多晶硅行业拥有全国领先的优势。目前，多晶硅、抛光硅片、芯片和集成电路光缆、电子元器件、太阳能板等硅材料产业集群已在乐山建立，初步形成了完整的产业链条。根据规划，到2013年，乐山将建成以硅材料产业三大片区（峨眉山片区、乐山高新片区、五通桥片区）、三大产业链（太阳能光伏硅材料产业链、电子硅材料产业链、硅化工循环利用产业链）、三大循环（企业内硅材料副产物利用小循环、企业间硅材料副产物利用中循环、区域间硅材料副产物利用大循环）为特色的硅材料开发及副产物利用产业化示范基地和千亿产业。到2013年，完成硅材料产业40个重大建设项目，形成年产多晶硅25460吨、单晶硅5000吨及1290

47、MW太阳能电池、50000吨三氯氢硅、50000吨气相白炭黑、370000吨有机硅的生产能力，硅材料产业产值达到100o亿元，占全国硅材料产值的30%以上，实现利税430亿元，为社会提供就业岗位L8万个。(3)河南洛阳：高新技术为主导的硅产品生产基地硅材料产业是洛阳高新区以及洛阳市着力打造的六大产业之一。近年来，洛阳市以硅材料为基础，延伸了两大产业：一是太阳能光伏产业，即从发展多晶硅到拉单晶硅、铸锭、切片再到光伏电池，最后到光伏电池发电站及其他光伏应用；二是集成电路产业，即从发展多晶硅到拉单晶硅、切片，再到4英寸、5英寸、6英寸、8英寸一直到12英寸抛光片的生产，最后到发展集成电路。2007年

48、7月，河南省发改委、河南省科技厅、河南省信息产业厅联合下文，批准洛阳市成为省级硅电子材料基地，而洛阳市政府则把该基地放在洛阳高新区内。2009年1月9日，经河南省科技厅批复，该基地正式被批准为省级特色产业基地，即“洛阳硅材料光伏特色产业基地”。随着基地的设立，硅材料产业在该区也逐渐呈现出集聚效应，光伏产业已经形成了较为完整的产业链，从上游的多晶硅到太阳能电池片、组件以及下游的应用产品；在集成电路方面，洛阳生产电子级的多晶硅，且硅抛光片的产能在国内处于领先地位。在与硅材料产业相关的电子信息产业方面，洛阳也具有雄厚的基础。洛阳高新区目前已经有10家左右硅材料及光伏产业企业，在建和规划的项目有12个，整个产业呈现出高速增长的态势。根据规划，2010年高新区将形成9000吨多晶硅的生产能力、100OMW的太阳能电池硅片生产能力、1500Mw的太阳能电池生产能力、100OMW的太阳能电池组件生产能力。届时，全区硅材料及光伏产业的产值将达到500亿元以上。(4)宁夏石嘴山：依托资源，因地制宜发展硅产业宁夏石嘴山市是一座典型的资源型城市，该市硅石储量高达42.7亿吨。根据