弹簧制造行业深度分析报告：产业链上下游、竞争格局、发展趋势.docx

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1、弹簧制造行业深度分析报告（产业链上下游、竞争格局、发展趋势）2023年4月扫码关注“快慢思考”公众号获取更多深度报告oo:微信搜一搜Q快慢思考手机淘宝扫一扫淘宝扫一扫关注店铺“光线写作社”尊享原创写作服务调研报告方案文案述职报告申报立项工作总结稿件润色军业团队精益求精目录一、弹簧制造行业产业链分析4二、弹簧的主要种类4三、弹簧制造行业发展概况5四、弹簧制造行业下游发展状况81、全球汽车制造行业概况82、我国汽车制造行业概况10五、弹簧制造行业的发展趋势161、民族品牌将在零部件全球化的竞争格局中扮演愈发重要的角色162、弹簧应用领域广泛，市场规模主要随汽车行业景气度波动163、弹簧轻量化发展趋

2、势16六、行业技术水平及特点17七、进入本行业的主要壁垒181、技术和人才壁垒182、规模及资金壁垒183、客户认证壁垒19八、行业特有的经营模式、周期性、区域性和季节性特征191、行业特有的经营模式192、行业的周期性特征203、行业的区域性特征204、行业的季节性特征20九、影响行业发展的有利和不利因素201、有利因素202、不利因素22十、行业在产业链中的地位与上下游行业之间的关联性231、上游行业232、下游行业24十、行业竞争格局与主要企业241、具备较强研发实力和制造能力的厂商参与中高端弹簧的市场竞争252、中小企业受限于技术实力和制造工艺25十二、行业内主要竞争企业261、慕贝尔

3、汽车部件（太仓）有限公司262、上海中国弹簧制造有限公司263、广州华德汽车弹簧有限公司264、浙江美力科技股份有限公司265、蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司26一、弹簧制造行业产业链分析弹簧是一种利用弹性来工作的机械零件，作为通用零部件，弹簧功能涵盖了减震、储能、控制、维持张力等诸多方面。弹簧的种类复杂多样，其应用领域涉及到国民经济各个领域。我国弹簧制造行业的产业链情况如下：图表：我国弹簧制造行业产业链(上港行业公司所处行业：造业(下游行业锢铁行业:合金弹簧钢W应用领域：交通运输设备、机慢行业、仪箴仪表、五金家电等行业弹簧一般用弹簧钢制成，产业链上游主要涉及钢铁行业；弹簧的下游应用行业非常广

4、泛，从各类运输设备、大型机械到各类日常家电及生活用品，各种机器中均装有弹簧。不同行业和产品对弹簧的尺寸、弹性、抗腐蚀性等诸多指标均有不同要求。其中，航空航天、轨道交通、汽车整车、工程机械、机器人等应用领域由于对弹簧产品的使用环境、性能指标有较为苛刻的要求，通常只有较强技术实力的弹簧企业才能成为其合格供应商。弹簧作为工业系统中的一个重要零部件，具有使用广泛、品类多、需求量大等特点。弹簧是工业制造环节中不可或缺的零部件，在产品中起着重要的作用。因此对于整个国家工业的发展而言，弹簧起到了重要的基础性作用。二、弹簧的主要种类弹簧的种类繁多，按承受载荷的不同可分为拉伸弹簧、压缩弹簧、扭转弹簧和弯曲弹簧等

5、；按弹簧形状不同可分为螺旋弹簧、碟形弹簧、涡卷弹簧、板弹簧、空气弹簧、橡胶弹簧等等。弹簧的主要类型及其特点情况如下：主要类型示意图特点及应用螺旋弹簧结构简单，制造方便，适用范围很广，在汽车、机床、电器等工业生产中广泛应用。碟形弹簧刚度大，缓冲吸振能力强，能以小变形承受大载荷，适合于轴向空间要求小的场合，常用于重型机械中。涡卷弹簧e圈数多，变形角大，储存的能量大，轴向尺寸小，多用作压紧及仪器钟表等储能装置。板弹簧由不少于1片的弹簧钢叠加组合而成的板状弹簧，板间有摩擦，吸振能力强，适用于车辆中的缓冲和减振装置。空气弹簧S在可伸缩的密闭容器中充以压缩空气，利用空气弹性作用的弹簧。广泛应用于汽车、轨道

6、车辆、机器设备及建筑物基座的自调节式空气悬挂。多橡胶弹簧形状不受限制，有较大的弹性变形，容易实现非线性要求，减振隔音效果良好,应用于振动机械、双层客车、载重货车等工业机械。三、弹簧制造行业发展概况20世纪50年代以前，我国弹簧产业尚处于萌芽阶段。弹簧的生产主要在铁路和兵工企业设立的小规模生产线进行。50年代末，在农业机械化的带动下，弹簧的需求猛烈增加。上海、天津、北京、沈阳等地相继成立了弹簧专业生产工厂。进入20世纪80年代后，随着改革开放及国民经济的飞速发展，与弹簧生产有密切关系的制造设备、检测设备、材料加工工厂和研发机构也相继出现，促使弹簧的质量和产量有了显著提高，并推动弹簧朝多元化方向发

7、展。自20世纪90年代以来，我国弹簧制造行业逐步走向自动化，最初的弹簧生产主要是为汽车、机械制造等做工业配套而存在，随着下游工业门类的细化、应用范围的扩展和市场需求的增长，弹簧品种数量、规格、质量等不断提升,市场规模也越来越大，弹簧生产企业已遍布全国各地，同时具有明显的地域特征，沿海地区比较密集，其中以珠三角地区、长三角地区较为发达。弹簧属于机械通用零部件。根据中国机械通用零部件工业年鉴（2019年）发布的数据，2018年我国机械通用零部件行业的工业总产值已达到4,148亿元,较2017年增长6.50%o图表：我国机械通用零部件行业的工业总产值资料来源：中国机械通用零部件工业年鉴（2019年）

8、，2019-2022年数据尚未发布。2018年度机械通用零部件行业中弹簧专业对行业总产值的贡献率为6吼2根据中国机械通用零部件工业协会的数据，汽车弹簧产品产销量约占整个弹簧产销量的50%以上，用量大，同时对技术水平的要求也高。根据国家统计局数据及Wind数据，2011年至2017年，我国汽车零部件行业快速发展，销售规模不断扩大，年均复合增长率达到11.89%。2018年受汽车行业整体市场变动影响，汽车零部件行业销售收入短期出现下滑；2019年、2020年和2021年汽车零部件行业销售收入规模分别为35,758亿元、36,311亿元和40,667.65亿元，同比分别增长5.98%、L55%和12

9、.00%,重新进入上升通道。图表：我国汽车零部件行业销售情况汽车零部件行业销售收入（亿元）-*增长率（）资料来源：国家统计局及Wind数据根据工信部装备工业发展中心发布的中国汽车产业发展年报2021数据,2020年我国汽车整车和零部件营业收入规模比例接近1:1,但相较汽车工业发达国家1:L7的比例，我国零部件产业仍有较大的提升空间。2020年我国汽车零部件利润总额达到了2,693.16亿元，同比增长13.3%,占汽车制造业的比重达到了52.9%,较2019年提升6.5个百分点。图表：汽车零部件制造业营业收入、利润总额占比60.0%30.0%50.0%40.0%20.0%10.0%0.0%201

10、2年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年T-写部件制造业营业收入占汽车制造业比重一部件制造业利溺总额占汽车制造业比重资料来源：中国汽车产业发展年报，工信部装备工业发展中心发布国外先进的弹簧制造行业伴随着汽车工业的发展，起步较早，在生产技术和产品质量上处于领先地位。如德国的慕贝尔、蒂森克虏伯，日本的中央发条,美国的联合弹簧等。近年来，在汽车产业国际分工、汽车制造业转移及国内需求持续增长的驱动下，我国汽车制造工业实现了跨越式发展。国内自主品牌弹簧制造企业紧跟汽车制造工业发展前沿，在与国际知名弹簧制造企业的竞争中,积极采取自主创新、集成创新和引进消化吸收再

11、创新等方式，逐步实现国内汽车弹簧领域核心技术的突破和创新，进一步缩小与国外企业之间的差距。四、弹簧制造行业下游发展状况作为通用零部件，弹簧下游应用领域涉及到国民经济各个领域，包括汽车、轨道交通、航空航天、工程机械、医疗器械、电力装备、家电、日用五金、玩具等市场。其中，汽车行业是弹簧制造行业的主要市场领域，弹簧广泛分布于汽车发动机、车身、底盘、变速箱等配件中，汽车行业的发展对弹簧行业具有决定性的影响。1、全球汽车制造行业概况根据世界汽车组织(OICA)的数据，2010年至2017年，全球汽车产量由7,758万辆增加至9,730万辆，年均复合增长率为3.29%；汽车销量由7,497万辆增加至9,5

12、66万辆，年均复合增长率为3.54%,保持着稳步的增长态势。2018年后，受全球主要经济体宏观经济承压、国际贸易摩擦增多等因素影响，全球汽车产销量出现下滑。2020年全球汽车产销量大幅下滑，分别为7,762万辆和7,797万辆，同比分别下降15.43%和13.77%。2021年，随着中国等主要汽车制造和消费国家市场逐渐复苏，2021年全球汽车产销量分别为&015万辆和8,268万辆,同比分别增长3.26%和6.04%。图表：2010-2021年全球汽车产销量数据（单位：万辆）UjOOOIOjOOOilllllllllll201020HXll132M42O1S20M201720182019280

13、2021全球汽车产量:全球汽车销fit数据来源：OlCA（世界汽车组织）2021年，全球汽车销量前十的国家依次是中国、美国、日本、印度、德国、法国、巴西、英国、俄罗斯和韩国。图表：2021年全球主要国家汽车销量占比中国美国巴西英国日本印度德国法国俄罗斯韩国其他数据来源：OICA（世界汽车组织）近年来，全球多国将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要战略举措，纷纷从战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业发展。全球新能源汽车市场进入高速增长期，市场规模逐年升高，新能源汽车为世界经济发展注入新动能。全球新能源汽车产业格局方面，中国、欧洲、美国等国家和地区是主要发展力量，中国

14、新能源汽车销量蝉联全球第一。在加严排放法规、加大新能源汽车财税优惠、加速产业布局等举措下，欧洲多国新能源汽车市场呈现快速增长态势，成为全球新能源汽车增长的重要推动力。据CleanTeChniCa网站公布的2021年全球新能源品牌销量数据显示，2021年全球新能源乘用车累计销量近650万辆，较去年同期增长108乐其中T0P20品牌销量476.34万辆，占全球销量的73.3%。具体来看，ToP20品牌中国品牌有8家,德系品牌4家，欧系品牌3家，美系品牌2家，韩系品牌2家，日系品牌1家，其中比亚迪销量为59.39万辆，落后特斯拉的93.62万辆位于第二。据CleanTeChniCa网站公布的数据，2

15、022年全球新能源乘用车累计销量达到了1,009.12万辆，比亚迪新能源乘用车销量达到了184.77多万辆，占全球市场份额的18.3K,超过特斯拉的131.43万辆位于全球第一。T0P20品牌销量755.56万辆，占全球销量的74.87%,其中中国品牌数量上升至10家。2、我国汽车制造行业概况近年来，我国汽车工业已经成为提升我国经济整体实力的支柱产业，在拉动经济增长、增加财政税收、增加就业等方面发挥着至关重要的作用，为制造强国、科技强国战略的重要着力点。1）整体产销情况2009年我国汽车产销量分别为1,379万辆和1,364万辆，首次成为世界第一大汽车生产消费国并持续至今。根据国家统计局、中国

16、汽车工业协会的数据，2010年至2017年，我国汽车产量由1,826万辆增加至2,902万辆，年均复合增长率为6.84%；汽车销量由1,806万辆增加至2,888万辆，年均复合增长率为6.94%。2018年-2019年受宏观经济增速回落、国际贸易摩擦增多、车辆购置税优惠政策退出等因素影响，国内汽车产销量有所下滑，汽车产.业迈入了调整阶段。2020年一季度汽车产销量大幅下滑；但从二季度开始，得益于国家陆续出台了延续放开限购、延续新能源车补贴、小排量车购置税调整等政策稳定汽车消费。到2021年，国内汽车产销量分别为2,608万辆和2,628万辆，较上年度分别上升3.4%和3.8%,三年来首次回升。

17、图表：20102022年国内汽车产销量数据（单位：万辆）3j000mlllllllll2010201120122013201420152016201720182019202020212022国内汽车产量国内汽车销量数据来源：中国汽车工业协会2022年我国汽车产销量分别达到了2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.蜴和2.1%,汽车产销延续增长势头。2）产品结构根据中国汽车工业协会发布的数据，2021年我国乘用车产量占整体汽车市场的比例为82.1乐是汽车市场的主要力量。2021年，国内乘用车产销量分别为2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别上升7.1%和6.5%,增幅高

18、于汽车行业3.7和2.7个百分点。我国乘用车市场销量已连续七年超过2,000万辆。图表：2010-2022年中国乘用车销量及增长率销量（单位：万辆）增长率数据来源：中国汽车工业协会2022年，我国乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆,同比分别增长11.2%和9.5%,增幅高于汽车行业均超过7个百分点。我国乘用车市场销量已连续八年超过2,OoO万辆。中国品牌乘用车2021年全年累计实现销售954.3万辆，同比增长23.1%,市场份额达到44.4%,同比提升了6个百分点。德系、日系、韩系品牌乘用车市场份额则有下降。2022年中国品牌乘用车市场占有率延续了不断提升态势，累计销量达

19、到了1,176.6万辆，同比增长22.8%,市场份额达到了49.9%,同比提升了5.4个百分点。商用车方面，2020年国内商用车产销量分别为523.1万辆和513.3万辆，同比增长20.0%和18.7%；2021年，国内商用车产销量分别为467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%。我国商用车产销量波动主要是由于重型柴油车国六排放法规切换所导致的需求波动。国家政策规定自2021年7月1日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准。图表：2010-2022年中国商用车销量及增长率数据来源：中国汽车工业协会2022年国内商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加油价处于高位等

20、因素影响，商用车整体需求放缓。尽管2022年商用车市场低位徘徊，但海外市场表现亮眼，商用车累计出口58.2万辆，同比增长44.9机新能源汽车发展概况近年来，在发展环保低碳经济的大背景下，新能源汽车产业在国家政策的扶持下快速发展。据中国汽车工业协会的统计，2021年我国新能源汽车产销量分别达到了354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长159.5%和157.6%；2022年我国新能源汽车产销量分别达到了705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%,已连续八年位居全球第一，国内市场渗透率达到25.6乳我国已成为全球汽车产业电动化转型的重要驱动力。图表：2014-2022年我

21、国新能源汽车销量、渗透率30.00%5004003210新葩源汽车第量（单位：万辆） 渗透率数据来源：中国汽车工业协会2022年新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为567.6万辆，同比增长1.1倍，占新能源汽车销售总量的82.4%,同比上升5.9个百分点，其中比亚辿累计销量已达186.2万辆，同比增长207.2乐吉利增速最快，累计销量32.9万辆,同比增长300.1%。图表：2022年我国新能源汽车销量排名情况(单位：万辆)数据来源：中国汽车工业协会随着新能源汽车产销量的快速增长，国内新能源汽车市场逐步形成了四大主力阵营：以比亚迪、广汽新能源、上汽乘用车、长城汽车、吉利等为主的国内自主

22、品牌；以上汽通用五菱、一汽大众等为主的合资品牌；以特斯拉、宝马为主的外资品牌；以蔚来、理想、小鹏、威马为主的造车新势力。2020年12月，国务院办公厅发布新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)，提出深入实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力。可见，我国新能源汽车市场未来市场发展空间巨大。五、弹簧制造行业的发展趋势1、民族品牌将在零部件全球化的

23、竞争格局中扮演愈发重要的角色在国内汽车产业政策支持及汽车市场旺盛需求的驱动下，我国弹簧制造业得到了长足的发展。弹簧制造民族品牌迅速发展，生产规模不断扩大，技术和管理水平较快提高，逐步形成稳定的客户群体，抢占了较大的市场份额，确立了一定的国内外市场地位。目前，这些企业大部分都已参与到零部件全球化采购的竞争格局之中，并主要服务于对产品质量、工艺要求较高的知名整车制造企业和汽车零部件企业。未来，民族品牌在推动我国实现零部件国产替代的同时，还将在零部件全球化的竞争格局中扮演愈发重要的角色。2、弹簧应用领域广泛，市场规模主要随汽车行业景气度波动弹簧产品的下游应用领域非常广泛，但汽车行业仍然会是弹簧行业的

24、主要应用领域。随着人民经济生活水平的提高，汽车行业尤其是乘用车工业将保持较快的更新迭代速度，对高质量、高性能的弹簧需求会不断扩大。而同时全球环保意识的增强，新能源汽车的大规模研制和投入也将给弹簧行业带来新需求,为弹簧行业发展提供较大的市场空间。3、弹簧轻量化发展趋势轻量化是国内汽车零部件行业发展的重要方向。作为实现节能减排的重要手段，汽车轻量化已成为汽车制造工业不可逆转的发展趋势。其核心在于在保证汽车安全性的前提下，尽可能降低整车的重量，从而减少燃料消耗以达到降低污染的目的。根据节能与新能源汽车技术路线图制定的轻量化发展目标,到2020年汽车重量比2015年减轻10%,到2025年比2015年

25、减重比例提升至20%。汽车轻量化的解决方案主要分为轻量化材料替代与结构设计优化。在轻量化材料替代方案中，高强度钢、铝合金是目前重要的轻量化材料。弹簧作为汽车重要的零部件之一，将通过高强度钢、制造工艺等方面的研发，提升抗拉强度、增强抗疲劳性能、减少材质重量等适应整车轻量化发展的需求。六、行业技术水平及特点弹簧的种类较多、形状各异，因此制造方法有所不同。弹簧的制造方法根据成型工艺的不同主要可分为冷成型和热成型两种，相关生产工艺均已是成熟工艺。当弹簧所用钢材的圆形截面直径小于14mm、矩形截面边长小于IOmm、或相近尺寸的扁钢时，一般采用冷成型制造工艺，冷成型弹簧一般不需要特殊的热处理，只需要进行回

26、火处理。冷成型工艺生产的弹簧精度较高，避免了热处理引起的变形、脱碳等问题；当弹簧所用钢材的圆形截面直径大于14mm、矩形截面边长大于IOmIn、或相近尺寸的扁钢时，一般采用热成型制造工艺，需要加热、淬火和回火热处理，弹簧热成型工艺一般适用于金属丝直径较大或形状简单的弹簧。设备的精度、原材料的质量、成型工艺的稳定性等水平最终决定了弹簧产品的高应力、抗疲劳、轻量化等性能，而这些性能通常决定了弹簧的质量品质。我国弹簧行业发展起步晚于西方工业发达国家，国际知名的弹簧制造企业通过多年的发展，已积累了先进的生产技术，形成了成熟的制造工艺，并凭借研发、生产技术优势与国际知名汽车主机厂、零部件企业达成了长期合

27、作关系,对我国构成了钢材原材料、生产工艺技术、设备上的垄断。这使得国内弹簧企业大多数不具备基础开发、同步开发的能力，整体技术实力偏弱，与国外弹簧制造龙头企业存在一定的差距。但经过多年的发展，我国弹簧行业发展已取得了长足的进步，部分先行企业由于进入行业较早，逐步积累了弹簧制造先进工艺技术，并在研发上不断投入人力、物力，从而涌现出了一批优秀的弹簧民族品牌，在产品品质、工艺技术等方面已经具备较强的国际竞争力。国内部分企业已能够满足欧美发达国家严格的产品质量标准，并拥有较强的研发技术水平与同步开发、规模生产的能力，跻身全球汽车零部件供应链体系中。七、进入本行业的主要壁垒1、技术和人才壁垒弹簧是汽车的重

28、要零部件之一，悬架弹簧、稳定杆等汽车安全件的质量对整车的安全性来说至关重要，汽车主机厂通常会对零部件安全性、可靠性等指标严格要求。因此，汽车弹簧相比普通弹簧必须具备较高的制造精度、强度，产品工艺技术要求较高。随着汽车主机厂采取精简机构、降低零部件自制率的发展方式，其对汽车弹簧等零部件生产企业的依赖性逐步加强，但也提出了更高的合作要求。制造工艺技术先进、供应稳定及时、同步开发能力强是汽车主机厂选择零部件供应商的重要标准，新进弹簧制造企业很难在短时间内有所突破。因此，行业内企业只有经过多年的技术积累，培养一批高素质的研发人员、富有经验的技术人员，才可具备专业的研发能力和同步开发能力，在激烈的市场竞

29、争中取得较好的发展。这对新进本行业的企业构成了技术和人才壁垒。2、规模及资金壁垒汽车弹簧的生产制造需要持续投入设备及资金，具有资金密集型的特点。下游汽车主机厂对一、二级供应商的生产规模通常有较高的要求，弹簧制造企业需满足整车制造每年上百万件的供货要求；同时，汽车弹簧生产企业为保证自身的利润空间，也需要达到一定的生产规模，利用规模效益实现盈利。另一方面，汽车主机厂新车型的开发将会对汽车弹簧供应商的产品性能质量不断提出新的要求，需要企业增加资金投入，配备更为先进、精密的生产及检测设备，建立符合汽车主机厂要求的先进实验室等。因此，具备一定生产规模且资金雄厚的弹簧制造企业才能在市场竞争中得以生存，并实

30、现可持续发展。这对行业新进入者构成了规模及资金壁垒。3、客户认证壁垒悬架弹簧、稳定杆等汽车安全件作为汽车重要的零部件之一，汽车主机厂对其供应商的选择通常具有稳定、长期的特点，双方之间是相互依存、长期合作的关系。而要成为汽车主机厂的配套供应商往往需要经过严格而长期的认证过程。行业内新进企业在进入汽车主机厂供应体系前，首先需要通过国际组织、国家或地区汽车协会组织的质量管理体系评审，获得相关质量管理体系认证后，成为候选零部件供应商；其次，零部件企业还需要接受主机厂全方位严格的审核,通过采购管理、生产工艺、物流管控、成本控制、质量控制、技术研发等各方面进一步评审后，才能成为其合格供应商；最后，合格供应

31、商还需配合汽车主机厂进行产品开发，在经历开发设计、工艺调试、样品试制、检测检验和整车试验等多个环节后，才能进入批量供货阶段，整个过程复杂且周期较长。因此,客户严格而长期的认证过程对本行业新进入者构成了较高的壁垒。八、行业特有的经营模式、周期性、区域性和季节性特征1、行业特有的经营模式汽车行业是弹簧的主要市场，国内的汽车弹簧市场可分为整车配套市场与售后市场，售后市场相对较为分散。汽车整车配套市场中，不同的汽车品牌型号对弹簧产品有不同的材质、重量、性能等方面的要求，故汽车弹簧生产企业一般采取“以销定产”的生产模式，按照订单组织生产。由于汽车主机厂通常采用“零库存”的存货管理模式,弹簧生产企业需要将

32、完成生产的产成品转移至主机厂仓库或在主机厂周围租赁仓库，引入第三方仓储服务，为主机厂准备一定的库存。汽车产业链中居于核心地位的是汽车主机厂，由于汽车整车包含零部件众多，且具有复杂性与专业性，故目前形成了以围绕汽车主机厂为核心的多级供应商体系，汽车零部件生产企业按照其与汽车主机厂之间的供货关系紧密程度分为一级供应商、二级供应商等。一级供应商直接向汽车主机厂供应产品，二级供应商通过一级供应商向汽车主机厂供应产品，依此类推。在整个供应体系中，一级供应商与汽车主机厂的关系最为紧密，一般为其战略合作伙伴，参与主机厂新车型的开发；一级供应商与汽车主机厂又共同对其二级供应商进行管理。该体系是为了更好的适应汽

33、车主机厂的生产要求，提高其生产装配效率，降低管理运营成本。2、行业的周期性特征弹簧行业的上游主要是钢铁行业，其市场波动受到宏观经济形势的直接影响。弹簧行业的下游涉及汽车、轨道交通、航空航天、机械、仪器仪表、五金家电等行业，其中又以汽车行业应用为主，汽车行业的发展依赖于国民经济的稳定运行，受宏观经济波动影响。整体而言，弹簧行业具有一定的周期性特征。3、行业的区域性特征弹簧行业下游应用主要以汽车行业为主，因此弹簧生产企业作为零部件供应商也往往与汽车主机厂、一级供应商等客户邻近。我国汽车产业集中分布的特点使得弹簧企业大多位于汽车产业集聚区，分布存在一定的地域性。4、行业的季节性特征弹簧作为通用零部件

34、，下游应用行业非常广泛，从交通运输设备、机械到仪器仪表、五金家电等众多行业。因此，弹簧行业不具有明显的季节性特征。汽车行业是弹簧的主要应用领域，受汽车行业消费习惯的影响，一般第四季度为汽车及汽车弹簧的销售旺季。九、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)国家产业政策的有力支持为行业发展提供良好的政策环境国家高度重视基础零部件行业的发展，高端基础零部件的发展已成为我国“工业强国、制造强国”战略中的重要内容。近年来，国家出台了机械通用零部件行业“十四五”发展规划工业“四基”发展目录促进装备制造业质量品牌提升专项行动指南等政策文件，要求将关键基础材料、零部件作为发展重点，强化工业基础能力，夯实

35、制造业基础，提高国家制造业创新能力，大力推动重点领域突破发展。这为基础零部件产业的发展创造了良好的政策环境。另一方面，汽车行业的发展对弹簧行业有着重要的影响。近年来，我国汽车产业政策支持也为弹簧行业的快速发展提供了良好的政策环境。国家先后制定了汽车产业中长期发展规划新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要等一系列产业政策，提出将深入实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车

36、强国。弹簧作为汽车重要零部件之一，受益于汽车产业政策支持，在政策红利的驱动下拥有良好的市场发展环境。（2）国内制造业升级为行业发展提供契机制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。中国经济要实现高质量发展，必须有高质量的制造业作为支撑。中央经济工作会议把“推动制造业高质量发展”列为重点工作任务，努力实现从“制造业大国”向“制造业强国”的转变，使我国经济转向更高质量的增长路径。我国制造业在全球产业链中已取得了重要的地位，国内制造业发展带动了包括弹簧行业在内的基础零部件行业的发展；而基础零部件行业的进步提升，又促进了国内制造业整体水平的提升。随着国内经济结构转型升级，传统制造业亟待向内涵式及更高质量的

37、方向发展，促使对具有高技术含量、高附加值的产品需求不断提升，从而为弹簧行.业提供了新的发展契机。（3）国产化替代趋势为国内行业发展带来市场机遇汽车行业的市场竞争十分激烈，成本控制是汽车主机厂参与市场竞争过程中必须要考量的重要因素。国内汽车主机厂对于原先进口的零部件，在产品质量和性能相同的情况下，逐渐开始选择更具价格优势的本土供应商。另一方面,随着国际贸易摩擦加剧，重要零部件依赖进口对国内产业链安全构成了威胁，汽车零部件的国产化替代趋势将不断加快。汽车零部件国产化的浪潮将为具备强大研发能力、先进制造工艺的本土企业提供了历史性机遇。国内弹簧行业将能获得更多的客户资源，促使企业发展壮大，从而提高市场

38、竞争力。（4）新能源汽车市场潜力巨大，为行业的发展注入新动力汽车行业是国民经济重要支柱产业，汽车消费是我国消费市场的重要组成部分。我国己将发展新能源汽车产业作为汽车行业产业升级和战略转型的重点,政府部门不断推出政策积极推广新能源汽车。而随着新能源汽车性能提升及电池续航能力的改善，新能源汽车正逐渐替代燃油汽车成为汽车消费的热点。近年来，我国新能源汽车行业发展态势良好，已经连续多年位居全球新能源汽车产销第一位。未来随着动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术的突破，新能源汽车续航能力、安全水平以及产业配套等还将全面提升。根据新能源汽车产业发展规划（20212035年）提出的发展愿景，到2025年

39、，我国新能源汽车市场竞争力明显增强,力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。新能源汽车行业具有广阔的市场前景，其将为汽车零部件行业的发展注入新动力。2、不利因素（1）宏观经济形势的影响弹簧行业的下游涉及交通运输设备、机械、仪器仪表、五金家电等行业，其中又以汽车行业应用为主，汽车行业的发展依赖于国民经济的稳定运行，与宏观经济走势密切相关。随着我国宏观经济增长进入由高速增长转向中高速增长的换档期，汽车整体产销规模增速将放缓，从而对上游零部件行业产生影响。（2）企业资本实力普遍不足自改革开放以来，我国弹簧行业跟随汽车产业经历了高速发展时期，但与工

40、业发达国家相比，我国弹簧行业基础较弱，专业化、规模化程度偏低，资金技术整体水平不足。相比国际弹簧制造巨头，国内弹簧制造企业尤其是民营企业普遍存在规模较小，资金实力较弱等问题，对长期发展形成了阻碍。十、行业在产业链中的地位与上下游行业之间的关联性1、上游行业弹簧行业的上游主要是钢铁行业。弹簧钢是弹簧产品生产中最重要的原材料，其专门用于制造弹簧和弹性原件。弹簧钢属于特种钢材，具有优良的综合性能，如力学性能、抗弹性减退性能、疲劳性能、淬透性、物理化学性能（耐热、耐低温、抗氧化、耐腐蚀等）。弹簧钢按化学成分可分为合金弹簧钢和非合金弹簧钢（碳素弹簧钢）3,碳素弹簧钢多用于制造工作温度不高的小型弹簧,合金

41、弹簧钢多用于制造工作应力振幅高、疲劳性能要求严格，耐高温，载荷大的弹簧。根据中国钢铁网的数据，2020年国内重点优特钢企业弹簧钢产量达到了387.29万吨，较2019年的331.37万吨增长16.88%；2021年受原材料铁矿石价格的快速上涨，国内重点优特钢企业弹簧钢产量有所下降，为348.44万吨。图表：20162021年国内重点优特钢企业弹簧钢产量内重点优待制企业：1HtH产量:碳索角黄恻（电位:万*）国内重点优待制企业:粗纲产:合金修黄IH单位：万）数据来源：中国钢铁网2、下游行业弹簧的下游行业包括汽车、轨道交通、航空航天、机械、仪器仪表、五金家电等行业，这些行业直接影响到弹簧行业的需求

42、量和利润水平，其中汽车行业是弹簧行业的最大市场，对其影响尤为明显。由于汽车对弹簧产品的使用环境、性能指标有较为苛刻的要求，通常只有较强技术实力的弹簧企业才能成为其合格供应商。汽车产业具有资本和技术密集、规模效益突出、产业关联度高等特点。国家已将汽车产业确定为国民经济支柱产业，一直受到国家产业政策鼓励与扶持。近年来，国家陆续出台了一系列支持政策，鼓励汽车行业通过技术升级、自我创新等方式优化生产工艺，提高产品质量和市场竞争力，推动汽车行业实现产业升级。十、行业竞争格局从全球范围来看，技术领先的弹簧制造企业主要集中在欧美、日本等工业发达的国家。这些国家通常拥有训练精良的技术研发人才和完善的管理经营体

43、系，在理念、设计、工艺、技术、经验等方面相比我国具有明显的领先优势，反映在弹簧产品上即为质量可靠、稳定性好、使用寿命长、制造精度高等。然而发达国家又普遍面临着人工成本较高、本地市场饱和的问题，因此相关产业逐渐向新兴市场国家转移，以降低用工成本，贴近市场，增强市场竞争力。我国弹簧产业受益于全球制造业的转移，实现了快速发展，国内弹簧行业市场竞争呈现如下主要特征：1、具备较强研发实力和制造能力的厂商参与中高端弹簧的市场竞争中高端弹簧的竞争包括外资汽车弹簧制造商，如蒂森克虏伯、慕贝尔等，以及部分具备较强实力的国内弹簧制造商，如上海中国弹簧制造有限公司、广州华德汽车弹簧有限公司、浙江美力科技股份有限公司

44、等。这些企业在行业内经营时间较长，生产规模较大、技术和管理水平较高、具有稳定的客户群体和市场份额，已经形成了一定的市场地位，都已参与到汽车零部件全球化采购的竞争格局之中，并主要服务于对产品质量、工艺要求较高的国内外知名的汽车主机厂和汽车零部件企业。外资汽车主机厂对于国内弹簧生产企业基本仍处于封闭状态，其弹簧产品主要采购于国际知名弹簧制造企业，如蒂森克虏伯(Thyssenkrupp).慕贝尔(Mubea)等。而这些企业已在中国设立了合资或独资企业，如蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司、慕贝尔汽车部件(太仓)有限公司等，抢占中国市场。随着我国科技实力的不断提升、国家政策对研发投入的大力引导，国内弹簧制

45、造企业的工艺精度与研发制造水平均在提升，未来行业内中高端弹簧产品的国产替代效应将愈加明显。2、中小企业受限于技术实力和制造工艺弹簧行业属于资金技术密集型行业，随着市场竞争更加充分，未来行业将呈现“强者越强，弱者越弱”的两极分化格局。只有资金充足、大规模量产、设备先进、研发能力强的企业凭借其长期的技术研究积累和产品质量优势将握有客户资源优势，在新产品、新技术革新步伐加快的发展背景下更容易与客户建立起相互依存、共同开发的战略合作关系，才能在市场竞争中占得先机。十二、行业内主要竞争企业1、慕贝尔汽车部件(太仓)有限公司慕贝尔汽车部件(太仓)有限公司成立于2004年，位于江苏省太仓市，系慕贝尔集团在中

46、国设立的全资子公司，注册资本2,703万欧元。慕贝尔集团是世界领先的汽车弹簧及相关部件供应商，主要产品包括汽车悬架弹簧、稳定杆、发动机气门弹簧、变速箱碟形弹簧、弹簧卡箍等。2、上海中国弹簧制造有限公司上海中国弹簧制造有限公司成立于2006年，位于上海市，系华域汽车系统股份有限公司(60074LSH)的全资子公司，公司注册资本33,167.6606万元，主要生产汽车悬架弹簧、发动机气门弹簧、稳定杆、模具弹簧、异形弹簧、碟型弹簧、重型弹簧、机车弹簧、各类冲压件、精密弹簧及其他各类弹簧。3、广州华德汽车弹簧有限公司广州华德汽车弹簧有限公司成立于1993年，位于广东省广州市，隶属于广汽集团(60123

47、8.SH)二级投资企业广汽零部件有限公司，注册资本31,066.0846万元，主要生产研发悬架弹簧、稳定杆、扭杆、气门弹簧、摩托车减震弹簧、异型弹簧、汽车座椅骨架等产品。4、浙江美力科技股份有限公司浙江美力科技股份有限公司(30061LSZ)成立于2002年，位于浙江省新昌县，注册资本17,895.055万元，生产的悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车身及内饰弹簧、通用弹簧及其他弹簧产品，广泛运用于交通运输设备、机械、五金、仪器仪表、家用电器等主要市场。5、蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司成立于1995年，位于辽宁省辽阳市，是一家由富奥汽车零部件股份有限公司(OOOO30.SZ)与蒂森克虏伯股份有限公司共同投资建立的中德合资企业，其中德国股东是世界汽车悬架系统技术的领导企业，注册资本2,127.77万美元。该公司主要产品包括悬架弹簧、稳定杆、扭杆等，该公司引进了国际先进的弹簧制造技术，主要配套合资品牌主机厂车型。