电子元器件分销行业深度分析报告:竞争格局、全产业链、发展态势、变化趋势.docx
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2、空间8(4)主要产品种类的市场情况103、电子信息制造业行业发展情况16(1)电子信息制造业特点16(2)电子信息制造业关键领域的发展情况184、电子元器件分销行业发展情况20(1)国际市场行业头部集中特征明显20(2)国内市场行业集中度尚有提升空间215、电子元器件分销行业发展趋势21(1)行业整合不断加速21(2)分销服务向专业化方向发展、向数字化方向探索22(3)国内原厂推广需求旺盛22(4)全球化分工对分销商的全球化运营能力要求提升23二、行业竞争环境231、行业竞争格局和市场化程度23(1)授权分销竞争格局初步形成23(2)国内电子元器件分销商挑战与机遇并存,且机遇大于挑战23(3)
3、本土分销商尚未进入全球第一阵营232、行业内的主要企业和主要企业的市场份额24(1)行业内的主要企业24(2)主要企业的市场份额263、进入本行业的主要壁垒27(1)授权资源壁垒27(2)资金壁垒27(3)客户资源壁垒28(4)技术壁垒284、市场供求状况及变动原因28(1)市场供给状况及变动原因28(2)市场需求状况及变动原因295、行业利润水平的变动趋势及变动原因29(1)行业利润水平的变动趋势29(2)行业利润水平的主要影响因素30三、影响行业发展的有利和不利因素311、有利因素31(1)电子信息产业成为经济高质量发展的关键领域31(2)电子元器件分销产业链价值进一步凸显31(3)“数字
4、经济”与传统产业深度融合仍有较大空间32(4)新冠疫情进一步巩固我国电子信息制造业的全球地位322、不利因素33(1)贸易摩擦加剧,我国电子信息产业发展面临严峻挑战33(2)电子信息制造业全球化分工进一步深化,制造业产能呈现向具有成本优势国家转移的趋势33四、行业技术水平及技术特点34五、行业特有的经营模式341、授权分销342、非授权分销34六、行业周期性、区域性和季节性特征34七、本行业与上下游行业的关联性及其影响351、电子元器件分销行业与上下游行业的关联性352、电子元器件分销行业上下游市场情况变动对公司电子元器件分销业务的影响35(1)上游晶圆产能的影响35(2)下游行业市场的影响3
5、6(3)细分市场规模变动的影响37一、行业发展情况及未来发展趋势1、电子信息产业基本情况(1)电子信息产业基本含义电子信息产业是指为了实现制作、加工、处理、传播或接收信息等功能或目的,利用电子技术和信息技术所从事的与电子信息产品相关的设备生产、硬件制造、系统集成、软件开发以及应用服务等作业过程的集合。人类社会经历了农业革命、工业革命,正在经历信息革命。电子信息技术以数字化、网络化、智能化为特征,与生物技术、新能源技术、新材料技术等多领域交叉融合,带来生产力质的飞跃,引发生产关系重大变革,成为重塑国际经济、政治、文化等多维度发展新格局的主导力量。当前全球信息化进入全面渗透、跨界融合、加速创新、引
6、领发展的新阶段。电子技术信息技术O。电子信息产业涵盖了从电子元器件设计和生产制造、增值分销、电子模组组装、设备制造到软件及技术服务的多个行业,集合了包括芯片设计、精密器件制造、模组组装和智能装备制造等多种电子信息技术。且随着电子信息技术的成熟,以电子信息产业为依托的“数字经济”正成为全球经济增长的新驱动。(2) “数字经济”借力电子信息技术成为经济增长新驱动“数字经济”是以数字化的知识和信息为关键生产要素,以现代信息网络为重要载体,从而提高传统产业数字化、智能化水平的新型经济形态。而电子信息产业是数字经济对传统产业进行数字化和智能化提升的技术实现方式。传统产业均需基于物联网、通讯技术、网络信息
7、技术或搭载电子元器件等方式以实现数字化和智能化升级。“十四五”规划提出,到2035年,数字经济核心产业增加值占GDP的比重将达到10%。近年来,我国数字经济已呈现快速增长趋势,由2008年的4.8万亿元快速增长至2021年的45.5万亿元。随着生活领域的数字化应用爆发、生产领域的数字化转型意愿提升,以及在政府端数字政务的推行,均使得数字经济迎来疫情之下的逆势增长,并已成为当前最具活力、辐射范围最广的新经济形态。而未来,在“国内大循环为主体、国际国内双循环”格局下,生活消费、生产制造、政府管理等多领域还将进一步进行数字化、智能化提升,从而为数字经济带来新一轮增长动力。数据来源:中国信息通信研究院
8、数字经济发展白皮书电子元器件分销商行业,是电子信息产业中连接上下游的关键纽带,亦是在当下数字经济成为经济增长新驱动格局下,帮助传统产业实现供应链价值最大化的重要保障。2、电子元器件行业发展情况电子元器件行业是是电子信息产业的基石。所有电子产品的生产制造或电子信息服务的实现,均依赖于由各类电子元器件提供的包括信号传递、信号处理等基础功能,从而实现多领域的广泛应用。电子元器件的技术水平、生产工艺等,是决定终端电子产品性能的关键性因素,尤其以IC集成电路为首的有源器件,更是直接决定了电子产品在功率、信号传递和处理效率等方面的性能水平。从产品类型划分,电子元器件主要分为有源器件、无源器件和配件辅料三大
9、类。其中,有源器件指需电源来实现其特定功能的电子元器件,主要包括电子管、晶体管、集成电路等。无源器件指不影响信号基本特征,仅令讯号通过而未加以更改的电路元件,最常见的有电阻、电容、电感、陶振、晶振、变压器等。从原厂类型划分,电子元器件行业的原厂包括:从事设计、从事生产制造、或设计及生产制造一体三类。(1)电子元器件行业头部集中效应明显,呈现“卖方市场特征电子元器件的生产制造是技术密集型和资金密集型行业,因此在市场份额和技术领先性方面,行业均呈现显著的头部集中效应。市场份额方面,以半导体为例,英特尔、三星电子多年以来一直稳居全球半导体供应商前列。根据Gartner数据,2021年,全球前十大半导
10、体厂商的市场份额合计为55.9%,市场集中度较高。20202021个球倘I大Iry体厂商林业收入(rJiXx)数据来源:Gartner技术领先性方面,目前全球掌握14nm制程的芯片制造商仅有包括英特尔、台积电、三星电子、格罗方德、联电、中芯国际和华虹半导体在内的7家,而更为先进的5nm制程生产工艺仅有台积电和三星电子掌握。因此,在供应商有限的情况下高端电子元器件呈现“卖方市场”特征。在卖方市场格局下,电子元器件原厂掌握较大定价权的同时,亦导致产品的供应稳定性不足。此外因电子元器件厂商规模较大、产品更新以技术驱动性因素为主,导致下游电子信息制造业客户的需求传导不足,原厂无法及时掌握下游客户的应用
11、需求。在此情况下,电子元器件分销商便承担了关键的“纽带”作用。一方面,头部分销商凭借深厚的技术积累和多年行业经验,根据下游电子信息制造业客户需求,为其提供技术方案、匹配电子元器件采购需求,在供应链波动风险加剧、高端电子元器件存在头部垄断格局下,提供成本可控、技术需求匹配的电子元器件供应链综合服务;另一方面,亦为原厂及时掌握下游客户的技术需求提供了重要的信息渠道。(2)全球电子元器件行业保持高速增长格局电子元器件作为所有电子产品的基础材料,在电子信息产业以数字化、网络化、智能化方式带来生产力飞跃的当下,多年来呈现高速增长局面。以集成电路为例,根据IClnSightS数据,2020年以来全球集成电
12、路均呈现高速增长局势,且预计2022年将继续保持11%的增长。全球Kln件ISHi测(不位,I亿美元)600MSiNdiTI2020“202Iq2022E数据来源:IClnSightS国内企业方面,我国电子信息制造业近年来均保持相对稳定的出口交货值增长趋势,除2019年下半年受中美贸易摩擦影响,2020年初受到新冠疫情影响,以及2022年4月受上海疫情冲击影响外,其余各月出口交货值多保持稳定增长。2020年以来,随着我国抗击新冠疫情取得的成功,在世界范围内较早恢复生产,使得我国电子信息制造业出口交付值呈现快速增长趋势,凸显我国制造业在全球化分工中的重要地位。数据来源:工业和信息化部(3)我国电
13、子元器件行业发展迅速,但仍有较大发展空间由于我国电子元器件行业起步较晚,我国企业仍与国际领先厂商存在较大差距,尤其在高端集成电路行业依旧存在被国外“卡脖子”局面。根据信通院中国工业经济发展形势展望(2020年)的数据显示,我国在核心基础零部件、关键基础材料、基础技术和工业等产业对外技术依存度在50%以上。以关键电子元器件产品集成电路贸易为例,虽然我国是全球电子信息制造业大国,但在集成电路产品领域依旧存在对外依赖局面,近年来集成电路产品持续存在贸易逆差。但随着我国政策扶持力度不断加大、国内头部企业经过多年积淀,在集成电路等领域与国际头部原厂间的技术差距正在不断缩小。贸易逆差额方面,因为各行业的数
14、字化、智能化拉动上游半导体需求,以及海外新冠疫情反复叠加中美贸易争端造成的供应链不稳定,加剧了全球半导体的产能紧张和供应短缺,国内企业提高集成电路等关键部件库存以避免生产中断,共同造成我国2021年集成电路贸易逆差扩大,由2020年的10,697.44亿元增加至2021年的16,604.47亿元。数据来源:海关总署。用于统计的集成电路类型包含:其他用作处理器及控制器的集成电路、用作存储器的多元件集成电路、其他用作存储器的集成电路、用作放大器的多元件集成电路、其他用作放大器的集成电路、其他多元件集成电路、其他集成电路,下同。单价方面,2017年我国集成电路平均出口单价为2.14元/个,仅为进口平
15、均单价的47.86%。但随着我国集成电路技术的不断发展,2021年我国集成电路平均出口单价已上升至3.13元/个,与集成电路进口单价的差距大幅缩小。集成电蹄选出口单价(元/个)484.464.SO*1502017cr20IS(2019勺2(U0tf皿Iq粉握东海.痴辛邙黑在此背高下,境A电子元器件分销商通过产品推广、需求对接、供应链服务等多种增值服务,帮助国内原厂更高效地了解下游客户需求,实现产品的快速推广,助力我国电子信息制造业转型升级,在关键核心技术领域突破国外厂商垄断格局。(4)主要产品种类的市场情况处理器处理器市场主要包括CPU(中央处理器)、GPU(图形处理器)、MCU(微控制器)、
16、AP(应用处理器)等产品。DCPU(中央处理器)CPU主要应用于计算机、数据中心等计算存储设备。随着5G、大数据、云计算、人工智能等新基建技术的快速发展,更多的经济及社会活动由线下转移至线上,对于数据的存储及运算能力提出了更高的要求,全球服务器市场保持了稳定的增长。根据IDC数据,2021年全球服务器市场出货量为1,353.9万台,同比增长6.9%,全球服务器市场规模达到992.2亿美元,同比增长8.7%;2021年中国服务器市场出货量为391.1万台,同比增长8.4%,中国服务器市场规模达到250.9亿美元,同比增长12.7%。数据来源:IDC根据IDC预测,2020年-2025年,中国整体
17、服务器市场的年均复合增长率将达到12.7%,2025年中国整体服务器市场规模预计将达到424.7亿美元,其中x86服务器市场将达到13%的年均复合增长率,2025年x86服务器市场规模预计达到414.2亿美元。InteI(英特尔)和AMD(超威)是CPU市场的头部企业。长期以来,InteK英特尔)凭借将近70%的市场占有率稳居CPU市场龙头,但近年来,AMD(超威)凭借高性能、高性价比的产品优势,市场份额获得较大增长。2) GPU(图形处理器)随着5G、大数据、云计算在新基建领域快速发展以及边缘计算的快速兴起,互联网企业对服务器性能和算力的需求不断攀升,机器人、智能化产品等应用对人工智能计算的
18、要求逐步提高,GPU市场规模快速增长。根据VerifiedMarketReSearCh数据,2021年全球GPU市场规模达到334.7亿美元,预计2030年达到4,773.7亿美元,年均复合增长率为34.35%。Nvidia(英伟达)和AMD(超威)是全球独立GPU市场的龙头企业,根据JonPeddieReSeareh数据,在全球独立GPU市场中,NVidia(英伟达)市场占有率在80%以上,AMD(超威)占据17%的市场份额,位居市场第一。3) MCU(微控制器)MCU是将缩减版CPU、存储器、输入/输出接口与外设等集成在一起的芯片级计算机,广泛应用于汽车电子、工业控制、医疗设备、计算机与消
19、费电子等领域。随着智能家居和可穿戴设备的市场规模的快速增长,以及汽车电动化、智能化的趋势带来的MCU价值量提升,根据IClnSightS数据,2023年全球MCU市场规模将达到188亿美元,2020年-2023年的年均复合增长率将达到8%。国内MCU市场近年来亦呈高速发展状态,根据IHS数据统计,2018年-2026年,中国MCU市场年均复合增速将达到11%,显著高于全球水平,中国MCU市场已成为了全球MeU市场的重要组成部分。全球、IcT市场Me模数据来源:IClnSightS全球MCU行业市场份额主要由美国、欧洲、日本等地区的公司占据,龙头企业主要包括ReneSaS(瑞萨)、NXP(恩智浦
20、)、Infineon(英飞凌)、ST(意法半导体)、Microchip(微芯)等。长期以来,国内MCU市场由国外厂商主导,在2021年MCU缺货潮的影响下,国产MCU厂商迎来发展契机,以兆易创新等为代表的公司,在MCU领域取得了长足进步,产品线逐步拓宽,业务规模不断增加。4) AP(应用处理器)AP(应用处理器)是在低功耗CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的超大规模集成电路。根据StatiSta数据,2019年全球移动AP市场规模达到340亿美元,出货量接近18亿件,随着移动端的智能化渗透率提升,预计2025年全球移动AP市场规模将会达到560亿美元,出货量将突破22亿件。全球料能移动端应
21、用处理器市场规模2019年2020年2O21E2O22E2023E2O24E2O2SE市场蟆粮LRC)-捋K*()数据来源:Statista根据COUnterPoint的数据,全球智能手机应用处理器市场中,MTK(联发科)在2020年第三季度以33%的市占率超过QUaICOmm(高通)跃居市场第一,此后市场份额一直保持领先,在2022年第一季度仍以38%的市场份额排名第一,而排名第二的高通市场份额为30%。其他主要供应商包括APPIe(苹果)、紫光展锐、Samsung(三星)和海思,2022年第一季度APPle(苹果)占有的市场份额为15%,而SamSUrlg(三星)和海思都有较大幅度的下滑,
22、紫光展锐则成功扩大了客户群体,市场份额一路拓展至11%,超跃SamSUng(三星)和华为海思,位居市场第四。存储器存储器作为半导体的支柱产业,除了在2019年受贸易摩擦的影响缩减了规模之外,市场体量一直随着不断扩大的全球半导体市场高速增长。根据WSTS的数据,2021年全球存储器市场规模将达到1.538亿美元,在全球疫情持续的状况下仍将保持31.0%的增长,需求动力持续强劲,预计2023年半导体存储器市场将同比增长3.4%至1,889亿美元。全球存储;R出场短模数据来源:WSTS存储器主要可分为DRAM和NANDFlash,根据ICInSights,DRAM和NANDFlaSh在2021年的市
23、场份额分别为56%和41%,是最主要的两类存储产品。全球DRAM市场目前主要被SamSUng(三星)、SKHynix(海力士)和MiCron(美光)垄断,三大公司市场份额合计超过90%,其中,Samsung(三星)在DRAM市场持续保持领先。全球NANDFlaSh市场则形成了SamSUng(三星)、Kioxia(铠侠)、SKHynix(海力士)、WesternDigital(西部数据)、Micron(美光)、Intel(英特尔)六家公司各自割据的市场竞争格局,前六家NANDFlaSh厂商的市场占有率达到95%以上,其中,SamSUng(三星)持续领跑NANDFIaSh市场。值得一提的是,国内N
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