某公司ERP项目实施调研报告.docx
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1、某公司ERP项目实施调研报告ERP项目实施调研报告创建日期:2023-03-01确认日期:2023-03-01当前版本:2.0拷贝数量:5审批签字:客户方项目经理:王先生实施方项目经理:方美敬注意:此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于本公司专有,金蝴蝶有限公司授权阅读,双方在同意文档的同时有保密的义务,除非双方以书面形式批准,否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。调研记录时间部门被访者调研人备注2023-3-1采购部小圆吴秋媛2023-3-1计划生产部小吴方美敬2011-5-23仓储部小徐命后2011-5-23销售部小张慎鸿飞2011-5-23财务部小李宋小庆目录1.金华市帅锅有限公
2、司概况21. 1客户简介2基础信息:21.2 组织结构21.3 要紧产品/业务22.1T基础建设现状42. 1网络系统42. 3数据库应用42.4IT人员力量42.5网络安全、制度建设等42.6建议金蝴蝶K/3系统软硬件基本配置42.7企业信息化现状52. 7.1现有系统及运行状况53. 7.2操作人员计算机应用水平53.项目整体的调研状况53.2 订单到计划63.3 计划到采购73. 4采购到付款73. 5计划到生产73. 6销售到收款103. 7库存管理124. 8财务管理125. 应用规模145.1 拟上线的单位/部门调查144.2基础数据与业务处理量调查144.3系统数据务必一致155
3、.未决与已结问题151 .金华市帅锅有限公司概况1.1 客户简介基础信息:单位名称:金华市帅锅有限公司电话:0579-89651237传真:0597-88887777联系人:小张部门:人力资源部职务:主管公司简介:金华帅锅有限公司(简称帅锅),在由传统厨房家电向新型节能环保家电转变的过程中,帅锅通过深入推广“绿色、环保、节能”的理念,从使用者的角度出发,开发出使用安全方便,节能环保,价廉物美的新技术产品,得到有关部门的嘉奖,深得消费者的确信。与此同时,企业综合实力不断增强,科技水平持续攀升。其中“真空保温电磁压力锅”获得国家知识产权局专利,正在进行全面产业化。帅锅相信通过自生的研发与推广,加速
4、高能耗家电的淘汰,使环保的观念深入人心,为环保事业做出奉献。由于帅锅之前并没有使用任何ERP系统,因此各部门的数据完全不共享,目前的业务流程完全没有考虑上ERP系统后的需求,同时实际业务流程与ERP岗位职责的结合有缝隙。因此金蝴蝶软件有限公司为本公司进行ERP系统项目的调研报告。因此我们在这次调研的中,基本是按流程与岗位来组织问题的,因此我们在提交的调研报告中,也是按流程来组织的。1.2 组织结构总经理1.3 要紧产品/业务此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于本公司专有,帅锅有限公司授权阅读,双方在同意文档的同时有保密的义务,除非双方以书面形式批准,否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追
5、诉。1.4 管理层需求与项目规划在对帅锅整个公司业务管理人员与高层管理人员的调研中,我们认为,企业高层的需求要紧在于下列几个方面: 目前物流的操纵没有准确统一的数据来源,在各部门重复工作的前提下,仍然不能保证信息的准确性。物流操纵不到位的结果是物料的供给不能完全满足生产的需要,时有停工待料的情况发生,同时有待料出现。 财务系统与其他系统分开,业务数据只能通过手工传递至财务,不但遗留资料容易出错及重复工作的问题,而且关于资金流的管控与分析达不到即时,准确的要求。 目前各个部门,如计划部门、制造部门、采购部门、财务部门、市场部门等处于信息孤岛的状态,因此迫切需要统一的信息平台来整合各部门的信息流,
6、以减少各部门的重复工作,提高信息的准确性,并能及时反映各样作业的现状,提高管理的透明度。基于以上懂得,我们认为高层的需求与变革的决心,将是未来推动项目实施与顺利开展的驱动因素。我们将通过下列的图来懂得这种关系:项目的规划:本次项目的规划首先在平台的选定上能够为企业未来58年甚至更远选定稳固的平台,这个平台应该能够同意企业后续进展的应用扩充,应该具有更好的集成性与扩展性;本次项目的实施规划重点在于企业的内部运营方面,涵盖销售(订单处理)、计划、采购、质量、财务、工程研发等方面。通过本次实施,能够在配合公司战略进展的基础上,使得业务部门的效率得到更好的提升,也使得公司的管理执行力与信息系统更好结合
7、;通过ERP系统与信息技术来支撑公司的日常运营。2. IT基础建设现状帅锅暂时没有使用ERP系统,只有财务使用了金蝴蝶财务软件。业务数据通过手工作业传递至财务,由于通过多个部门,因此经常发生数据不准确,重复工作多,难于管控及追溯的情况。目前有专门的IT部门,负责公司网络系统的建设与保护与新系统的选型协调等的工作。2.1 网络系统基础局域网建设,普通宽带连接。2. 2软硬件配置服务器(一台)客户端(12台)3. 3数据库应用己有金蝴蝶K3基础。2.4 IT人员力量有专门的信息化管理人员与硬件网络保护人员。2.5 网络安全、制度建设等工作站上要紧使用是瑞星或者者360杀毒软件.2. 6建议金蝴蝶K
8、/3系统软硬件基本配置数据库服务器CPU:Xeon2GHZ及以上,建议配置双路或者四路CPU内存:2GB以上硬盘:双SCSl36GB,建议做RAlD1;或者多SCSl36GB做更高级别RAlD网卡:100M其它:磁带机等备份设备中间层服务器CPU:Xeon2GHZ及以上,建议配置双路CPU内存:1GB以上硬盘:双SCSl36GB,建议做RAn)I网卡:双100M客户端CPU:PIII以上内存:最少64MB,建议128MB以上硬盘:300MB空闲空间显示:14”或者更高,256色以上,建议16位色或者真彩色软件配置数据库:Windows2000Server以上版本、SP4及其它安全补丁SQLSe
9、rver2000、SP3aK/3服务端服务部件中间层:WindowsNTServer4.0或者WindOWS2000Server以上版本、SP4及其它安全补丁IE6.0K/3中间层服务部件客户端:Windows98以上版本IE6.0K/3客户端服务部件2.7企业信息化现状2.7.1现有系统及运行状况目前使用的是金蝴蝶K3VlLO版本。应用要紧包含销售、仓存与存货核算模块。2.7.2操作人员计算机应用水平有较好的计算机应用水平。能熟练的运用电子表格等办公文档。3.项目整体的调研状况在通过对帅锅的调研后,我们针对整个业务的现状,以企业整体的业务运作与顾问方的调研内容为基础。调研的情况归集成下面的全
10、面流程。3.1 基础数据管理基础数据管理是企业ERP的基石,它的管理的好坏直接影响后续的业务,关于一个制造的企业来说,要紧有物料的基本信息,客户与供应商信息,物料明细表清单,工艺路线等。同时基本的信息,应该有一套完善的编码规则等,使得代码具有相应的象征意义。基本数据的应该是在系统内(公司内)共享的,新增,修改,失效有应该有严格的流程及权限操纵,并在公司内有唯一标识的。编号业务力芋形业务现状需求JOL可行性0.1基础数据的管理存在一物多码的情况物料编码不完整,仓库对物料的定位务必靠物料编码+说明+描述 每一物料有唯一标识 把一些共性的信息,放到物料信息中,做业务的时候直接从物料带出来。/0.2工
11、艺信息没有放到BOM中需要将工艺信息放到BoM中/0.3供应商档案没有信息化供应商信息共享,进行分类管理。帐龄分析绩效考核/Z/0.4客户档案没有信息化 客户信息共享,并能够多维度划分类别,进行分类管理。 同一客户标识在系统内唯一。 信用操纵 帐龄分析ZZZZ0.5成本核算中只包含了物,没有把工与费分摊到产品上。把料,工,费核算到产品上Z3. 2订单到计划总体流程:接收到订单后,公司有专门的订单评审小组对订单进行评审,要紧是交期与工程的评审。通过评审的订单传送到PMa由其安排分配与调度,并根据BOM把计划分解,扣除现有库存,安排生产与采购或者外协。目前帅锅是MC部门人手根据工程物料清单、损耗与
12、经验值来分解得到物料采购计划,但是,由于仓库状态的时刻变动,人手计算过程中的遗漏等,计划工作量非常大且人为失误风险很大,经常造成生产缺料及库存待料的情况发生。生产计划是PC部门依靠经验来分解的,由于缺乏严格的产能数据、生产中心资源数据,只能细化到部门周计划,而且计划与实际操作有很大的差别,无法达到指导生产的作用,更无法操纵。在目前逐步复杂的生产条件下,依靠经验来分解生产计划与材料采购计划已经无法达到生产的精细化与精益化。要得到精确可行的生产计划,务必根据严格建立的工程数据、工厂基础数据、损耗率等依靠系统展开相应的计划。3. 3计划到采购采购员接到MC的采购计划,采购计划通常是按客户给出,采购员
13、须自行将其分类,并选择供应商进行采购。采购员按照分配的采购指令在对应的合格供应商列表选择供应商下单,采购员在选择供应商的时候,根据供应商的级别(由A到E)选择,同时考虑供应商的供货能力,在供应商承诺能在交货期交货的情况下,再下采购订单,订单的价格来源于供应商的报价单。不一致类别的物料在采购时需要分比例从不一致供应商中采购,公司定期对供应商进行分类管理与供应商绩效考核,从而根据考核结果对供应商进行筛选与淘汰。只是在实际操作过程中,由于缺乏供应商档案的管理途径,曾经发生错向未经审批的供应商下采购订单的情况,因此迫切需要系统对供应商进行严格管理,防止同类情况的发生。从目前的调研来看,公司在供应商的管
14、理、采购流程的管理基本上通过采购员的经验与供应商的供货价格对比进行确定,并没有一套完整与完善的公司层面的供应商评审流程;需要进一步有一套完整的管理信息系统,将过往沉积的数据累计起来,用于管理的分析。如:进一步根据供应商的历史交货数据、质量检验报告来为供应商的评审提供量化的数据支持;同时,还需要进一步提高未来业务的作业效率,如手工查询的发票改为由系统查询匹配发票。此外,由于手工计算物料需求计划时受库存状态影响很大,每次展开物料需求计划前均需要MC部门盘点库存,给MC部门带来了大量的重复工作。3.4采购到付款供应商的货送到工厂在品质检验合格后入库,但是目前的账务接收并不能保证严格按照管理需求作及时
15、的系统入库。由于帅锅公司只有财务系统(金蝴蝶财务软件),因此库存数据(包含供应商供货接收、库存发货等)都务必通过物管部门另外制作报送有关报表与库存出入库的单据进行财务传送,因此存在较大程度的不及时与不准确的风险。决策战略供应离选择与竞争对手采购价格对出分析供应育性价比对比分析分析供应商分类列表供应育评估供应强出格表现消购线计汇总采购价格趋势分析采购数量比例分析供戒裔数量表现供应备质量表现供戒卷交期表现发票价差分析付款计划寻源询报价)清购采购,接收匹配;付款)控制初价单的生我苗求数呈控制需求日期控制需求预算控制,供应商采购价格教蜜熠讥质量确认枝票、订单、接收和接受的匹配预忖款的冲消操作供应商基本
16、信息维护从采购申请生成询价单询价单生成报把单自动生成请购通过模板创建请购手工录入请购供应商信息价格接收数量发票信息付款信息4. 5计划到生产通过评审的订单由PC部门来进行生产计划的分解,包含部门工单的分解与派发;由于目前没有建立工序与产能等部门工单必要的数据信息,与库存数据等存在普遍的不及时与不准确的情况,因此工单的执行基本上没法按照严谨的流程进行管理与操纵,工单的清理(结案)工作也无法做到及时与准确。在整个计划到生产的过程中,需要对工单发放与制造过程物料领用加强管理。首先工单的派发严格按照从主计划到车间工单的排程这一次序;其次关于物料在生产过程中的耗用状况务必严格的跟踪记录,以便整个制造体系
17、的绩效考核。由于帅锅的工艺繁多,每一道工艺都会产生不良品,而现在并没有针对每张工单,每道工艺的不良率进行统计,无法根据数据改良工艺或者进行绩效的管理。车间物料没有专人管理,容易丢失。物料的消耗也没有归结到相应的工单,无法记录生产成本,不利于考核制造系统绩效。下面是“计划一采购一制造”调研的需求分析:编号业务情形业务现状需求JOL可行性1.1由于缺少物料基础资料保护,物料的最新采购价无法即时反映至销售部门,导致报价困难或者不准确。当发生物料成本变动时,务必由采购部门手工发出通知,知会销售部门报价的准确性受到影响建立物料基础资料,最新采购价即时更新至物料基础资料库及物料明细表,使得物料成本保持最新
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