2BIZBOX-CG模块使用手册.doc

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1、CG模块使用手册一、概述. 2二、创建CG客户和零件目录. 21. 创建客户账号. 22. 添加客户零件目录. 33. 登入CG账号、查看零件. 4三、询价和报价. 51. 添加零件到购物车. 52 购物车操作. 63. 生成询价单. 84. 查看询价单. 85. 通过询价单创建报价单. 96. CG模块其它查询. 10四客户服务请求. 111. 客户服务设置. 112. 添加客服请求. 123. 查看客服请求. 14五、客户服务事件. 171. 添加客服事件. 172. 关联客服事件. 18六、设备. 18七、客户类型为分销商的情况. 19一、概述CG模块是建立在2BizBox系统之上的,但

2、又是独立于2BizBox系统的一个web分支,它采用全新的html5技术,支持的浏览器包括IE9+, Chrome, Firefox, Safari ,Opera.CG是Customer Group的缩写.有了CG模块,我们的客户就可以随时登入网页进行询价,或者请求客户服务了.CG模块大体是这样实现的：我们先在2BixBox中给客户创建一个账号,客户用这个账号就能登入并查看我们的2BizBox中的信息,发出服务和询价请求,并查看报价、销售单以与反馈的服务事件.简单地说,CG模块就是我们和客户中间的桥梁.客户可以登入CG模块的前提是我们的服务器保持运行.使用上述提到的任一款浏览器,输入网络地址：

3、地址/html5cg/login.html在开始程序中运行cmd,键入ipconfig查看本机IP.以在本机进行试运行为例,则输入：如果本机2BizBox没有用默认端口80的话,需要在IP地址后加上端口,如：192.168.1.169:2025/html5cg/login.html二、创建CG客户和零件目录1. 创建客户账号在销售模块销售单大客户目录下,单击添加大客户用户：输入客户信息：用户名和密码用于客户登入在线CG模块,要牢记.此处需要选择大客户用户类型,我们以选择客户为例进行讲解.点击添加后,即完成了客户的添加.2. 添加客户零件目录添加完客户后,需要设置该客户可购买的零件,可购买的零件

4、属性必须为saleable.客户登入CG模块时看到的零件,必须首先在2BizBox中进行设置,即使用大客户界面中的客户目录功能.在添加客户零件目录一栏上,输入或选择刚才添加的客户编号,点击添加客户零件目录：在添加界面下方,系统会列出所有可销售的零件.勾选客户A025需要的零件后,点击添加将零件添加至界面上方的零件目录,全部添加完毕后,点击确定完成添加.考虑到零件种类繁多,这里可以通过按照零件号段批量添加.在即将发布的2BizBox 3.6版本里,我们还将增加自定义规则添加的功能.3. 登入CG账号、查看零件现在,客户账户和零件都已设置完毕,我们来登入CG模块看一下.由于刚才我们是在2BizBo

5、x的TEST账户中添加的客户,此处就选择test公司.其它情况以此类推.登录成功后显示该客户的所有可操作的零件：零件属性的最后一栏为图纸.当系统中有零件的图纸属性为可销售时,该栏就会显示.设置零件图纸为可销售,在零件属性界面,点击销售图纸边的编辑按钮来更改销售图纸状态.三、询价和报价1. 添加零件到购物车客户用户A025可以开始在零件的界面中勾选上需要购买的零件,然后点击添加到购物车.在添加零件时,不需要输入零件的数量.默认添加的零件数量为1,重复加入购物车的的零件数量则加1.全部添加完成后,可以到购物车中修改数量.购物车中显示添加的所有零件,并会显示统计零件的目录价格和总价.相信经常网购的朋

6、友对类似的购物车不会陌生.2. 购物车操作2.1 选中/取消选中零件通过最左边的勾选按钮来选择需要购买的零件,购物车会根据选中的零件和数量来统计总价.也可以通过购物车最下面的全选按钮,选中和取消选中所有的零件.2.2 更改零件的数量零件数量是可以进行更改的.点击数字后,可以直接输入需要购买的数量,同时总计价格的信息也会更改.2.3 删除购物车中的零件可以通过每一行中delete的来删除该行的零件；或通过勾选按钮选中所需删除的零件,点击批量删除按钮来删除勾选的所有零件.3. 生成询价单确认需要购买的零件后,点击生成询价单按钮,生成一个CRFQ的单子.4. 查看询价单询价单生成后,可以进入2Biz

7、Box销售模块报价单客户询价单下查看.可以输入刚才生成的询价单号查看,或者直接搜索所有的询价单.5. 通过询价单创建报价单2BizBox界面中进入CRFQ的详细界面,对CRFQ进行审核,通过CRFQ创建Quote.建立报价单后,我们可以看到,在新建的报价单界面,客户参考编号一栏已经自动带入了询价单信息：6. CG模块其它查询6.1 查询未报价的询价单6.2 已报价的询价单6.3 未过期的报价单四客户服务请求客户服务请求,可以让客户通过在线的CG模块,直接向供应商发出客服请求,获取相应服务.1. 客户服务设置首先,我们需要在2BizBox中设置一个接收客户服务请求的,在控制面板公司设置目录下.假

8、设我们设置客户服务请求接收为：设置完,还要在控制面板中设置该的服务器：下面我们开始添加客服请求.2. 添加客服请求在CG模块中,点击添加客户服务请求,输入请求内容,星号处为必填,填完点击提交.3. 查看客服请求3.1 查看CG模块中的请求提交后,即表示向刚才设置的2BizBox系统的CSR客服发送一封,同时,这条客服请求被保存在CG模块的我的客户服务请求中,可以点击查看：3.2 查看客服请求请求发出后,供应商的客服在查收到如下：这里说明一下：的发件人为之前在服务器中设置的；收件人为公司设置中客户服务请求接收；抄送人为填写客户服务请求时填写的.3.3 查看2BizBox中的请求除了提醒之外,同时

9、CG模块下会生成一张CSR的单据.如何来查看这张单据呢？在销售模块销售单大客户目录下：可以输入中的CSR编号查找该客服请求,也可以直接点击搜索所有未确认的客户服务请求按钮来搜索.客户服务请求界面如下：可以看到,目前CSR单据的状态为未审批,即供应商还未对该请求作出回应.如要处理该请求,点击单据下的编辑按钮,填写问题处理详细情况.与此同时,我们可以在客服模块中新建一个客户服务事件,来处理并记录这个客服请求.五、客户服务事件1. 添加客服事件在客服模块客户服务事件下,单击添加事件：输入事件的详细信息后提交,便生成了一张客户服务事件单：2. 关联客服事件我们还可以把这张单子和客户提交的请求单进行关联

10、：与此同时,客户可以在CG模块下看到这条服务事件：问题处理完毕后,将单据关闭即可.六、设备当销售单发货后,可在2BizBox中将已销售的零件添加客户历史设备：点击添加客户历史设备,输入相应参数：其中数量必须小于销售单项的发货数量,添加完成后可以在web界面上查看用户所拥有的所有零件.七、客户类型为分销商的情况在创建CG用户时,我们选择的用户类型是客户.如果选择类型为分销商,接下来的操作步骤也是一样的.目前分销商的CG模块登入界面和客户界面稍有不同：可以看到,在分销商的CG界面,我们把菜单置于界面上方,采取了下拉菜单的方式进行功能选择.同时,取消了我的设备一栏.其余的功能都和前面一致.所有的功能下拉菜单列表如下：零件：搜索零件列表询价：未报价的询价单；已报价的询价单报价：未过期的报价单销售：搜索销售单客服请求：添加客服请求；搜索客服请求5 / 5