中国光伏产业国际合作现状和趋势研究.docx

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1、中国光伏产业国际合作现状和趋势研究摘要近年来全球光伏行业受到新冠疫情延宕、材料成本上涨等内外部挑战,产业需求没有得到充分释放。但尽管如此，各大力推进能源转型，为光伏产业发展提供了广阔的市场空间。全球光伏产业总体上保持快速发展，近十年间的光伏发电成本持续下降，光伏市场呈现多个地区齐头并进的发展态势。作为2021年全球最大光伏市场，中国的光伏国合作前景广阔，境外光伏项目建设呈现多样化趋势，开发力度不断提升，光伏企业海夕卜投资和产能布局力度增加，外贸易量持续扩大。2021年，中国光伏组件已实现进口替代，光伏产品在国际市场中的竞争优势逐渐扩大，出口模也呈稳步扩增态势，光伏企业的国际竞争优势明显。鉴于当

2、下复杂多变的国际环境，中国企业仍要进一步加强身能力建设，不断提升国际竞争力，根据国际市场特点和需要，采取更加灵活和多元化的项目合作策略。同时要快产业链向属地化转移，规避政策风险，促进当地就业和技术提升，推动光伏国际合作走深走实。本文在分析全球光伏产业发展情况的基础上，中国光伏国际合作现状和趋势展望等方面入手，过对境外项目增长情况、境外主要投资市场、境光伏重点合作项目等的分析,梳理中国光伏国际作最新情况，为企业深耕一带一路”沿线光伏市提供参考。2全球光伏发展情况2.1 光伏装机增长情况如图1所示，2021年全球光伏产业总体上保持速发展趋势。据IRENA最新统计，全球光伏装机量达到849GW,新增

3、光伏装机量达到133GW,较2020年增长了18%以上，新增光伏装机量占新增可生能源装机总量的63.1%11lo值得注意的是，受到冠疫情反复延宕、大宗商品价格上涨、世界范围通货膨胀率上升等多重拟B战影响，光伏产业材料本大幅上涨、产能过剩等问题日益突出，在一定度上影响了全球光伏产业发展，新增装机需求没得到充分释放。1200I(XX)8006004002(X)0女收政，收，虫女政女敌我CyCb4耕c。CNCF图120122021年全球光伏装机增长情况从区域分布来看2021年全球光伏市场呈现多个地区齐头并进的发展态势。截至2021年底，中国伏装机总量占全球市场份额的33%,连续7年稳首位，亚太(除中

4、国以外)其他地区光伏装机总量全球市场份额的22%欧洲地区占20%,美洲地区占21%,中东及非洲占4%作为2021年全球最大光伏市场，中国光伏装机量达到307.9GW,新增光伏装机量达到54.9GW(见图2),呈现出集中式与分布式并举的发展趋势。中，2021年新增集中式光伏装机25.62GW较2020年新增集中式光伏装机下降约22%;新增分式光伏装机29.28GW较2020年新增分布式光伏装机增长88.7%o2021年中国新增分布式光伏装总量约占新增光伏装机总量的53%,首次超过新集中式光伏装机总量。其中，新增户用光伏装机量约21.6GW,约占中国2021年新增分布式光伏机总量的34o35030

5、0250200150I(X)5()02016年2017年2018年2019年2020年2021年图220162021年中国光伏发电装机容量统计数据来源：国家能源局2021年，印度、巴西等也成为光伏装机容量增长较快的市场。2021年印度新增装机量近12GW,2020年增长了2倍以上，创历史最高纪录。同时，100亿美元投资进入印度光伏市场，较2020年长了2.5倍以上。2021年，巴西并网光伏装机总达到13GW其中分布式光伏装机量为8.4GW总装机量的64.6%;巴西新增装机量为5.1GW,2020年增长了1/2以上。2021年,欧洲光伏装机增长量在各大洲I中排名2位，仅次于亚洲，其中欧盟市场发展

6、尤为显著。021年，欧盟新增光伏装机总量25.9GW,较2020新增光伏装机总量增长1/3以上。如图3所示，021年欧盟太阳能市场新增装机勤非名前5位的国家与2020年相同，分别是德国(5.3GW)、西班牙3.8GW)、荷兰(3.2GW)、波兰(3.1GW)、法国(2.5GW),020年排名前10的比利时和葡萄牙被丹麦和瑞典个新兴市场取代。2.2 光伏发电成本变化20112021年全球范围内可再生能源平准化度成本(LCoE)持续下降，光伏发电经济性显著提升。2021年全球光伏LCOE从2011年的28.9美分/(kWh)降至4.8美分/(kWh),降幅约83%(见图4)o据不完全统计，2021

7、年海外光伏招标项目竞标电价遍较当地商业电价低15%以上，全球已逐步进入伏平价时代。图32021年欧盟光伏市场新增装机量排名前10的国家数据来源：IRENA0.35图420112021全球光伏平均LCOE对比图5全球历年最低光伏电价图5为全球历年最低光伏电价。2021年4月，球最低光伏上网电价纪录被沙特0.6GW光伏项刷新，为1.04美分/(kWh),约合人民币0.068元/(kWh),仅为当地商业电价的15%。在此之前，全球低光伏上网电价来自葡萄牙0.7GW光伏项目，1.32美分/(kWh),约合人民币0.089元/(kWh).2021年中国最低上网电价为0.1476元/(kWh),约合2.2

8、8美分/(kWh).近年来，光伏最氐上网电价纪录屡次被中东地区刷新，主要包括以下5点原因：一是中东地区太阳能资源极为丰富，光照小时数在3000h以上;二是中东地区融资成本较低且贷款期限较长；三是中地区项目装机容量普遍较大，布置集中,在组件购、交通运输和施工组织等各环节有较好的规模益,降低了边际成本；四是由于竞争激烈，不少开商着眼于项目长期收益，主动压缩利润空间，采低价中标策略；五是中东地区人工成本较低。3中国光伏境外发展现状分析3.1 境外光伏项目发展情况据中国机电产品进出口商会统计，2021年新能源发电行业总体保持稳步增长，其中境外光伏项目约125个，签约金额达到57.1亿美元，受疫情影响，

9、较2020年下降42.8%,占2021年全部签约境电力项目的1/10以上。2021年在机电商会备案274个电力行业境外成套工程项目中，涉及光伏目51个，占比18.6%,涉及国别29个、金额35.9美元。3.2 境外光伏项目主要市场中国境外光伏项目重点市场主要包括：马来西(8个)、缅甸(6个)、乌兹别克斯坦（4个）、布基纳法（3个）以及柬埔寨、马尔代夫、葡萄牙、沙特阿拉伯、乍得（均为2个）。跟踪项目金额（投资额）较为集的国别为沙特阿拉伯（5亿美元）、乌兹别克斯坦4.5亿美元）、老挝（2.9亿美元）、阿曼（2.5亿美元）、及（2.5亿美元）、越南（2亿美元）网。3.3 光伏组件出口情况2021年，

10、全球光伏装机总量快速增长，光伏制造行业产量持续扩大，其中，光伏组件总产能超过56.2GW,较2020年增长近45.4%;全球电池片总量约233.9GW,较2020年增加约37%o同时，中国光伏制造行业产量也快速增长，2021年中国光伏件产量为181.8GW,较2020年增长45.9%（见表1）;组件最高功率由2020年的600W提升至2021的700W电池片总产量达到198GW,较2020年力口近46.9%。海外在光伏领域需求的扩大也带动了中国光伏组件的出口。2021年中国光伏产业规模、对外贸量持续扩大，光伏产品出口总额约284.3亿美，相比2020年增长43.9%其中，硅片出口额约4.5亿美

11、元，电池出口额约13.7亿美元，组件出口246.1亿美元（见表1）o表I2021年中国光伏产品出口情况It伏产ArItzow出11，亿发元H片22740.724.538.3电片lM46.913.738.2mn181.845.9246.144.82021年中国光伏组件出口量达到88.8GW,较2020年（65.6GW）增长了35.4%,且下半年组件出口增长尤为迅速，其中8月份光伏组件出口量最大，约9.3GW（见图6）o2021年，欧洲和亚洲仍然是中国主要的两大光伏组件出口市场，对两地出口份额占比超过七成。其中，对欧洲出口份额占比由2020年的41%提高到46%对亚洲出口份额占比由2020年的35

12、%下降至I25%（见图7）对欧洲的主要出口国家包括荷兰、西班牙、希腊、葡萄牙、波兰和德国，容量均为GW级以上，其中荷兰为中国光伏组件第一大出口国，总量达到23.8GW。 2020 年 4.53.3 2021 年4.56.2三=二二二LJyj1图6 2020-2021年中国组件出口比较 2020 年； 20214Hn 2O2t t(HI C V KX.M.ft图7中国光伏馅件出口分布4中国光伏国际合作现状及趋势展望4.1 中国企业竞争力不断提升中国是全球第一大光伏设备制造国、组件生产和应用市场，积极拓展海外市场已成为中国光伏业发展壮大的重要趋势。中国光伏行业经过多年的磨砺和发展，在技术、产能、成

13、本、规模等方面具突出优势，光伏组件已实现进口替代，国际竞争力不断提升。从生产能力看，随着中国企业规模化生产能力强，光伏产品在国际市场的竞争优势逐渐扩大，口规模也呈稳步扩增态势，2021年中国光伏产品出口总额约284.3亿美元，较2020年增长43.9%o从竞争格局看,中国光伏企业的国际竞争优势显,据全球权威光伏分析机构PVInfoLink统计，5年来，除2家外国企业以外，入围全球光伏组十大出货商榜单的企业均来自中国。从国际投资看，目前超过20家中国光伏企业通过合资并购、投资等方式在海外布局产能，中国能、中国华电、中国电建、中国能建等发电企业也不断加大海外电站投资力度叽4.2 项目合作模式呈现多

14、样化随着光伏发电成本不断降低，光伏正在逐步成具有竞争力的能源形式，中国企业海外光伏电站发力度不断提升项目合作模式呈现多样化。主要表现在三个方面：一是项目国别多样化,中国光伏企业的投资市场由早期的欧美等发达经济体逐步扩大到全球各洲，现已遍布“一带一路沿线国家。二是项目类型多样化，随着光伏技术的不断发，集中式光伏、分布式光伏、离网光伏、光伏+储能一体化、水面漂浮式光伏等各类项目在国际合作中不断涌现。三是开发模式多样化，中国光伏企业根据境外场的特点和需要，实事求是，因地制宜，灵活调整开发策略，目前主要的项目开发模式包括规划引领、融资带动和投资带动，主要的项目实施模式包括EPC、BTxBOT等。4.3

15、 生产制造属地化趋势加快由于受新冠疫情冲击，国际物流成本上涨，各更加重视生产和供应本地化，不断降低经济对外存度。光伏产业作为重要的战略性新兴产业，已成为各国构建供应链内循环体系的重要内容。2021,美国参议院提出了重建美好未来法案(BuildBackBetter)草案，包括对太阳能光伏晶片、电池、模、跟踪器和逆变器国内制造的前期激励。同时，美正推动出台美国太阳能制造法案，全面审查供链对夕体赖情况。2022年，印度尼西亚计划投资40亿美元构建多晶硅产业，以促进光伏组件生产。此外,部分国家通过加征关税等手段限制光伏产品口，例如，印度自2022年4月起对外国制造的太阳能组件征收40%的基本关税，对电

16、池征收25%的基本关税。以上种种迹象表明，各国不断收缩光伏进口的策措施。在此背景下，为进一步深化光伏国际合作，中国企业正在加快光伏产能属地化布局。2022上半年，一家中国企业发布公告，上调越南5GW池和组件产能至8GW0同时，一家中国企业同土其太阳能组件制造商签订500MW光伏组件生产协议。总体上看，受国际大环境影响，贸易壁垒加，中国企业加快光伏产业链海外布局，预计将成未来一段时期的必然发展趋势。5结语本文基于大量国内外公开资料和国际合作实,分析梳理了全球光伏产业发展现状、中国光伏际合作情况，并对未来合作趋势进行展望。当前，际环境正在发生深刻变革，全球光伏产业也受到定程度冲击，但是产业趋势整体向好，全球光伏机总量持续增长，发电成本不断下降。在这样的业大背景下，尽管中国企业海外光伏项目签约数有所下降，但是海外光伏投资和产品出口均保持快增长趋势。展望未来，面对更加复杂多变的国际环境，合作不确定因素日益增加，中国企业要进一步加强自能力建设不断提升国际竞争力根据市场特点需要,因地制宜,分区施策,采取更加灵活W多元的项目合作策略。同时要加快产业链向属地化转，规避政策风险，促进当地就业和技术提升，推动伏国际合作走深走实。