中绿电:天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)独立评估报告.docx
《中绿电:天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)独立评估报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中绿电:天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)独立评估报告.docx(22页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)独立评估报告中诚信绿金科技(北京)有限公司2023年12月14日声明中诚信绿金科技(北京)有限公司(以下简称“中诚信”)在本次评估中遵循有关法律、法规和自律规则,遵循公司内部作业流程及作业标准,充分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评估工作遵循了独立、客观、公正原则。本次评估依据为评估对象提供的相关资料,其真实性、完整性、准确性由评估对象负责。中诚信承诺,在评估对象提供资料真实、准确、完整的基础上,本评估报告陈述内容客观、真实。中诚信对评估报告中的评估对象及其所涉及的项目资料进行了充分、合理的调研、
2、取证和分析,并对募集资金使用及其管理进行了评估,对项目遴选的标准和依据进行了查验,对项目预期实现的环境效益目标给予了必要关注。本报告旨在就绿色债券的募集资金用途、募集资金管理、环境效益实现可能性及信息披露提供第三方评估意见,本评估独立于信用评级,不对发行人或债项的资金偿付能力进行评估,评估结果与信用评级结果相互独立。评估意见中诚信根据绿色债券标准委员会发布的中国绿色债券原则、中国证券监督管理委员会发布的中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见、深圳证券交易所发布的深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第7号专项品种公司债券、生态环境部等五部委发布的关于促进应对气候变化投融资的指导意见、国家
3、发展和改革委员会等七部委发布的绿色产业指导目录(2019年版)、中国人民银行等三部委发布的绿色债券支持项目目录(2021年版)、可持续金融国际平台(IPSF)发布的可持续金融共同分类目录、国际资本市场协会发布的绿色债券、社会责任债券、可持续发展债券和可持续发展挂钩债券外部评审指引、中国银行保险监督管理委员会发布的绿色信贷项目节能减排量测算指引和中诚信发布的中诚信绿色债券评估方法,对天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)进行绿色债券评估。经中诚信绿色债券评估委员会审定,中诚信授予天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公
4、司债券(第一期)G-I级,确认该债券的募集资金投向全部符合生态环境部等五部委发布的关于促进应对气候变化投融资的指导意见、国家发展和改革委员会等七部委发布的绿色产业指导目录(2019年版)、中国人民银行等三部委发布的绿色债券支持项目目录(2021年版)和可持续金融国际平台(IPSF)发布的可持续金融共同分类目录,并在募集资金投向、使用及配置于绿色项目过程中采取措施的有效性出色,及由此实现既定环境目标的可能性极高。业务负责人左嫣然.zuovanranf项目负责人项目组成员郭芷若guozhiruo刘成浩liuchenohao评估机构:中诚信绿金科技(北京)有限公司评估日期:2023年12月14日发行
5、要素项目内容I债券名称天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行人天津中绿电投资股份有限公司发行规模不超过20亿元(含20亿元)发行期限3年募集资金用途用于可再生能源发电类(风力发电、光伏)项目建设和债务偿还发行人概况天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“天津中绿电”或“公司”或“发行人”)前身为天津国际商场(后更名为“天津立达(集团)公司国际商场”),成立于1986年3月5日。2022年8月公司名称变更为“天津中绿电投资股份有限公司”,统一社会信用代码为9112000010310067X61公司经数次重大资产重组、股权变
6、更,截止2023年6月末,注册资本及实缴资本均为1,862,520,720元人民币。鲁能集团有限公司持有76.13%股份,其他A股股东持有23.87%,鲁能集团有限公司为发行人控股股东,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。截至2023年6月末,发行人主要一级子公司共1家,为鲁能新能源(集团)有限公司(以下简称“鲁能新能源”)。鲁能新能源成立于2014年4月3日,注册资本金20亿元,是国家电网公司旅下从事新能源投资、开发、建设、运营的专业化管理平台,是国内最早从事新能源开发的企业之一,业务范围包括陆上风电、海上风电、光伏发电、光热发电、储能等新能源项目的投资运营,入选2018年全球新能源企
7、业500强,截至2023年9月末,鲁能新能源纳入合并范围的一级子公司共33家。本期债券募集资金拟偿还债券的项目建设单位和拟用于项目建设的建设单位为发行人并表子公司。发行人经营范围包括:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;新兴能源技术研发;储能技术服务;节能管理服务;电动汽车充电基础设施运营;环保咨询服务:生态恢复及生态保护服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电气设备修理;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
8、广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。评估内容中诚信通过审阅发行人提供的债券发行资料并结合访谈情况,根据中诚信绿色债券评估方法对本期债券募集资金投向、募集资金使用、环境效益实现可能性、信息披露四个维度进行评估,评估情况如下:(一)募集资金投向评估本期债券拟投绿色项目的筛选工作由公司财务资产部牵头负责,依据公司的业务规定,参考中国人民银行等三部委发布的绿色债券支持项目目录(2021年版)对合格的绿色项目进行筛选,结合公司的债券发行计划制定本次绿色债券融资方案,并上报公司分管领导后最终确定绿色项目。发行人关于绿色项目的筛选流程合理,有利于募集资金投向绿色领域。本期债券募集
9、资金计划全部用于可再生能源发电类(风电、光伏)项目建设和债务偿还,具体使用计划如表1所示。衣1本期愤分葬集优金1史川计划表序项目项目名称项目概况建设项目总投资拟使用本期债券募集资金(万元)募集资金使用比例募集资金号类别单位(万元)(%)使用方式风电光伏类尼勒克400万千瓦风光项目本项目为风电光伏项目,位于伊犁哈萨克自治州尼勒克县境内,规划建设80万千瓦风电+320万千瓦光伏。风电项目配套建设2座22OkV汇集站,光伏项目配套设置4座220kV汇集站+1座UokV升压站。项目目前仍在建设中。勒县绿新源限司尼克中电能有公1,494,394.6865,00032.50%项目建设2光伏发电类若羌400
10、万千瓦光伏项目本项目为光伏发电项目,位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县,建设规模4000MW(交流侧)光伏电站,拟新建6座22OkV升压站。项目目前仍在建设中。羌中电能有公若县绿新源限司1.570.683.48100.000.0050.000%项目建设3乌吉尔一期本项目为风力发电项目,位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗,电站安装49.50MW风力发电机组,2010年10月投产发电。蒙新风发有公内古锦力电限司57,607.003,900.001.95%4杭锦旗100MW风电清洁供暖项目本项目为风力发电项目,位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗乌H更嘎查,电站安装IooMW发电机组,2018年
11、10月投产发电。锦都绿能有公杭旗城色源限司74,200.002,200.001.10%5风力发电类吐鲁番广恒一期、二期项目本项目为风力发电项目,位于新疆吐鲁番小草湖规划风区,电站分两期建设,分别安装49.50MW发电机组,分别于2013年12月以及2015年11月投产发电。疆鲁广新源限司新吐番恒能有公81,142.002,200.001.10%偿还有息债务(21鲁能新能GNOOl(绿色)6哈密广恒49.5MW项目本项目为风力发电项目,位于哈密市十三间房风区,电站安装49.5MW发电机组,2013年10月投产发电。疆密恒能有公新哈广新源限司44,941.501,200.000.60%7康保二期、
12、三期风电项目本项目为风力发电项目,位于河北省康保县,电站分两期建设,分别安装102MW.IooMW发电机组,分别于2012年8月、2018年11月投产发电。北保恒能有公、保河康广新源限司康156,148.712,000.001.00%9马鬃山项目本项目为风力发电项目,位于甘肃省酒泉市肃北县马鬃山镇,共有二期,电站共安装400MW发电机组,其中一二期分别于2020年12月和2021年12月投产发电。肃北鲁能新能源有限公司320,327.5020,000.0010.00%合计4,075,414.87200,000.00100.00%/表2本期债券募集资金用于偿还债务情况序号债券简称发行人债券用途拟
13、偿还时间发行金额(万元)待偿还金额(万元)拟使用募集资金金健万元)本项目为风力发电项下河口风目,位于甘肃省酒泉市8由场瓜州县,电站安装电加297MW发电机缴2012年6月投产发电.275,970.003,500.001.75%21鲁能新能GNOOI(绿色)鲁能新能源(集团)有限公司用于表1中项目9的建设、项目38的运营2024年1月100,000.00100,000.0035,000.00能能有公司肃泉力电限司 鲁新源限甘新风发有公1、项目绿色属性本期债券募集资金投向可再生能源类项目,包括1个风电光伏项目、1个光伏发电项目和7个风力发电项目。风力发电将风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电
14、力动能,产电过程中不产生及排放废气、废水、固体废弃物等污染物,也不会产生过高的噪声污染。风能被誉为二十一世纪最有开发价值的绿色环保新能源之一,是一种不污染环境、建设周期短、建设规模灵活、具有良好的社会和经济效益的新能源项目。风电类项目的建设运营可持续提供可再生能源电能,替代传统化石能源燃烧发电,可以实现减少二氧化碳和其他大气污染物排放,优化能源消费结构,改善项目所在区域大气环境质量多方面环境效益。光伏发电项目是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术,充分利用当地太阳能资源,替代和减少化石能源消费,作为区域负荷发展电源的补充,可减少碳排放,将会对完善和改进新能源产业结构、促
15、使新能源开发更趋合理、改善环境和满足人民生活用电要求起到重要的作用。中诚信对本期债券募集资金投向2个光伏发电项目的光伏电池组件参数进行了核查,符合绿色产业指导目录(2019年版)、绿色债券支持项目目录(2021年版)和可持续金融共同分类目录中对光伏电池组件参数的要求。具体情况如表3所示。尼勒克400万千瓦风光项目单晶硅电池组件22.8%21.1%21.2%2%0.45%30年W15.05%若羌400万千瓦光伏项目单晶硅电池组件222.8%21.1%21.2%2%0.45%30年15.05%绿色产业目录要求单晶硅/216.50%3.00%W0.70%/20.00%绿债目录要求单晶硅21.00%2
16、17.80%3.00%0.70%22520.00%共同分类目录要求单晶硅21.00%217.80%3.00%0.70%妾2520.00%因此,本期债券募投项目符合关于促进应对气候变化投融资的指导意见(以下简称“气候投融资意见“)、国家发展和改革委员会等七部委发布的绿色产业指导目录(2019年版)(以下简称“绿色产业目录”)、中国人民银行等三部委发布的绿色债券支持项目目录(2021版)(以下简称“绿债目录”)及可持续金融国际平台(IPSF)发布的可持续金融共同分类目录(以下简称“共同目录”)中有关类别。具体绿色项目类别如表4所示。(1)风力发电项目风力发电项目符合气候投融资意见中“1.减缓气候变
17、化”下的“优化能源结构,大力发展非化石能源”;绿色产业目录中的“3.清洁能源产业-3.2清洁能源设施建设和运营-3.2.1风力发电设施建设和运营”类别;符合绿债目录中“三、清洁能源产业-3.2清洁能源-3.2.2可再生能源设施建设与运营-3.2.2.1风力发电设施建设和运营”项下的“利用风能发电的设施建设和运营”内容;符合共同目录中“D:电、燃气、蒸气和空调的供应-Dl:电力的生产、输送和分配-DL3风力发电”项下的“风力发电设施建设或运营”的内容。(2)光伏发电项目光伏电站项目符合气候投融资意见中“1.减缓气候变化”下的“优化能源结构,大力发展非化石能源”;绿色产业目录中“3.清洁能源产业/
18、3.2清洁能源设施建设和运营-3.2.2太阳能利用设施建设和运营”;符合绿债目录中“三、清洁能源产业-3.2清洁能源-3.2.2可再生能源设施建设与运营-3.2.2.2太阳能利用设施建设和运营”项下的“太阳能光伏发电设施”内容:符合共同目录中“D:电、燃气、蒸气和空调的供应-Dl:电力的生产、输送和分配-DLl太阳能光伏发电”项下的“太阳能光伏发电设施建设或运营”的内容。表4本期债券募集资金拟投放项目类别表气候投融资意见绿色产业目录绿债目录共同目录1.减缓气候变化3.清洁能源产业-3.2清洁能源设施建设和运营-3.2.1风力发电设施建设和运营三、清洁能源产业-3.2清洁能源-3.2.2可再生能
19、源设施建设与运营-3.2.2.1风力发电设施建设和运营D:电、燃气、蒸气和空调的供应-Dl:电力的生产、输送和分配-DL3风力发电1.减缓气候变化3.清洁能源产业-3.2清洁能源设施建设和运营-3.2.2太阳能利用设施建设和运营三、清洁能源产业-3.2清洁能源-3.2.2可再生能源设施建设与运营-3.2.2.2太阳能利用设施建设和运营D:电、燃气、蒸气和空调的供应-Dl:电力的生产、输送和分配-DLI太阳能光伏发电因此,本期债券募集资金全部用于绿色产业领域,符合深交所深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第7号专项品种公司债券和绿色债券标准委员会发布的中国绿色债券原则对募集资金投向绿色产业
20、领域的相关要求。2、产业政策符合性本期债券募集资金拟投放的项目属于可再生能源发电类(风力发电、光伏发电)项目,符合国家、行业及地方产业政策要求,具体符合情况如下:(1)符合十三届全国人大四次会议表决通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中“建设现代化基础设施体系”章节下“构建现代能源体系”提出的“推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风力发电、光伏发电规模”的内容。(2)符合国家发展和改革委员会发布的“十四五”可再生能源发展规划中提出的“坚持生态优先、因地制宜、多元融合发
21、展,在三北地区优化推动风力发电和光伏发电基地化规模化开发,在西南地区统筹推进水风光综合开发,在中东南部地区重点推动风力发电和光伏发电就地就近开发”的内容。(3)符合国家发展和改革委员会、国家能源局印发的“十四五”现代能源体系规划中提出的“非化石能源消费比重在2030年达到25%的基础上进一步大幅提高,可再生能源发电成为主体电源,新型电力系统建设取得实质性成效”的发展目标。(4)符合国务院2021年2月发布的国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见提出的“加快基础设施绿色升级。推动能源体系绿色低碳转型。提升可再生能源利用比例,大力推动风力发电、光伏发电发展”的内容。(5)符合生态
22、环境部发布的关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见提出的“围绕落实二氧化碳排放达峰目标与碳中和愿景,统筹推进应对气候变化与生态环境保护相关工作。推动将应对气候变化要求融入国民经济和社会发展规划,以及能源、产业、基础设施等重点领域规划”的内容。(6)符合国家发展和改革委员会和司法部印发的关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见提出的“加快基础设施绿色升级。推动能源体系绿色低碳转型。坚持节能优先,完善能源消费总量和强度双控制度。提升可再生能源利用比例,大力推动风力发电、光伏发鳗展”的内容。3、项目合规性中诚信审阅了本期债券募集资金拟投放项目的项目立项批复、环评批复、土地批复
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中绿电 天津 投资 股份有限公司 2023 面向 专业 投资者 公开 发行 中和 绿色 公司债券 第一 独立 评估 报告
链接地址:https://www.desk33.com/p-944068.html