汽车模具发展现状分析.docx
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1、汽车模具发展现状分析一、顾客忠诚高度满意是达到顾客忠诚的重要条件。不过,在不同行业和不同 的竞争环境下,顾客满意和顾客忠诚之间的关系会有差异。所有市场 的共同点是,随着满意度的提高,忠诚度也在提高。但是,在高度竞 争市场(如汽车和个人电脑市场),满意的顾客和完全满意的顾客之 间的忠诚度有巨大差异;而在非竞争市场(如管制下的垄断市场一一 本地电话市场),无论顾客满意与否都保持高度忠诚。尽管在某些场合,顾客不满意并不妨碍顾客忠诚,但企业最终仍 会为顾客的不满付出高昂代价。企业如果没有赢得高水平的顾客满意 度,是难以留住顾客和得到顾客忠诚的。除了简单地吸引和保留住顾客,许多公司还希望不断提高其顾客
2、占有率。他们的目标不再是赢得大量顾客的部分业务,而是争取现有 顾客的全部业务。例如,通过成为顾客购买产品的独家供应商,或说 服顾客购买更多的本公司产品,或向现有产品和服务的顾客交叉销售 别的产品和服务,以获得所属产品类别中更大的顾客购买量。二、整合营销和整合营销传播(一)整合营销的内涵整合营销强调以满足消费者需求为中心,以整合企业内外部所有 资源为手段,把一切企业活动进行一元化整合重组,使企业在各个环 节上达到高度协调一致,从而实现企业目标的一体化营销。整合既包 括企业营销过程、营销方式以及营销管理等方面的整合,也包括对企 业内外的商流、物流及信息流的整合。菲利普,科特勒认为:“当公 司所有的
3、部门都能为顾客利益服务时,其结果是整合营销。”“整合 营销包含两方面的含义:首先,各种营销职能(推销人员、广告、产 品管理、营销调研等)必须彼此协调其次,营销必须使公司其他 部门接受思考顾客的观念。”他又说:“整合营销一般包括两大 主题,分别是:许多不同的营销活动都能够传播和交付价值;在 有效协调的情况下,实现各项营销活动的综合效果的最大化。”营销组合概念强调将市场营销中各种要素组合起来的重要性,营 销整合则与之一脉相承,但更为强调各种要素之间的关联性,要求它 们成为统一的有机体。在此基础上,整合营销以企业由内向外的战略 为基础,以整合企业各种资源为手段,以消费者为重心,要求各种营 销要素的作
4、用力统一方向,形成合力,共同为企业的营销目标服务。(二)整合营销传播的含义整合营销传播(IMC),也称整合营销沟通。美国市场营销协会将整合营销传播定义为,“是一种用来确保产品、服务、组织的顾客或潜 在顾客所接收的所有品牌接触都与此人相关,并且随着时间的推移保 持一致的计划过程” O被誉为“整合营销传播之父”的唐 E.舒尔茨 教授认为,IMe不是以一种表情、一种声音,而是更多的要素构成的概 念性。IMC是以潜在顾客和现在顾客为对象,开发并实行说服性传播的 多种形态的过程。三、整合营销传播是在一体化营销的基础上导入了传播概念,但 IMC对营销影响很大,人们不得不认真考虑怎样才能使企业与 利益关系者
5、间的有效沟通成为可能。汽车模具发展现状汽车内饰模具和外饰模具占总收入的98%以上,是核心业务,也是 注塑模具的典型应用,所以汽车模具行业的发展对业务发展至关重要, 下面重点分析汽车内外饰模具行业的发展现状。(一)汽车模具行业整体情况在模具下游应用行业中,汽车制造业模具使用量较大,汽车生产中95%的零部件都需要依靠模具成型,主要用到的模具种类包括注塑模 具、冲压模具、锻压模具、铸造模具等。汽车模具行业产值占模具全行业产值的40%以上。而我国汽车模具 行业产值在模具全行业产值中的占比略低,根据前瞻产业研究院发布 的中国汽车模具行业产销需求预测与转型升级分析报告测算,中 国汽车模具占模具行业的市场份
6、额约在1/3左右。但未来随着汽车产业的发展和汽车换型速度的进一步加快,我国汽车模具还有较大发展 空间。在所有汽车模具品类中,注塑模具的重要性越来越高。据统计, 在一款新车中,需要汽车注塑模具约500副,在汽车工业发达国家中, 注塑模具在汽车模具中的占比达到60%,重要性不言而喻。随着社会对 汽车轻量化的要求越来越高,以塑料为材质的零部件在汽车中的应用 占比还在上升,随之而来的是新车对注塑模具的需求也越来越多。目 前国外汽车的内饰件已基本实现塑料轻量化,塑料在汽车中的应用正 在由内饰件向外饰件及车身结构发展,包括奔驰Smart在内的多款车 型均采用了塑料车身外观件。就国内而言,目前国内汽车轻量化
7、程度,相比国外还处于较低水 平,注塑模具占比不足40%,大幅低于国外的60%,但这也预示着注塑 模具在汽车行业中的应用仍有较大提升空间。根据中国汽车工程学会 发布的节能与新能源技术汽车路线图,预计到2030年新能源汽车 整车质量将比2015年降低40%,而减重最直接的方式就是汽车零部件 的塑料化。所以在汽车轻量化发展趋势下,汽车塑料零部件市场有很 大发展空间,从而带动汽车注塑模具的发展。(二)汽车模具行业市场规模近三十年来我国汽车工业实现了飞速发展,从年产销量数十万辆到2009年超越美国成为全球汽车产销第一,仅仅用了 20余年时间,汽车也从奢侈品转变为家家户户买得起、用得起的大众消费品。近几
8、年,受国内消费低迷和中美贸易摩擦等不利影响,我国汽车市场增速 有放缓态势。根据中国汽车工业协会的统计数据,2019年我国汽车产 销量分别为2, 572万辆和2, 577万辆,同比下滑7. 51%, 8. 23%, 但连续十年保持全球第一。基于我国庞大的人口基数和较低的人均汽 车保有量,未来有望长期保持全球第一大汽车产销国地位。根据行业统计数据,2018年我国新车数量为595款,其中全新车 型143款,占比24. 1%,大换型车型267款1,占比44. 9%,即确定 需要配套定制汽车模具的车型共计410款,比上一年增加32款。在汽 车产销量出现轻微下滑的情况下,新车型和大换型车型数量仍然保持 了
9、较快增长,表明整车厂加快推出新车型和缩短原有车型改款周期的 意愿较强,这也推动了汽车模具行业的持续发展。从全球市场来看,2019年全球汽车产销量分别为9, 179万辆和9, 130万辆,总体保持平稳。其中中国、欧洲和北美地区是全球三大汽车 产销地,合计约占全球的70%。以印度为代表的新兴市场正处于快速发 展阶段,未来有望带来更多的汽车消费增量需求。汽车工业庞大的产销规模为上游汽车模具行业提供巨大的市场空间,根据Wind统计,2019年度我国模具制造行业规模以上企业销售收 入达到2, 727. 14亿元,按汽车模具占比三分之一计算,汽车模具 2019年度规模以上企业总营收超过900亿元。根据前瞻
10、产业研究院发布的中国汽车模具行业产销需求预测与 转型升级分析报告测算,我国汽车模具占模具行业的市场份额约在 1/3左右;根据中国模具工业协会统计,塑料模具占模具总销售额的 45%o若据此计算,2019年我国汽车塑料模具的市场规模约为409. 07 亿元。(三)汽车内外饰件模具与内外饰件行业汽车注塑模具主要用来制造汽车内外饰件以及座椅等其他塑料零 部件,其中又以汽车内外饰件模具最多。汽车内外饰件主要由各类塑 料、表皮、织物或复合材料制成,用到的模具主要是塑料模具。不同 内外饰件在车身中的位置不同,且各自的功能、外观和结构特征差异 明显,导致汽车内外饰件模具成型工艺也不一样,目前汽车内外饰件 模具
11、成型工艺包括注塑成型、吹塑成型和挤出成型,其中又以注塑成 型应用最广。项目投资方的模具产品主要应用于注塑成型工艺。汽车内外饰模具是汽车制零部件造过程中重要的基础工艺装备, 决定了内外饰件的材质、精密度和可靠性,从而影响到汽车的安全性、 动力参数、舒适度和能耗水平等,内外饰模具的配置水平在一定程度 上决定了汽车的档次。汽车内饰件以安全、环保、舒适为应用特征,追求和车身的高匹 配性和一致性,采用可吸收冲击能量和振动能量的弹性体和发泡塑料 制造仪表板、座椅、头枕等,有助于减轻碰撞时对人体的伤害,提高 汽车的安全系数,具体包括汽车座椅系统、仪表板系统、声学系统、 侧围饰件和软饰件等。从细分需求来看,新
12、车型的内饰件改动大,而 改款车型的内饰件改动相对较小;汽车外饰件的功能则主要是对车身 外部起保护、装饰作用或具备开启功能的相关部件,通过以塑代钢来 增加车身塑料制品的应用量,达到减轻汽车重量、节能降耗的目的, 主要包括前后保险杠、格栅、散热器装饰罩、防擦条、轮眉等通过螺 栓和卡扣或双面胶连接在车身上的部件。相比内饰件,外饰件对产品 外观的要求更高,需要用到精细抛光技术,无论是新车型还是改款车 型,外饰件的改动都较大。内外饰件的材质、工艺水平等往往决定了 汽车的档次,是中高端乘用车市场定位的重要载体。从需求特点看,汽车内外饰模具的整体市场需求与汽车市场的整 体销量密切相关,但某些具体产品或型号的
13、需求只与单一车型的市场 销量存在线性关系,与汽车整车市场的整体供需关系没有直接关系。 项目投资方的注塑模具产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、保时捷、 雷诺、福特、奔驰、宝马、捷豹路虎、沃尔沃等国际知名品牌,上汽 通用、一汽大众、一汽奥迪、广汽菲克等合资品牌,以及长城汽车、 长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主流自主品牌的汽车,市场上 的畅销车型主要集中在上述品牌,因此,项目投资方汽车内外饰模具 模具产品的销售增速更有机会高于细分行业整体增速。(四)汽车注塑模具行业的发展驱动因素汽车注塑模具产品属于非标工艺装备,作为汽车注塑模具的重要 组成部分,汽车内外饰模具的需求主要受汽车新车型开发和改型换代
14、 周期的影响。当整车厂计划推出新车或改款原有车型时,整车厂或汽 车内外饰件供应商需要重新设计内外饰件,并要求模具企业开发相应 模具产品。新车或改款车对内外饰模具的需求量取决于内外饰的丰富 程度和成型工艺要求,如果内外饰件的需求量和款式越多,成型工艺 越复杂,则需要配置的内外饰模具数量越多。一般地,一款新车需要 配置数百套内外饰模具,用于生产各类内外饰件。除上所述,消费者对汽车适度性、外观和个性化方面的追求通过 影响内外饰的数量、款式和成型工艺,以及汽车轻量化要求使用更多 低密度、高强度的材料,决定了单款车型对内外饰模具的需求数量及 价值大小。1、汽车消费个性化、高端化随着居民收入水平的提高,汽
15、车逐渐成为每个家庭的必备出行工 具。一方面由于不同人群的消费能力不同,以及个体需求存在较大差 异,我国汽车消费市场呈现出较明显的个性化特征。另一方面,消费 者对汽车的安全和功能诉求越来越高,在居民消费能力稳步提升的大 背景下,我国汽车消费市场消费结构趋于高端化。为适应汽车消费新 趋势,无论是合资车厂还是自主品牌车厂,都主动寻求差异化,从车 型设计、材料与零部件选用,以及电子化等方面创新,开发出多种满 足我国消费者审美特点、消费习惯和不同层次需求的汽车款型。车型数量的增加和高端车消费占比提升,均对汽车内外饰件的种 类、质量提出了更高要求。内外饰件差异是汽车差异化的重要体现, 不同车型的动力系统往
16、往相似,但内外饰件却各有特点,整车厂需要 根据不同消费者的需求差异,调整内外饰件方案,从而增加了对内外 饰件的种类需求。和低端汽车相比,中高端汽车更加注重内外饰的设 计、材质及制作工艺,通过丰富内外饰配置、提高内外饰品质来提升 汽车整体性能和乘车体验。汽车消费个性化和高端化要求供应更多种类的内外饰件,进而对 汽车内外饰模具的种类、结构精度及制造工艺提出了更高要求,是汽 车内外饰模具行业发展的重要驱动力。2、新车型开发与旧车型改款周期不断缩短新车型的推出与原有车型的升级改款速度加快已成为我国汽车行 业发展的重要特征。在居民消费能力不断提高的前提下,人们的消费 观念和审美追求也在不断转变,使得一款
17、车的畅销期逐渐缩短。为了 更好满足消费者需求,获得市场认可,从而在激烈的市场竞争中获取 更大的市场份额,汽车生产商纷纷加快了新车型的推出速度,缩短了 旧车型的升级改款周期。新车型的开发周期已由原来的4年左右缩短 至1-3年,旧车改型周期也由原来的6-24个月缩短到4-15个月。无论是新推出车型还是旧车型改款,往往都涉及到汽车内外饰件 的整体或部分更新,而这些更新都需要定制相应的汽车内外饰模具, 所以新车型开发与旧车型改款速度的加快为汽车内外饰模具行业的发 展提供了巨大的市场需求与发展空间。3、汽车轻量化汽车轻量化是汽车未来发展的重要方向,也是汽车工业发展的必 然趋势。一方面,汽车轻量化可以降低
18、单位里程的能源消耗,节省能 源,减少排放,符合节能减排的大趋势。另一方面,轻量化可以提高 续航里程,减轻里程焦虑,而新能源汽车对于轻量化的需求则更为迫 切。包括中国在内的全球多数国家均出台政策法规和行业标准,提倡 并引导生产和使用轻量化汽车。实现汽车轻量化主要有三种途径:材料轻量化、结构设计轻量化和制造工艺轻量化,其中材料轻量化是实现汽车轻量化效果最明显、 目前应用最成熟的方式。具体来讲,材料轻量化是指用更低密度、更高强度的塑料、钢材、 复合材料和合金材料,如碳纤维、工程塑料、铝合金等,替代传统材 料,在保障安全可靠、兼顾舒适的前提下,降低车体重量。结构设计 轻量化则通过创新设计,采用有限元分
19、析、局部加强设计等方法,实 现布局优化、形状优化、尺寸优化和拓扑优化,最终达到改善结构性 能、减轻汽车重量的目的。制造工艺轻量化通过革新制造工艺,应用 热成型、激光焊接板、液压成型等工艺,用轻量化材料制造出满足设 计要求的轻量化汽车。汽车轻量化的三种实现途径均与汽车模具相关, 推动了汽车模具行业的创新发展。汽车内外饰件作为汽车的重要组成部分,承担了汽车轻量化发展 使命,整车厂对内外饰的轻量化非常重视。目前汽车内外饰轻量化趋 势主要体现在内外饰的材料轻质化、内外饰件薄壁化。天然纤维、合 成纤维、增强塑料、轻质合金以及其他各类复合材料被越来越多地应 用于制造内外饰件,带来非常直接的轻量化效果。汽车
20、内外饰件的轻 量化对内外饰模具成型工艺提出了新的要求,是汽车内外饰模具行业 发展的重要推动力。四、所属行业的特点和发展趋势近年来,整个模具行业的技术水平得到了全面提升,CAD/CAE/CAM 一体化技术、三维设计技术、高速加工、快速成型、虚拟仿真、机器 人技术、智能制造及网络技术等许多高新技术大量应用到了模具的设 计、研发和生产当中。特别是以汽车为代表的下游行业在新产品开发、 设计和制造过程中,对高质量、低成本、短周期越来越关注,要求模 具行业发展朝着大型、精密、复杂以及更加经济快速的方向发展。下 游的需求将推动模具行业的技术含量将不断提高,模具制造周期将不 断缩短,模具生产将继续朝着信息化、
21、数字化、精细化、高速化、自 动化的方向发展。(一)数字化模具技术逐步推广应用数字化模具技术是指就计算机技术或计算机辅助技术在模具设计 制造过程中的应用,包括可制造性设计DFM、智能化型面设计、CAE辅 助分析与仿真、三维模具结构设计、制造过程中的CAE/CAD/CAM技术 等。数字化模具技术是解决汽车模具开发中面临诸多问题的有效方法, 可以大幅节省试模成本,缩短模具开发周期,以成为保证模具质量的 重要手段。在德国、美国等发达国家,数字化模具技术已被广泛应用 于预测成型缺陷,以及优化模具成型工艺和模具结构,成为模具设计 制造过程的必要环节。数字化模具技术逐步被应用于我国模具设计制造。近年来,包括
22、 项目投资方在内的国内实力较强的模具企业均开始把数字化模具技术 应用于模具开发、设计、制造和检测等环节,提高了模具设计的可靠 性,缩短了模具开发周期,取得了良好的经济效益。预计数字化模具 技术将逐步成为模具制造的主流技术,而被更多的模具企业采用。(二)激光快速成型技术应用于模具制造激光快速成型技术是一种融合了 CAD. CAM、CNC、激光和自动化等 先进技术的新型制造工艺。与传统成型工艺相比,激光快速成型技术 具有原料利用率高(接近IO0%)、适用复杂结构、易于集成化和智能 化等优点,是模具的理想成型工艺。目前已有激光薄片叠层制造技术 LOM,选择性激光烧结技术SLS等激光成型工艺成功应用于
23、模具制造。 采用LOM技术制造冲模,可以节省一半成本,同时大幅缩短生产周期。 如果用来制造复合模、薄料模、级进模等,也具有显著经济效益。采 用SLS技术制造的钢铜合金注塑模具,寿命可达5万件以上。激光快 速成型技术在汽车模具制造中具有广阔的应用前景,是模具成型工艺 的重要发展方向之一。(三)管理信息化和科学化管理的信息化与科学化是汽车模具技术发展的重要方面,推动模具企业不断地向准时制造和精益生产的方向发展。随着现代管理技术 的进步,许多先进的信息化的管理工具,包括企业资源管理系统ERP、 制造执行系统MES、产品生命周期管理PLM等先进的信息化管理工在模 具企业不断得到应用。通过流程优化、资源
24、的高效利用和执行强化, 提高模具生产效率和企业管理效率,使生产更加精准高效。五、行业壁垒(一)技术与人才壁垒注塑模具属技术密集型产品,对生产企业的技术水平和人才储备 有很高要求。模具是定制产品,需要在前期充分了解客户对模具结构、 尺寸、材质等方面需求,然后精心设计、精密加工而成。这中间需要 用到工艺设计、材料学、机械加工、CADCAECAM等多学科多领域知识 技术。依赖模具加工而成的工业品的结构、尺寸是否符合生产要求, 直接取决于模具的结构、尺寸和材质,因此客户对模具的精密度要求 很高,只有模具企业具备很强研发能力和工程能力,拥有经验丰富的 设计人员和工程师,才能制造出满足客户需求的模具产品。
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