汽车模具行业面临的机遇与挑战分析.docx
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1、汽车模具行业面临的机遇与挑战分析一、绿色营销的内涵和特点(一)绿色营销的内涵关于绿色营销,广义的解释是指企业在营销活动中体现的社会价 值观、伦理道德观,充分考虑社会效益,既自觉维护自然生态平衡, 更自觉抵制各种有害营销。因此,绿色营销也称伦理营销。狭义的绿 色营销,主要指企业在营销活动中,谋求消费者利益、企业利益与环 境利益的协调,既要充分满足消费者的需求,实现企业利润目标,也 要充分注意自然生态平衡,因此又称生态营销或环境营销。绿色营销 以促进可持续发展为目标。英国威尔斯大学的肯毕泰教授在绿色 营销一一化危机为商机的经营趋势一书中指出:“绿色营销是一种 能辨识、预期及符合消费者与社会需求,并
2、且可带来利润及永续经营 的管理过程”。“首先,企业所服务的对象不仅是顾客,还包括整个 社会;其次,市场营销过程的永续性一方面需仰赖环境不断地提供市 场营销所需资源的能力,另一方面还要求能持续吸收营销所带来的产 物。”绿色营销观要求企业在营销中不仅要考虑消费者利益和企业自 身的利益,而且要考虑社会利益和环境利益,将四方面利益结合起来, 全面履行企业的社会责任。(二)绿色营销的特点绿色营销与传统营销相比,具有以下特征:(1)绿色消费是开展绿色营销的前提。消费需求由低层次向高层 次发展,是不可逆转的客观规律,绿色消费是较高层次的消费观念。 人们的温饱等生理需要基本满足后,便会产生提高生活综合质量的要
3、 求,产生对清洁环境与绿色产品的需要。(2)绿色观念是绿色营销的指导思想。绿色营销以满足需求为中 心,为消费者提供能有效防止资源浪费、环境污染及损害健康的产品。 绿色营销所追求的是人类的长远利益与可持续发展,重视协调企业经 营与自然环境的关系,力求实现人类行为与自然环境的和谐发展。(3)绿色体制是绿色营销的法制保障。绿色营销是着眼于社会层 面的新观念,所要实现的是人类社会的协调持续发展。在竞争性的市 场上,必须有完善的政治与经济管理体制,制定并实施环境保护与绿 色营销的方针、政策,制约各方面的短期行为,维护全社会的长远利 益。(4)绿色科技是绿色营销的物质保证。技术进步是产业变革和进 化的决定
4、因素,新兴产业的形成必然要求技术进步;但技术进步如背 离绿色观念,其结果有可能加快环境污染的进程。只有以绿色科技促 进绿色产品的发展,促进节约能源和资源可再生以及无公害的绿色产 品的开发,才是绿色营销的物质保证。二、行业面临的机遇与挑战(一)面临的机遇1、国家产业政策的支持模具作为汽车产业链的重要组成部分,其工艺水平和科技含量体 现了一个国家汽车产业的整体竞争力,我国一直非常重视汽车模具的 发展。近年来,先后颁布了信息化和工业化融合发展规划(2016 2020年)、模具行业十三五发展指引纲要等一系列产业政策和 中长期发展规划,支持汽车模具行业做大做强1。2、汽车更新换代速度加快近十年来,我国汽
5、车工业快速发展,汽车产销量约占全球四分之 一,2019年全国汽车保有量达到2. 6亿辆。随着汽车销量的增长,消 费者对汽车的功能诉求和品质要求逐渐发生变化,从普通的代步升级 到追求更便捷、舒适和环保的汽车出行,汽车消费需求也更加多样化 和个性化。汽车生产商为保持竞争优势,更好满足消费需求,不断提 升产品更新换代的速度,新车型的开发周期和原有车型的改款周期逐 渐缩短。汽车更新换代的加速为汽车模具行业发展提供更大市场空间。3、汽车轻量化推动以塑代钢快速落地研究结果显示汽车重量每减少100千克,每百公里可节省燃油0. 3升,汽车重量降低10%,可提高燃油效率6-8%,节能减排效应十 分明显,汽车轻量
6、化对低碳经济意义重大。而以塑代钢是实现汽车轻 量化的重要途径。由于我国汽车轻量化起步较晚,相比德国、日本等 发达国家,我国汽车塑料用量还处于较低水平,还存在较大发展空间。 目前德国的汽车单车塑料及复合材料用量高达300-365千克,占整车 重量22. 5%,而我国汽车的塑料及复合材料用量约为90-110千克,仅 占整车重量的8虬 根据中国汽车工程学会2016年发布的节能与新能源 汽车技术路线图,2020年新能源汽车整车比2015年减重10%,到2030 年整车减重35%,届时包括碳纤维在内的塑料及复合材料在整车重量中 的占比必然大幅提升,实现以塑代钢,而汽车注塑模具行业将受益于 以塑代钢。(二
7、)行业技术不断进步近十年来,我国模具行业通过对技术的引进、消化、吸收和自主 研发等多种方式,技术水平不断提高,和国际先进水平的差距不断缩 小。经过十多年来的快速发展,我国模具工业孕育出了一批重点骨干 企业,2019年经中国模协认定和授牌的重点骨干模具企业达213家。 重点骨干企业代表了我国模具工业的技术发展水平,并率先在行业内 推进实施高速加工、并行工程、逆向工程、虚拟制造、无图生产和标 准化生产等先进技术和工艺,为行业发展树立了良好的示范效应。重 点骨干企业的技术进步有助于带动我国模具工业的整体发展。1、产业转移及全球采购带来新的发展契机我国模具行业经过多年发展,整体实力和综合竞争力显著增强
8、, 对下游行业的服务能力大大提升,模具的技术水平和产品质量有了很 大提高,涌现出了一批具备较强实力的骨干企业,国外下游厂商纷纷 到我国采购模具。我国模具制造业迎来了新一轮的发展机遇。(三)面临的挑战1、专业人才短缺模具人才培养周期长,行业技术管理人才,特别是高端人才缺乏, 在一定程度上制约了行业发展。一般而言,培养一名优秀模具工程师 需要数年的专业培养和实践经验积累。我国模具工业起步较晚,专业 的技能人才和管理人才相对短缺,不能很好满足市场需求,限制了行 业快速发展。2、产品标准滞后影响行业发展我国模具产品的国家标准和行业标准体系尚待完善,国际影响力 不足,部分产品标准的制定和修订工作存在一定
9、程度滞后,不利于行 业持续健康发展。由于缺少产品标准,或标准过时,标准体系在规范 市场、推动技术进步和产品发展方面的作用受限,未能引导企业生产 出种类齐全、质量精良的产品,导致无序竞争,导致中低端模具产能 过剩,高端模具仍需从进口。3、专业化分工程度较低模具生产工序复杂,生产周期长,模具企业往往为了追求规模, 采取广覆盖的发展策略,从工艺设计到研发,从加工到装配试模,虽 然一体化生产有助于提高对产品的把控力,但降低了分工协作水平, 损失了生产效率,不利于技术和产品质量的提升。专注同业竞争、缺 少横向合作的模式,将造成重复投入,并最终导致我国模具产业大而 不强,缺乏国际竞争力。三、技术发展趋势下
10、游客户的开发、设计和制造对高质量、低成本、短周期越来越 关注,要求注塑模具行业发展朝着大型、精密、复杂以及更加经济快 速的方向发展,模具技术含量将不断提高,模具制造周期将不断缩短; 模具生产将继续朝着信息化、数字化、精细化、高速化、自动化的方 向发展。(一)数字化模具技术应用逐步推广应用数字化模具技术是指就计算机技术或计算机辅助技术在模具设计 制造过程中的应用,包括可制造性设计DFM、智能化型面设计、CAE辅 助分析与仿真、三维模具结构设计、制造过程中的CAE/CAD/CAM技术 等。数字化模具技术是解决汽车模具开发中面临诸多问题的有效方法, 可以大幅节省试模成本,缩短模具开发周期,以成为保证
11、模具质量的 重要手段。在德国、美国等发达国家,数字化模具技术已被广泛应用 于预测成型缺陷,以及优化模具成型工艺和模具结构,成为模具设计 制造过程的必要环节。数字化模具技术逐步被应用于我国模具设计制造。近年来,包括 项目投资方在内的国内实力较强的模具企业开始把数字化模具技术应 用于模具开发、设计、制造和检测等环节,提高了模具设计的可靠性, 缩短了模具开发周期,取得了良好的经济效益。数字化模具技术将逐 步成为模具制造的主流技术,而被更多的模具企业采用。(二)激光快速成型技术应用于模具制造激光快速成型技术是一种融合了 CAD. CAM、CNC,激光和自动化等 先进技术的新型制造工艺。与传统成型工艺相
12、比,激光快速成型技术 具有原料利用率高(接近IO0%)、适用复杂结构、易于集成化和智能 化等优点,是模具的理想成型工艺。目前已有激光薄片叠层制造技术 LOM.选择性激光烧结技术SLS等激光成型工艺成功应用于模具制造。 采用LOM技术制造冲模,可以节省一半成本,同时大幅缩短生产周期。 如果用来制造复合模、薄料模、级进模等,也具有显著经济效益。采 用SLS技术制造的钢铜合金注塑模具,寿命可达5万件以上。激光快 速成型技术在汽车模具制造中具有广阔的应用前景,是模具成型工艺 的重要发展方向之一。(三)管理信息化和科学化管理的信息化与科学化是汽车模具技术发展的重要方面,推动模 具企业不断地向准时制造和精
13、益生产的方向发展。随着现代管理技术 的进步,许多先进的信息化的管理工具,包括企业资源管理系统ERP、 制造执行系统MES、产品生命周期管理PLM等先进的信息化管理工在模 具企业得到应用。通过流程优化、资源的高效利用和执行强化,提高 模具生产效率和企业管理效率,使生产更加精准高效。四、汽车模具发展现状汽车内饰模具和外饰模具占总收入的98%以上,是核心业务,也是 注塑模具的典型应用,所以汽车模具行业的发展对业务发展至关重要, 下面重点分析汽车内外饰模具行业的发展现状。(一)汽车模具行业整体情况在模具下游应用行业中,汽车制造业模具使用量较大,汽车生产 中95%的零部件都需要依靠模具成型,主要用到的模
14、具种类包括注塑模 具、冲压模具、锻压模具、铸造模具等。汽车模具行业产值占模具全行业产值的40%以上。而我国汽车模具 行业产值在模具全行业产值中的占比略低,根据前瞻产业研究院发布 的中国汽车模具行业产销需求预测与转型升级分析报告测算,中 国汽车模具占模具行业的市场份额约在1/3左右。但未来随着汽车产 业的发展和汽车换型速度的进一步加快,我国汽车模具还有较大发展 空间。在所有汽车模具品类中,注塑模具的重要性越来越高。据统计, 在一款新车中,需要汽车注塑模具约500副,在汽车工业发达国家中, 注塑模具在汽车模具中的占比达到60悦 重要性不言而喻。随着社会对 汽车轻量化的要求越来越高,以塑料为材质的零
15、部件在汽车中的应用 占比还在上升,随之而来的是新车对注塑模具的需求也越来越多。目 前国外汽车的内饰件已基本实现塑料轻量化,塑料在汽车中的应用正 在由内饰件向外饰件及车身结构发展,包括奔驰SITIart在内的多款车 型均采用了塑料车身外观件。就国内而言,目前国内汽车轻量化程度,相比国外还处于较低水 平,注塑模具占比不足40%,大幅低于国外的60%,但这也预示着注塑 模具在汽车行业中的应用仍有较大提升空间。根据中国汽车工程学会 发布的节能与新能源技术汽车路线图,预计到2030年新能源汽车 整车质量将比2015年降低40%,而减重最直接的方式就是汽车零部件 的塑料化。所以在汽车轻量化发展趋势下,汽车
16、塑料零部件市场有很 大发展空间,从而带动汽车注塑模具的发展。(二)汽车模具行业市场规模近三十年来我国汽车工业实现了飞速发展,从年产销量数十万辆 到2009年超越美国成为全球汽车产销第一,仅仅用了 20余年时间, 汽车也从奢侈品转变为家家户户买得起、用得起的大众消费品。近几 年,受国内消费低迷和中美贸易摩擦等不利影响,我国汽车市场增速 有放缓态势。根据中国汽车工业协会的统计数据,2019年我国汽车产 销量分别为2, 572万辆和2, 577万辆,同比下滑7. 51%、8. 23%, 但连续十年保持全球第一。基于我国庞大的人口基数和较低的人均汽 车保有量,未来有望长期保持全球第一大汽车产销国地位。
17、根据行业统计数据,2018年我国新车数量为595款,其中全新车 型143款,占比24. 1%,大换型车型267款1,占比449%,即确定 需要配套定制汽车模具的车型共计410款,比上一年增加32款。在汽 车产销量出现轻微下滑的情况下,新车型和大换型车型数量仍然保持 了较快增长,表明整车厂加快推出新车型和缩短原有车型改款周期的 意愿较强,这也推动了汽车模具行业的持续发展。从全球市场来看,2019年全球汽车产销量分别为9, 179万辆和9, 130万辆,总体保持平稳。其中中国、欧洲和北美地区是全球三大汽车 产销地,合计约占全球的70虬以印度为代表的新兴市场正处于快速发 展阶段,未来有望带来更多的汽
18、车消费增量需求。汽车工业庞大的产销规模为上游汽车模具行业提供巨大的市场空间,根据Wind统计,2019年度我国模具制造行业规模以上企业销售收 入达到2, 727. 14亿元,按汽车模具占比三分之一计算,汽车模具 2019年度规模以上企业总营收超过900亿元。根据前瞻产业研究院发布的中国汽车模具行业产销需求预测与 转型升级分析报告测算,我国汽车模具占模具行业的市场份额约在 1/3左右;根据中国模具工业协会统计,塑料模具占模具总销售额的 45%o若据此计算,2019年我国汽车塑料模具的市场规模约为409. 07 亿元。(三)汽车内外饰件模具与内外饰件行业汽车注塑模具主要用来制造汽车内外饰件以及座椅
19、等其他塑料零 部件,其中又以汽车内外饰件模具最多。汽车内外饰件主要由各类塑 料、表皮、织物或复合材料制成,用到的模具主要是塑料模具。不同 内外饰件在车身中的位置不同,且各自的功能、外观和结构特征差异 明显,导致汽车内外饰件模具成型工艺也不一样,目前汽车内外饰件 模具成型工艺包括注塑成型、吹塑成型和挤出成型,其中又以注塑成 型应用最广。项目投资方的模具产品主要应用于注塑成型工艺。汽车内外饰模具是汽车制零部件造过程中重要的基础工艺装备, 决定了内外饰件的材质、精密度和可靠性,从而影响到汽车的安全性、 动力参数、舒适度和能耗水平等,内外饰模具的配置水平在一定程度 上决定了汽车的档次。汽车内饰件以安全
20、、环保、舒适为应用特征,追求和车身的高匹 配性和一致性,采用可吸收冲击能量和振动能量的弹性体和发泡塑料 制造仪表板、座椅、头枕等,有助于减轻碰撞时对人体的伤害,提高 汽车的安全系数,具体包括汽车座椅系统、仪表板系统、声学系统、 侧围饰件和软饰件等。从细分需求来看,新车型的内饰件改动大,而 改款车型的内饰件改动相对较小;汽车外饰件的功能则主要是对车身 外部起保护、装饰作用或具备开启功能的相关部件,通过以塑代钢来 增加车身塑料制品的应用量,达到减轻汽车重量、节能降耗的目的, 主要包括前后保险杠、格栅、散热器装饰罩、防擦条、轮眉等通过螺 栓和卡扣或双面胶连接在车身上的部件。相比内饰件,外饰件对产品
21、外观的要求更高,需要用到精细抛光技术,无论是新车型还是改款车 型,外饰件的改动都较大。内外饰件的材质、工艺水平等往往决定了 汽车的档次,是中高端乘用车市场定位的重要载体。从需求特点看,汽车内外饰模具的整体市场需求与汽车市场的整 体销量密切相关,但某些具体产品或型号的需求只与单一车型的市场 销量存在线性关系,与汽车整车市场的整体供需关系没有直接关系。 项目投资方的注塑模具产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、保时捷、 雷诺、福特、奔驰、宝马、捷豹路虎、沃尔沃等国际知名品牌,上汽 通用、一汽大众、一汽奥迪、广汽菲克等合资品牌,以及长城汽车、 长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主流自主品牌的汽车,市场上
22、 的畅销车型主要集中在上述品牌,因此,项目投资方汽车内外饰模具 模具产品的销售增速更有机会高于细分行业整体增速。(四)汽车注塑模具行业的发展驱动因素汽车注塑模具产品属于非标工艺装备,作为汽车注塑模具的重要 组成部分,汽车内外饰模具的需求主要受汽车新车型开发和改型换代 周期的影响。当整车厂计划推出新车或改款原有车型时,整车厂或汽 车内外饰件供应商需要重新设计内外饰件,并要求模具企业开发相应 模具产品。新车或改款车对内外饰模具的需求量取决于内外饰的丰富 程度和成型工艺要求,如果内外饰件的需求量和款式越多,成型工艺 越复杂,则需要配置的内外饰模具数量越多。一般地,一款新车需要 配置数百套内外饰模具,
23、用于生产各类内外饰件。除上所述,消费者对汽车适度性、外观和个性化方面的追求通过 影响内外饰的数量、款式和成型工艺,以及汽车轻量化要求使用更多 低密度、高强度的材料,决定了单款车型对内外饰模具的需求数量及 价值大小。1、汽车消费个性化、高端化随着居民收入水平的提高,汽车逐渐成为每个家庭的必备出行工 具。一方面由于不同人群的消费能力不同,以及个体需求存在较大差 异,我国汽车消费市场呈现出较明显的个性化特征。另一方面,消赛 者对汽车的安全和功能诉求越来越高,在居民消费能力稳步提升的大 背景下,我国汽车消费市场消费结构趋于高端化。为适应汽车消费新 趋势,无论是合资车厂还是自主品牌车厂,都主动寻求差异化
24、,从车 型设计、材料与零部件选用,以及电子化等方面创新,开发出多种满 足我国消费者审美特点、消费习惯和不同层次需求的汽车款型。车型数量的增加和高端车消费占比提升,均对汽车内外饰件的种 类、质量提出了更高要求。内外饰件差异是汽车差异化的重要体现, 不同车型的动力系统往往相似,但内外饰件却各有特点,整车厂需要 根据不同消费者的需求差异,调整内外饰件方案,从而增加了对内外 饰件的种类需求。和低端汽车相比,中高端汽车更加注重内外饰的设 计、材质及制作工艺,通过丰富内外饰配置、提高内外饰品质来提升 汽车整体性能和乘车体验。汽车消费个性化和高端化要求供应更多种类的内外饰件,进而对 汽车内外饰模具的种类、结
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