消费电子行业未来发展趋势分析.docx
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1、消费电子行业未来发展趋势分析一、市场需求测量(一)不同层次的市场市场作为营销领域的范畴,是指某一产品的实际购买者和潜在购 买者的总和,是对该产品有兴趣的顾客群体,也称潜在市场。潜在市 场的规模,取决于现实顾客与潜在顾客人数的多少。购买者身份的确认,一般依据三个特性,即兴趣、收入和购买途 径。兴趣指购买需求和欲望,是采取购买行为的基础。收入决定支付 能力,是采取购买行为的条件。市场规模是兴趣与收入两者的函数。 购买途径决定购买者能否买到所需产品。有效市场是指对某种产品感 兴趣、有支付能力并能获得该产品的顾客群体。同样的产品,往往因购买者必须具备某一特定条件才能获取,如 规定到一定年龄者才能购买汽
2、车。有效市场中具备这种条件的顾客群 体,构成该产品的合格的有效市场。企业可将营销努力集中于合格有效市场的某一细分部分,这便成 为企业的目标市场。企业及竞争者的营销努力,必能售出一定数量的 某种产品,购买该产品的顾客群体,便形成渗透市场。(二)市场需求某一产品的市场总需求,是指在一定的营销努力水平下,一定时 期内在特定地区、特定营销环境中,特定顾客群体可能购买的该种产 品总量。对需求的概念,可从八个方面考察。(1)产品。首先确定所要测量的产品类别及范围。(2)总量。可用数量和金额的绝对数值来表述,也可用相对数值 来表述。(3)购买。指订购量、装运量、收货量、付款数量或消费数量。(4)顾客群。要明
3、确总市场的顾客群、某一层次市场的顾客群、 目标市场或某一细分市场的顾客群。(5)地理区域。根据非常明确的地理界线测量一定的地理区域内 的需求。企业根据具体情况,合理划分区域,测定各自的市场需求。(6)时期。市场需求测量具有时间性,如年度、5年、10年的市 场需求。由于未来环境和营销条件变化的不确定性,预测时间越长, 测量的准确性就越差。(7)营销环境。测量市场需求必须确切掌握宏观环境中人口、经 济、政治、法律、技术、文化诸因素的变化及其对需求的影响。(8)营销努力。市场需求也受可控制因素的影响。市场需求受产 品改良、产品价格、促销和分销方式等的影响,一般表现出某种程度 的弹性,不是一个固定的数
4、值。因此,市场需求也称为市场需求函数。随着行业营销费用的增加,刺激消费的力度加大,市场需求一般 会随之增大,但报酬率由递增转入递减。当营销费用超过一定水平后, 就不能进一步促进需求,市场需求所达到的极限值,称为市场潜量。 由于市场环境变化深刻地影响着市场需求的规模、结构和时间等,所 以也会深刻地影响着市场潜量。在基本销售量与市场潜量之间,显示了不同类型市场整体需求的 营销敏感度。受产业营销支出水平影响明显者为可扩张市场,如保健 品市场;受产业营销支出水平影响不大者为非扩张市场,如食盐市场。(三)企业需求企业需求指在市场需求总量中企业所占的份额。在市场竞争中,企业的市场占有率与其营销努力成正比。
5、此外,如果营销费用分配于广告、促销、分销等方面,它们有不 同的效率及弹性。(四)企业预测与企业潜量企业预测指企业销售预测,是与企业选定的营销计划和假定的营 销环境相对应的销售额,即预期的企业销售水平。这里,销售预测不 是为确定营销计划或营销努力水平提供基础,而是由营销计划所决定 的,它是既定的营销费用计划产生的结果。与销售预测相关的还有两 个概念:一个是销售定额,即公司为产品线、事业部和推销员确定的 销售目标,是一种规范和激励销售队伍的管理手段,分配的销售定额 之和,一般应略高于销售预测。另一个是销售预算,主要是为当前采 购、生产和现金流量做决策。销售预算一般略低于销售预测,以避免 过高的风险
6、。企业潜量即企业销售潜量,指公司的营销努力相对于竞争者不断 增大时,企业需求所达到的极限。当公司的市场占有率为100%时,企 业潜量也就是市场潜量,但这只是一种少见的极端情况。二、消费电子行业未来发展趋势1、消费电子产品向智能化、集成化和轻量化发展随着科技不断发展,消费电子产品不断更新升级,其性能不断趋 于同质化,消费者越来越重视产品的质量和使用体验,品质化逐渐成 为消费电子行业未来发展的重要方向。提升产品品质主要可通过智能 化、集成化和轻量化三方面提升。智能化是指将硬件设备与人工智能 相结合,通过智能终端实现感知、交互服务等功能。集成化指产品集 成更多的功能,应用场景的多样性为消费者在使用过
7、程中带来了良好 的体验。产品轻量化能够在提升其便携程度的同时改善产品外观,使 产品更符合消费者当前的偏好和审美。2、消费电子产品向专业化、细分化发展智能手机、笔记本电脑和平板电脑是全球个人及家庭渗透率最高 的智能硬件产品,引领消费电子终端发展的主力军。未来,在云 计算、人工智能等新兴技术的发展和推动下,笔记本电脑和平板电脑 结合IoT等技术,在配置和设计上以客户的需求为导向,使笔记本电 脑和平板电脑与实际行业应用场景相适配,产品系列层出不穷。笔记 本电脑和平板电脑行业内各品牌为了抢占市场,寻求新的市场点,笔 记本电脑和平板电脑根据不同应用场景,在配置和设计方面不断朝专 业化、细分化方向发展,市
8、场细分更加明确。三、面临的机遇与挑战1、面临的机遇(1)国家产业政策支持我国各级政府为信息技术的发展营造了良好的政策和社会环境, 从政策层面来看,正持续加大对科技创新的支持力度。近年来,我国 政府出台了 一系列促进信息产业发展的政策:2021年11月工信部 “十四五”信息通信行业发展规划中提出5项重点任务,包括全 面部署5G、千兆光纤网络、IPV6、移动物联网、卫星通信网络等新一 代通信网络基础设施,统筹优化数据中心布局,加快构建并形成以技 术创新为驱动、以新一代通信网络为基础、以数据和算力设施为核心、 以融合基础设施为突破的新型数字基础设施体系。2021年9月工信部、 中央网络安全和信息化委
9、员会办公室等8个部门联合发布的物联网 新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)中提出这期间的重 点任务:创新能力提升行动,产业生态培育行动,融合应用发展行动, 支撑体系优化行动。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个 五年规划和2035年远景目标纲要指出:展望2035年,我国科技实 力将大幅跃升,关键核心技术实现重大突破,进入创新型国家前列。 这些政策给智能终端领域的发展提供了良好的条件。同时,近年来政 府还不断加强对知识产权的保护,建立健全面向企业的创新社会化服 务体系,加快形成鼓励创新的市场环境和政策体系,促进我国智能终 端领域的企业自主创新和核心竞争力的提升。(2)产业智能
10、化转型推动随着我国大中型企业竞争力的增强以及中小企业的蓬勃发展,对 传统行业的个性化、智能化、自助化改造为智能终端领域提供更加广 阔的市场空间。近年来,零售、金融、安防等各行业信息化建设得到 快速发展。企业纷纷采用智能化技术来提高其管理水平、核心竞争力 和经营效益,企业的智能化改造进程不断加深。同时,各级政府和企 事业单位为提高办公效率、社会服务水平,也在加强网络视频会议、 智能安防监控等信息化建设。在各级政府和企事业单位信息化建设的 需求下,我国拥有巨大的信息化、智能化的应用市场,智能终端产品 作为行业实现智能化转型的基础设施将迎来广阔的市场空间。(3)下游应用市场的推动IoT. 5G、云计
11、算等新兴技术应用的发展,将持续推动智能终端需 求持续爆发。消费电子产品方面,5G技术、功能智能化和集成化等不 断发展,让消费者对笔记本电脑、平板电脑等传统智能硬件的要求越 来越高,也促使智能硬件的迭代速度加快,从而带动传统智能终端的 替换,迎来新的市场增长点。I。T终端方面,云计算、大数据与人工智 能等技术应用升级推动着I。T和数字化时代的到来,IOT终端产品广泛 应用于消费电子、智慧零售、智能安防、智慧医疗等领域,渗透到人 们生活的各个领域,促使人们加深对智能终端产品和数字化生活方式 的依赖,也促进了各类智能终端产品的更新迭代。未来IOT技术的不 断普及将从局部应用扩展到全流程、全行业、全领
12、域的应用,智能终 端产品的应用范围不断扩大,行业前景日益广阔。2、面临的挑战(1)专业技术人才紧缺商用I。T智能终端是行业应用结合I。T技术不断创新并高速发展 的行业,其发展很大程度上取决于能否跟上行业需求的变化和技术更 新换代的步伐,因此需要大批高水平的行业应用人才、技术开发人才、 营销服务人才以及管理人才,相关中高端人才稀缺。目前,国内IoT 领域的高端人才基本集中在国际厂商和少数国内领先厂商中,聘用的 高成本加上保密条款的制约,使得业内难以获得所需人才,无法形成 自身的竞争力并开拓市场。(2)市场竞争激烈随着国际信息化、智能化技术发展不断深化,技术发展日新月异, 推动智能终端市场需求增长
13、,行业市场发展空间巨大,许多企业竞相 进入市场,开展相关产品的开发与销售。因此,行业内从事ODM模式 的智能终端制造公司呈现规模小、数量多的特点,导致行业内企业将 面临更加激烈的竞争。四、智能终端行业基本情况概述智能终端是指能提供音视频、数据、办公等服务,具备高速中央 处理器和操作系统,采用多种智能化技术的设备,可实现智能感知、 交互、大数据服务等功能的新兴互联网产品。智能终端作为人机交互 的重要工具,正逐步渗透到人们生活的各个方面。根据其下游应用领 域,主要分为以下两类:一是针对家庭和个人应用的消费类智能终端 产品,如智能手机、平板电脑、笔记本、一体机等;二是行业应用和 专业设备领域,包括自
14、助服务设备、零售终端/POS机、教育培训、工 业控制、金融/ATM、医疗设备、安防等。在万物互联的时代背景下,信息技术改造的步伐日益加快。智能 终端作为支撑物联网数据分析落地的关键组成要素,是物联网和人工 智能的重要载体,正加速渗透零售、办公、教育、安防等行业,智能 终端产业将迎来快速发展的机遇。近年来,国家陆续颁布工业和信 息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知工业和信 息化部关于推动5G加快发展的通知及“十三五”国家战略性新兴 产业发展规划等一系列指导文件,为智能终端行业的发展提供了有 力的政策支持。1、消费电子行业发展概况(1)全球笔记本电脑市场概况新冠肺炎疫情改变了全球笔记本
15、电脑市场多年来出货量增长持续 放缓的趋势,随着居家办公以及在线教育常态化,全球笔记本电脑出 货量实现了新的增长。根据COUnteIToint数据显示,2020年全球笔记 本电脑出货量为2亿台,与2019年相比,出货量增长了 26.30机 在 5G时代的快速发展下,云服务逐渐普及,云端承担更多的计算功能, 笔记本电脑向着更加轻薄化、智能化、专业化的方向发展。在5G及人 工智能高速发展的推动下,万物互联将是未来的重要趋势,由于手机 操作系统和交互上的局限性,笔记本电脑将会扮演更加重要的角色。根据StrategyAnalytics近期发布的研究显示,全球笔记本电脑出货量在2020年达到高点后,在20
16、21年再次达到创纪录的2. 68亿台。受智能手机、平板电脑等可替代消费电子的快速普及,笔记本电 脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流,市场规模受 到一定程度冲击,同时笔记本电脑具有2-3年的更新换代周期,也制 约了笔记本电脑市场规模的增长率。但随着网络的快速发展和消费者 需求的日趋多元化,笔记本电脑的市场需求进一步细化,各大品牌以 消费者需求为导向,在电脑配置和设计上不断创新,游戏本、商务本、 轻薄本、二合一本、设计师本等类别产品层出不穷,能够满足消费者 在不同领域的应用需求,从而促进消费者的更新购买意愿。另外,在 5G技术的普及以及折叠屏、多屏幕等新技术的推动下将带动笔记本电 脑
17、快速发展,迎来新一轮的换机需求。一方面,随着5G技术的逐步推 广,云端将承担更多的计算功能,其带来的低延迟和高网速,可以大 幅促进云服务的普及,未来的笔记本电脑将会更加的轻薄。5G时代下, 伴随着人工智能快速发展,笔记本电脑将会出现全新的交互形式。目 前许多电脑都具有深度学习的能力,未来的电脑将会根据消费者的使 用习惯,量身打造操作系统;同时,红外摄像头、眼球追踪、语音控 制等技术的应用都让笔记本电脑和用户有了全新的交互形式,提高用 户的体验感。另一方面,在过去几年的发展进程中,笔记本电脑的外 观变化微乎其微,产品同质化较为严重,其创新主要集中在显示屏、 触控板和电池续航时间上。随着技术的进步
18、与需求的变化,折叠屏、 多屏幕等新兴技术的成熟,未来笔记本电脑的应用空间广阔,笔记本 电脑的外观形态也将会千变万化。因此,在二合一笔记本电脑、可折 叠显示屏、双显示屏等新兴技术的推动下,笔记本电脑行业将迎来一 场深刻的革新,加速行业的发展。笔记本电脑行业由于发展时间较长,行业相对成熟,因此市场竞 争格局较稳定。从各品牌笔记本电脑的市场占有率情况来看,2021年 笔记本电脑前五大厂商联想、惠普、戴尔、苹果及宏基的市场占有率 分别为 24%、22%, 17%, 9% 7%o(2)笔记本电脑ODM行业概况随着笔记本电脑产业发展成熟,产业链分工逐渐细化,20世纪80 年代起中国台湾地区笔记本电脑ODM
19、公司与惠普、戴尔、IBM等国际领 先笔记本电脑品牌建立合作关系。笔记本电脑的快速发展,市场需求 的日益丰富与多元化,产品的型号数量和性能多样化,市场竞争不断 加剧,行业呈现出专业化分工的趋势,产业链分工明确、完整,越来 越多的品牌厂商更多关注于品牌管理、市场营销等产业环节,而将笔 记本电脑的设计与生产交给ODM厂商制造完成。目前,笔记本电脑行 业的ODM模式发展较为成熟,据Counterpoint统计,全球笔记本电脑 ODM/EMS市场出货量稳定占据笔记本电脑整体市场80%以上。其中, 2020年约88%的笔记本电脑是由ODM/EMS厂商生产,约74%的笔记本电 脑通过ODM方式进行生产。基于
20、ODM模式在研发效率、成本控制等方 面的优势,未来ODM渗透率有望进一步提升。2020年全球前六大笔记本电脑ODM厂商为广达、仁宝、纬创、英 业达、和硕、华勤。其中,广达2021年出货量达7,530万台,同比增 长30. 73%,华勤2021年笔记本电脑ODM出货量为1,030万台,其增长 率高达28. 38%o(3)全球及中国平板电脑市场概况2010年平板电脑问世,进入了 一段高速发展阶段,市场份额迅速 增加,2015年全球平板电脑出货量达到2. 14亿台。此后,由于平板电 脑更换周期较长,且智能手机不断发展,对平板电脑的市场需求造成 一定影响,进入了调整回落阶段。受2020年疫情影响,全球
21、居家办公、 线上教育等活动对平板电脑的需求增长,全球平板电脑的出货量扭转 连续负增长的趋势。根据CoUnten)Oint数据,2020年全球平板电脑的 出货量实现6. 3%的正增长,出货量为1. 61亿台。根据IDC数据,2021 年全球平板电脑出货量为1.69亿台,连续两年走高,出货量为2017 年以来市场最高水平。预计未来五年的平均出货量为L5亿台。随着 平板电脑从单一使用场景逐步向多元化场景加速转变,以及二合一平 板电脑、专业平板电脑等细分领域平板电脑的推出,平板电脑将找到 新的市场增长点。据IDC发布数据显示,2015-2018年中国的平板电脑市场一直处于 下行状态,2019年市场有所
22、回暖,2021年中国平板电脑市场出货量约 2,846万台,同比增长21.8%,创近年来出货量最高增幅。受疫情影响, 不少企业和学校对于在线办公和在线教育仍有较大需求,随着消费者 对于大屏终端在教育和办公等场景的使用习惯逐渐养成,使用频次明 显提高,将推动2022年中国平板电脑市场延续增长趋势。此外,随着 平板电脑功能性能的提升,逐步应用于车载、零售、交通等细分领域, 应用场景的不断丰富将驱动平板电脑细分领域市场规模不断扩大。从平板电脑品牌的市场占有率情况来看,2021年市场占有率前五 名企业分别是苹果、三星、华为、联想及亚马逊,市场占有率分别为 34. 2%. 18.3%. 10. 5%. 9
23、.5%、5. 7%o苹果以其独特的产品设计和较好 的用户体验持续占据市场前列,竞争优势明显,三星、华为、亚马逊 等品牌在各自具有优势的市场表现较好。经过多年的发展,平板电脑 行业逐渐成熟,市场占有率开始由小厂商向大厂商集中,2021年行业 前5名集中度占比为78. 2%o未来随着平板电脑性能与功能的不断升级, 头部厂商的市场占有率可能会进一步提升。(4)平板电脑ODM行业概况平板电脑主要生产模式与笔记本电脑类似,普遍采用ODM代工生 产模式。平板品牌厂商主要负责产品的研发或销售,将产品的生产制 造以及部分产品的设计委托给0DM/EMS厂商。自2010年苹果推出iPad, 平板电脑使用兴起,以中
24、国台湾为主的笔记本电脑代工企业看好平板 电脑市场前景,并对该领域进行布局。根据COUnterPOint数据显示, 全球平板0DM/EMS公司出货份额稳定占据整体市场80%以上,全球以 0DMEMS方式生产的平板电脑约为L 4亿台。未来几年ODM仍将是平板 电脑的主要生产模式,预计2021-2025年全球平板电脑0DM/EMS模式 出货量将保持在1. 3亿台左右。目前全球平板电脑0DM/EMS厂商中,仁宝、富士康、闻泰、华勤、 龙旗、和硕出货量均位居前六,根据COUnterPoint统计数据,仁宝、 富士康之间的差距越来越小,2020年全球主要平板电脑ODM厂商出货 12.24千万台,前六大厂商
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